[新聞] 面板庫存何時達成去化？集邦估：最快明年 Q2 回穩、下半年重回旺季

看板Stock作者時間3年前 (2022/09/15 23:43), 編輯推噓34(35推 1噓 13→)
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面板庫存何時達成去化？集邦估：最快明年 Q2 回穩、下半年重回旺季 作者 林 妤柔 發布日期 2022 年 09 月 14 日 -- 集邦科技（TrendForce） 13 日舉行 Micro/Mini LED 顯示技術研討會，集邦科技資深研 究副總邱宇彬指出，目前電視面板還需要面臨兩、三季的調整時間，主要問題不在於電視 賣得多便宜，而是目前電視「是沒有需求」的。 邱宇彬解釋，目前電視兩個高階市場美國和歐洲，前者因為疫情時大量消費電視，加上通 膨關係，現在進入冷卻期；歐洲面臨能源成本大增，必須重新考量費用支出，對電視銷售 有所影響，「電視到 2023 年上半年也屬於淡季，未來兩、三季電視仍面臨調整時間，高 階電視在這樣的氣氛上，銷售仍疲軟」。 至於未來兩、三季電視調整，邱宇彬認為，較大問題在於，第一階段必須先將供應鏈所累 積庫存做去化，包括通路、品牌手上的整機和面板庫存。他預估品牌端手上面板庫存在今 年底前有望逐漸下降。 再來，電視沒有需求，所以下一個關卡在於「電視在通路庫存年底能否達到去化」。邱宇 彬指出，如果明年上半年遇淡季，供應鏈不會大規模拉貨或鋪貨，有助於庫存從終端、零 組件進入較健康狀態。此外，電視庫存從 2021 第三季調整到明年第一、二季，已經調整 7-8 季，只要水位下來，明年下半年按理說可恢復傳統旺季。在低庫存的情況下，啟動 備貨能較正向看待。 邱宇彬透露，目前通路庫存還有 11-12 週，主要跟消費速度有關，因為消費疲弱，週數 不減反增，至於品牌端手上庫存約 8-10 週。供應端部分，產能利用率降至 7 成，而第 三季大尺寸電視、IT 面板則落在 65%。 至於面板報價部分，邱宇彬指出，目前大部分尺寸電視面板價格已經跌破現金成本、變動 成本，貼近材料成本，生產產品幾乎無利可圖。此外，第二季電視尺寸跌至現金成本時， 廠商減產動作不明確，早晚減產的最大差別在於供應鏈庫存需要更長時間去化，所以現階 段減產受遞延去化效應影響，還無法馬上看到成效。 邱宇彬預估，價和量會繼續貼著材料成本至明年上半年，整體規模供需仍鬆、價格偏弱。 至於怎麼看最壞狀況？他認為跌到材料成本，品牌削價意願不大，或許會貼著材料成本線 發展，整體來說期待明年二、三季需求反彈，或面板廠加大減產力度，但目前狀況不明， 整體來說還是要看需求。 心得/評論： 之前報導是每個月都在拚報價落底 這次終於沒有在這一個月拚落底了 而是拉長了估到明年 Q2 才講轉旺 配合友達從14到18 景氣循環股 大家來衝浪 面板 驅動IC 大有可為 -- 要說干驅動IC什麼事 之前驅動IC業績也沒事 直到今年6月才出事 還不是被面板拖下來 拖得下來 那拖不拖得上去就看這一次了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.159.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1663256637.A.C42.html
推
09/15 23:44, 3年前 , 1F
Fu糗
09/15 23:44, 1F
推
09/15 23:50, 3年前 , 2F
不重要現在在嘎空 基本面沒差
09/15 23:50, 2F
推
09/15 23:50, 3年前 , 3F
南茂哥明年要大獲全勝了嗎
09/15 23:50, 3F
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09/15 23:51, 3年前 , 4F
友達貓噴噴
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09/15 23:51, 3年前 , 5F
投資面板明年財富自由
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推
09/15 23:52, 3年前 , 6F
不重要 先嘎空30
09/15 23:52, 6F
推
09/15 23:56, 3年前 , 7F
南茂哥：上看40
09/15 23:56, 7F
推
09/15 23:56, 3年前 , 8F
上看30
09/15 23:56, 8F
推
09/15 23:56, 3年前 , 9F
旺季？
09/15 23:56, 9F
推
09/16 00:05, 3年前 , 10F
最快 那最慢是
09/16 00:05, 10F
推
09/16 00:19, 3年前 , 11F
在賠三季的概念
09/16 00:19, 11F
推
09/16 00:20, 3年前 , 12F
然後後年倒閉
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推
09/16 00:27, 3年前 , 13F
友達空軍是真的猛
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09/16 00:27, 3年前 , 14F
敢死隊
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推
09/16 00:55, 3年前 , 15F
融券是雜空，菁英都是借券空，而且老早就買好了不
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09/16 00:55, 3年前 , 16F
還券，讓一堆傻空以為有借券當靠山不用怕
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推
09/16 00:56, 3年前 , 17F
南茂歌要出頭天了～～恭喜～～真男人
09/16 00:56, 17F
推
09/16 00:56, 3年前 , 18F
Oled什麼時候要降價
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09/16 00:57, 3年前 , 19F
說好的5566團隊呢，五塊收友達的願望落空了
09/16 00:57, 19F
推
09/16 01:00, 3年前 , 20F
我是很擔心那些雜空是不是不知道快要減資了
09/16 01:00, 20F
推
09/16 01:00, 3年前 , 21F
對作火拼 比財力
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09/16 01:05, 3年前 , 22F
看起來一般都預估明年第一二季經濟會落底？ 還是目
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09/16 01:05, 3年前 , 23F
前只能看到這樣
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推
09/16 01:06, 3年前 , 24F
我是覺得融券也沒比財力啦 看張數被嘎滿久的了 比
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09/16 01:06, 3年前 , 25F
較像死不認輸
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09/16 01:07, 3年前 , 26F
好長遠的fu糗
09/16 01:07, 26F
推
09/16 01:08, 3年前 , 27F
友達空軍大概會想等到利率決策會議後再補吧
09/16 01:08, 27F
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09/16 01:09, 3年前 , 28F
賭一個大跌的機會再補
09/16 01:09, 28F
推
09/16 01:22, 3年前 , 29F
友達跟群創差了6塊
09/16 01:22, 29F
推
09/16 01:24, 3年前 , 30F
高雄處男城五表示：
09/16 01:24, 30F
推
09/16 01:24, 3年前 , 31F
沒幾天了!友達能跌多少?空單早回補就好啦
09/16 01:24, 31F
推
09/16 01:36, 3年前 , 32F
一堆想賺減資2元的吧 加上友達的籌碼面比較好 減資
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09/16 01:36, 3年前 , 33F
完價差又變更大 之後應該價差又慢慢縮小吧
09/16 01:36, 33F
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09/16 01:44, 3年前 , 34F
結果旺季被FED幹成經濟衰退 旺季不旺 好慘啊
09/16 01:44, 34F
推
09/16 02:31, 3年前 , 35F
沒有需求哈哈哈哈哈
09/16 02:31, 35F
推
09/16 04:12, 3年前 , 36F
我準備18開始賣的速度快一點點。
09/16 04:12, 36F
推
09/16 04:29, 3年前 , 37F
吃貨文又來了 反正現在也沒散戶敢進場
09/16 04:29, 37F
推
09/16 05:20, 3年前 , 38F
本文推文充滿謊言，建議遠離面板股
09/16 05:20, 38F
推
09/16 05:22, 3年前 , 39F
不管,南茂哥必勝~~
09/16 05:22, 39F
推
09/16 05:41, 3年前 , 40F
要不是這麼貴我也想把家裡電視螢幕換一換啊
09/16 05:41, 40F
推
09/16 07:22, 3年前 , 41F
最慢幾年
09/16 07:22, 41F
推
09/16 07:46, 3年前 , 42F
依照賣越多賠越多，友達第三季財報開出來可能比群
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09/16 07:46, 3年前 , 43F
創差，可惜空軍等不到那個時候了
09/16 07:46, 43F
推
09/16 08:25, 3年前 , 44F
最快
09/16 08:25, 44F
推
09/16 08:25, 3年前 , 45F
報價落底，需求還沒落底
09/16 08:25, 45F
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09/16 08:38, 3年前 , 46F
報價會被需求再往下帶的 現在真的不知V三小的
09/16 08:38, 46F
推
09/16 08:40, 3年前 , 47F
其實你如果看不懂現在在V三小 建議以後也不用看
09/16 08:40, 47F
推
09/16 09:08, 3年前 , 48F
最有fu糗的產業
09/16 09:08, 48F
噓
09/16 10:38, 3年前 , 49F
減資軋空漲而已，減資完就拜拜啦
09/16 10:38, 49F
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