[新聞]大摩重申買新唐 目標價212元
原文標題:大摩重申買新唐 目標價212元
原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3914434
發布時間:2022/05/04 09:05
記者署名:
原文內容:摩根士丹利(Morgan Stanley)10日報告指出,微控制器廠新唐(4919)Q1的初步EPS優
於預期,受惠於較低營運支出,因此重申買進,目標價212元。
根據新唐Q1初步結果,每股盈餘為2.87元(季增7%、年增310%),優於大摩預期的1.76元
。Q1營收為107.22億元(季增3%、年增6%);毛利率從去年Q4的41.7%上升至43.8%,受惠
於更好的產品組合。營業利潤率為13.4%,也優於去年Q4的11.7%,以及大摩預測的9.1%。
大摩指出,新唐EPS的上升趨勢,可能受惠於較高的ASP及低營運成本,認為新唐已自去年
Q4開始調整部分產品的ASP,此外還將受惠於來自Panasonic更佳的營運效率,同時降低營
運費用率。
上行風險方面,包括2022年MCU上升週期長於預期、中國MCU國產化快於預期、汽車和BMC
業務牽引力擴大、獲利改善更為顯著。
心得/評論:
整天唱衰的大摩又來了
但這次居然唱旺最近連漲的新唐
Q1 EPS2.87創歷史新高
看來超越上次205高點不是夢!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.69.58.100 (臺灣)
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※ 編輯: marforme (210.69.58.100 臺灣), 05/04/2022 16:47:36
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