[標的] 1232大統益 左側交易長期存股多
1. 標的:1232大統益
2. 分類:長期多
3. 分析/正文:
(1)基本資訊
以下是2022/12/26的數據:股價141,本益比16.99,股價淨值比4.62
處於歷史本益比與股價淨值比偏低的價位
民生必需股抗通膨,五年以上年化報酬率18%
(2)產業概況
台灣最大(超過50%市占)的大豆加工廠,擁有規模經濟帶來的護城河,由於是穩定的產業
,不用像GG一樣要持續進行龐大的資本支出,賺到的錢幾乎都可以換成現金股利,已經連
續30年配息,配息率都約80%以上,平均4~5%的殖利率
(3)籌碼面
籌碼相當穩定,董監持股佔65%。另外由於統一、大成、泰華等競爭對手都有入股大統益
,所以不會落入削價競爭。也因此成交量很低,經常只有100張以下
(4)近期環境
今年食品股都不好過,現在慘都是因為今年原物料漲價實在太多了,食品加工廠毛利率都
降得很可怕,但這是因為終端售價的調漲速度會跟不上原物料的上漲,但原物料的上漲總
有個極限,最終還是會和終端售價趨於平衡
個人認為左側投資人可以開始發射子彈了
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
140以下正常進,130以下大力進
除非經營面發生重大事件,否則無須停損
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