[新聞] 貨櫃、散裝5月起利多爆棚 專家剖析兩大航運族群
貨櫃、散裝5月起利多爆棚 專家剖析兩大航運族群
2022/04/27
https://wantrich.chinatimes.com/news/20220428900555-420101
原文內容:
聯電、聯發科雙強法說報喜,激勵台股跌深反彈,但由於量能未達3000億元,市場擔憂科技股恐怕只是熊市反彈波,專家認為,大盤確實有機會在本周落底,但電子股將非反彈主力,認為航運股不管貨櫃或散裝,5月起利多簇擁,才是未來反彈行情的大明星。
萬寶投顧投資總監蔡明彰表示,貨櫃輪5~6月行情看好,主要拜3大利多因素之賜。
首先是全球龍頭馬士基因上半年運價看漲,大升今年營業利潤,調幅高達25%,震驚市場,若連馬士基都調升今年財測25%,貨櫃3雄就更有把握今年EPS可較去年成長。
同時,貨櫃3雄5月1日起加徵GRI(貨櫃綜合費率附加費),美國線合約價上漲1倍生效,加上5 月中旬美西碼頭工會談判,大陸長三角解封也會使運價急漲。
為何長三角解封運價會急漲?今年來貨櫃輪運價呈現淡季下跌,但4月上海封城生產停頓,東南亞替代需求獲得轉單,使東南亞航線運價大漲,寧波到泰國航線運價4月來漲近10%,因此5月長三角解封,貨櫃運價也必然大漲,建議可利用五一假期前,逢低先行布局。
他並觀察貨櫃3雄營益率表現,因主攻最賺錢的亞洲到歐洲及美國線,長榮、陽明、萬海去年第4季營益率分達59%、67%及62%,居全球主要貨櫃輪前3名,遠高於馬士基的46%,未來表現可期。
至於散裝船部分,BDI指數創4月來高點,不受大陸封城影響,本周天天上漲,也讓蔡明彰認為,顯然有更大的需求力量在背後發酵。
此外,俄羅斯殺雞儆猴,切斷供應波蘭的天然氣,因天然氣是化肥最重要原料,肥料價漲又會推升農糧,加上歐盟8月禁運俄羅斯煤炭生效,散裝輪或許EPS不如貨櫃輪,但2大利多會在5~6月發生,料成各路人馬介入的焦點。
心得:還以為今天就會看到長榮超車萬海,大哥換人當,結果尾盤收最低,不知道三雄Q1財報如何,是說萬海是不是因為買太多GG所以漲不上去XD
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