[新聞] 外資報告》大摩喊買合晶 目標價83元
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外資報告》大摩喊買合晶 目標價83元
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發布時間:
2022/04/14 09:42
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
〔財經頻道/綜合報導〕
摩根士丹利(Morgan Stanley)13日報告重申買進矽晶圓廠合晶(6182),
目標價83元,對2022年及2023年的裸晶圓市場維持樂觀看法。
根據大摩報告,合晶管理層認為,
裸晶圓市場情況應能全年維持健康,訂單能見度亦看好。
在定價方面,合晶認為8吋及12吋裸晶圓價格仍有上漲空間。
合晶目前約30%的訂單由長期協議(LTA)支撐,但LTA價格仍低於現貨價格。
合晶管理層預計會有更好的定價環境、規模經濟及成本降低,
由於持續擴大產能,2022年的折舊應為16億元(年增18%)。
合晶今年的毛利率預計會進一步擴展至40%(優於2021年的35%)。
合晶指出,其產能擴張的重點是12吋裸晶圓(約佔3%營收),
小幅擴增8吋產能(約佔71%營收),維持6吋以下(約佔26%營收)產能不變。
12吋產能方面,合晶鄭州廠的20 kwpm產能已進入量產,
合晶計畫在台灣龍潭廠擴建30 kwpm,預計2023年Q1投產,預計到2023年產能滿載。
合晶在中國的工廠營運目前幾乎未受疫情影響,
但物流可能是一個問題(不利於4月營收)。
合晶認為能在5/6月將延遲成品交付給客戶,代表對今年Q2不會造成影響。
心得/評論: ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分
大摩持續看好合晶未來表現
且對未來兩年市場維持樂觀看法
重申買進 目標價83元
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.15.98 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1649901949.A.535.html
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