[標的] 5516.TW 雙喜 重案組呼叫「做多」
1. 標的:5516.TW 雙喜 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
籌碼面:
1. 三大法人靠邊站,沒有強力法人影響市場。
2. 幾個大戶長期持有,坐領股利股息。
3. 與台企銀合作,定期定額買入,協助員工存取退休基金。
https://udn.com/news/story/7239/6233841
4. 股本4.5億,小股本,有發展空間。
技術面:
1. 日k回檔修正,往下灌回布林通道,看是否有10日線或月線支撐,或是沿著通道向上。
2. https://i.imgur.com/Em6LULJ.jpg
除權息後打底多時,一週速度往上攻填權息,已有兩次上攻20紀錄,但沒有強力籌碼鎖住。
3. https://i.imgur.com/SRxLgtQ.jpg
2021 在14上下震盪,累積上攻能量。
2022在17.5 上下震盪,繼續籌碼換手累積能量。
基本面:
1. 4.5億股本的小公司,目前政府的標案最有利標已有180億在手。
前天法說會表示今年底會有兩個工程完成,約明年3月入帳,工程金額約70億。
https://i.imgur.com/9dBNuQ6.jpg
2. 老董卸任之後,兒子大器晚成60歲才接手,邱董接手後公司成效卓著,公司由虧轉盈。
https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/13779
3. https://i.imgur.com/kaR3joR.jpg
今年至Q3每股盈利1.8,比去年增長50%,去年配息配股1.5元,營建股在Q4會入帳大量資
金,今年eps可望超過3元,期待明年除權息2元。以目前18元的價格來說,可以說是非
常便宜,且後勢可期。
4. 180億的營建案,毛利率10%,淨利5%約9億資金分3年入帳,以4.5億股本來看,保守
估計eps約20元,平均一年約進帳6元以上,以存股來看,公司3年可以回本。
5. 資料顯示,雙喜的股東權益報酬率ROE約25%,進可攻退可守,風險遠低於獲利,可
以說是非常值得關注的投資標的。
6. 很多標案都是很有名的最有利標,不像其他營建股有房子賣不出去的問題,
eps也比隔壁棚的0.85,股價40 亮眼,股價在非常甜蜜的價格,閉著眼睛買一年後基本
上不會有虧損的可能。
7.本益比市場給5倍實在太誇張了,以建案3-4年完工來說,合理應該8-10倍比較合適。
eps如果以3元來看,希望市場未來可以給予25元的價格。
4. 進退場機制:
保守估計股價至少有20,短期獲利10%我想不會太難。在明年除權息如果公布2元,7%
殖利率來看,股價可能會有30元的潛力。
以小股本來說,五年內配息配股跟著,應該獲利50%我認為可以期待。雙喜如果繼續
跟政府合作標案,我想應該是明日之星。
基本面佳,停利不停損,越低越值得期待。
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
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老董權力一把抓?
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那是双喜批土,應該不太是...吧?
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痞子英雄?
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"可能有疏失,但不能說是弊案..."
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過年,討喜!
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跌了我才敢PO,不然會被說抬轎?
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兩隻喜多?怕豹!
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之前老董事長經營的很普通,現在邱董有聲有色
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