[新聞] 《DJ在線》地緣衝突加溫，軍工股能見度長

看板Stock作者brbear (I'm professional)時間1年前 (2022/11/23 15:06)推噓16(16推 0噓 14→)

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原文標題：《DJ在線》地緣衝突加溫，軍工股能見度長原文連結：https://reurl.cc/Wqv02k 發布時間：2022-11-22 記者署名：MoneyDJ新聞 2022-11-22 11:28:32 記者張以忠報導原文內容：今(2022)年以來，地緣政治、地緣衝突，甚至是戰爭這樣的詞彙不斷出現，對台灣來說，雖然戰爭沒有發生，但是各種有形無形的衝突，其實每天都在上演，這些衝突會不會演變成戰爭，是很多人擔憂的問題，尤其烏俄戰爭又活生生擺在眼前，這種衝突演變為戰爭的既視感，非常強烈。根據台灣行政院會公布的2023年度中央政府總預算案，總預算達到2.72兆元，在國防開支方面，整體國防預算達5863億元、年成長13.9%，佔GDP比率大約是2.4%，是近年來最高。全球地緣政治衝突常態化，兩岸政治緊張情勢也持續升高，國防自主化的重要性浮上檯面，隨著國防預算持續增加，為台廠供應鏈帶來更多機會。目前台灣國防產業中，已經隱然形成數個趨勢，將扮演形塑台灣自主化供應鏈的關鍵。國艦國造加速行駛國艦國造是從蔣經國時代延續至今的國防方針之一，國艦國造在中間一段時間沉寂，隨著地緣政治衝突加劇，國艦國造重新被正視、並開始逐步被落實。事實上國艦的需求多元，其中潛艦造價高，目前有能力製造的廠商是台船(2208)。其他的船艦，包括巡防艦、巡護船、搜救艇等等，都支撐起龐大的艦艇需求，也是國艦國造訂單中很重要的組成之一，包括後續的維修需求，都將成為造船業者一個長久穩定的訂單來源。其他供應鏈包括中信造船(2644)、龍德造船(6753)也有望受惠。台灣具備製造戰鬥機能力台灣具備製造超音速戰鬥機能力，代表作是IDF(經國號)戰鬥機，廠商當中，以漢翔(2634) 為主要製造廠商，隨著技術能力提升、培養台灣零組件供應鏈，帶動零組件自製率持續提升，包括駐龍(4572)、晟田(4541)都是漢翔供應鏈之一。工業合作案加速展開台灣一直以來非常仰賴對外軍購，但政府又希望除了單純買賣關係之外，也能藉此提升台灣本土供應鏈實力，因此通常會由政府促成武器原廠以及台廠三者間的工業合作案，用鼓勵在地零組件採購方式，在添購武器之餘，也能提升在地國防供應鏈實力，這樣的趨勢越來越明顯。除了漢翔在F16戰鬥機的鳳展專案、擁有參與後續提升性能的升級方案，另外像是軍工大廠洛克希德馬丁也加深與台灣合作，將F-16的維修中心設置在台灣，讓台廠有更多參與機會。此外，精密零組件供應商千附精密(6829)目前國防相關營收大約佔2成，國防最大客戶就是美國市佔率龍頭軍工廠，這幾年來，隨著台灣武器採購需求上升，帶動工業合作案機會持續增加，目前國防訂單能見度高，未來訂單將反映在業績上並逐步發酵。強化不對稱戰力，無人機發展續看好未來大國與小國衝突過程當中，不對稱戰力的建立是關鍵，當中無人機的發展就成為重點，目前中科院已研發多款從小型至大型不同的無人機，未來有機會直接向合格供應商採購，相關廠商包括雷虎(8033)將具備機會。國防武器逐步導入國產化合物半導體晶片化合物半導體IDM廠全訊(5222)，這家廠商國防純度很高、佔營收8成以上，公司已經耕耘國防軍用功率放大器市場超過20年，提供國防相關單位客製化功率放大器晶片以及模組，最大客戶就是中科院。這幾年政府大力推動國防自主政策，讓全訊的國防訂單能見度拉長，目前訂單能見度可以看到後年。去年，政府編列5年2400億元的國防特別預算，有一半項目與全訊產品相關，未來會陸續開始發酵。未來國防武器當中的射頻晶片會逐步國產化，將提供全訊更多接單機會。像是針對飛機的天劍飛彈，針對船隻的雄風飛彈，以及雷達的汰舊換新需求，都將成為全訊後續的動能來源。心得原來台灣國軍科技這麼強沒有發展軍火外銷真的是太可惜了情勢緊張，軍工股前景反而看好？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.46.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669187191.A.C1F.html

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karta018

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house911

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vanjoey

11/23 15:26, 1年前 , 3^F

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