[新聞] 載板三雄面臨三利空 高盛重申買進但大砍目標價
原文標題:
載板三雄面臨三利空 高盛重申買進但大砍目標價
※請勿刪減原文標題
原文連結:
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發布時間:
2022/07/19 18:55:31
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
經濟日報 記者張瀞文/台北即時報導
※原文無記載者得留空
原文內容:
儘管仍持續看好載板產業,不過高盛證券在最新報告中發布獲利預警指出,
由於受到總體環境的逆風衝擊,台系ABF載板三雄面臨三大不利因素,
包括消費電子需求轉弱、產品價格不再上漲、英特爾Eagle Stream平台延後上市。
報告指出,ABF載板受惠於兩大長期趨勢。首先是非個人電腦應用擴大。
相較於消費相關應用,汽車電子及網路需求仍很有韌性,有利於ABF載板的價格趨勢。
其次,未來數年,擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)/元宇宙將是重要的驅動力。
此外,台積電(2330)對於第2季獲利發布樂觀預期,高階製程的需求仍強,
即使有庫存調整及來自於英特爾的競爭,但產能仍吃緊。
台積電發布樂觀指引,更有利於ABF載板的價格向上彈性,
也為ABF載板股價創造有利的氣圍。
報告指出,ABF載板面臨三大不利因素,主要是來自於總體經濟不佳,
投資人對科技業的信心疲弱。
不過,即使個人電腦/伺服器出貨量趨弱,
但高盛對於未來數年ABF載板的供需仍然正面看待。
報告指出,ABF載板三雄第2季獲利仍將正面,足以推升股價上揚,這也符合歷史模式,
尤其是欣興(3037)及南電(8046)。
對於2022~24年的預估每股稅後純益(EPS),高盛將南電下修15~24%,
對於欣興及景碩(3189)則是下修0~4%,
主要是反映ABF載板不再漲價(南電受影響最大),以及消費電子需求放緩。
高盛對ABF載板三雄重申買進評等,但對於2023年預估本益比下修到11倍,
因此也下修ABF載板三雄的目標價。
其中,欣興從530元下修到255元(下修幅度為52%),
南電從1,150元砍到430元(62%),
景碩則從460元下修到245元(47%)。
心得/評論:
※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
總體需求放緩 高盛下修本益比
儘管abf三雄三檔仍然維持買進
但目標價近乎腰斬
..但高盛是多久沒出報告了阿 欣興上次目標價還在500元
不過再說回來 300元都沒有過是怎麼給到500的
厲害了...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.1.231 (臺灣)
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紡織三雄 高球三雄
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