Re: [標的] 2454 聯發科 多

看板Stock作者 (小鬼隊長金太妍)時間2年前 (2022/03/16 00:45), 2年前編輯推噓13(17推 4噓 46→)
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※ 引述《jason0606 (尊重友善包容)》之銘言： : 1. 標的：2454 聯發科 : 2. 分類：多 : 3. 分析 : 基本面： : 基本面 去年EPS70.56 : 按照往年公司配發率8成 : 保底55塊股息+16元bonus : 保守抓今年七月配65～70元 : 目前殖利率7.2%的IC設計權值股 從高殖利率的IC設計龍頭這觀點來看，認同現在PE算是偏低 : 本益比12.8倍完全被法人錯殺 : 股價從高檔回檔25% : 目前已嚴重低估 : 今年隨著天機9000系列使用台積4nm製成 : 可以預期屌打用三星製程的高通8 gen1 如果美帝制裁阿共，以資安為名義禁用中國手機oppo等廠牌，天機CPU這利多就沒了 更不用說一堆電源跟驅動IC，阿共那邊很捧場在使用，非中國手機廠三星、sony幾家 幾乎很少用發哥晶片，這風險其實滿大的。 所以，現在國際氛圍，實在不宜把天機CPU當成發哥未來潛在大利多， : 相關評測自己搜尋 : 性能 溫度基本上都輾壓高通 : 未來5g cpu出貨絕對是發哥的天下 : 營收有機會再創高 : 發哥台灣之光 : 分批重壓買好買滿 : 千元以下都是非常便宜 外資或國內法人、大戶等長期投資者，她們成本更低，絕大多數在300~400之間，或者 更低，所以現在散戶覺得千元以下非常便宜，可是外資覺得發哥7~800倒貨倒起來也 賺很大賺爽爽。 : 等外資認錯追高買到漲停 : 4. 進退場機制： : 900左右分批進場往下承接 : 長線上看1600元 : 奈米多單明天繼續加碼 : https://i.imgur.com/eMUte9r.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.35.54.37 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1647362704.A.E3C.html
推
03/16 00:46, 2年前 , 1F
聯發抖
03/16 00:46, 1F
推
03/16 00:47, 2年前 , 2F
同理，GG一堆外資成本也很低，就算倒到500、400也是
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03/16 00:47, 2年前 , 3F
賺爆
03/16 00:47, 3F
台GG還是比MTK有優勢! 在高階製程台GG有相當壟斷地位，手機CPU、PMIC、驅動IC等soc 可以不用發哥產品，還是可以找到不錯的替代品，但高階製程就只能GG或是爛一點的三星
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03/16 00:47, 2年前 , 4F
03/16 00:47, 4F
推
03/16 00:48, 2年前 , 5F
套到很多檔好像都適用
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※ 編輯: obs11122 (218.35.54.37 臺灣), 03/16/2022 00:54:06
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03/16 00:50, 2年前 , 6F
不能說對岸捧場使用，除了蘋果三星，手機廠等都在
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03/16 00:50, 2年前 , 7F
中國
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推
03/16 00:55, 2年前 , 8F
2454 根本不可能賣那麼多高階晶片
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03/16 00:55, 2年前 , 9F
中國廠商就最講求CP值 9000賣那麼貴
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03/16 00:55, 2年前 , 10F
不可能被大量採納 且2330應也沒足夠產能支持
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推
03/16 00:56, 2年前 , 11F
基本面是汽油，技術面是鑰匙和排檔，籌碼面才是油門
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03/16 00:56, 2年前 , 12F
和煞車
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推
03/16 01:01, 2年前 , 13F
9000只是火力展示好嗎...重點是8000 8100
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推
03/16 01:02, 2年前 , 14F
發哥麻煩的蠻多手機在大陸市場的
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推
03/16 01:04, 2年前 , 15F
8000推出時剛好遇QCOM回神
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且8000的ASP應低9000很多
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市場目前一定有高估2454整體的ASP
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03/16 01:04, 2年前 , 18F
吹哥吹出來的做夢比
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03/16 01:08, 2年前 , 19F
8100比較重要 靠三星可以賣8100到歐美市場
03/16 01:08, 19F
推
03/16 01:25, 2年前 , 20F
zzz大形容的有點妙，不過認為技術面比較像方向盤跟
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03/16 01:25, 2年前 , 21F
排檔，籌碼是鑰匙與油門煞車
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03/16 01:34, 2年前 , 22F
恩...我覺得你應該沒有認真看報告...
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推
03/16 01:50, 2年前 , 23F
只要中國民生經濟沒衰退，發哥表現應該能維持住，就
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03/16 01:50, 2年前 , 24F
等小兒調節完
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噓
03/16 01:54, 2年前 , 25F
笑死 Sony那市佔 有沒有用發哥 有差嗎？
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03/16 01:58, 2年前 , 26F
三星 Sony在中國市佔不高
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03/16 02:12, 2年前 , 27F
制裁中國手機什麼的只能說你想太多了
03/16 02:12, 27F
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03/16 02:14, 2年前 , 28F
全球市場中國品牌市占50%以上,不是只有中國在用
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03/16 02:17, 2年前 , 29F
開始算本益比了 噗
03/16 02:17, 29F
噓
03/16 02:19, 2年前 , 30F
發哥主力根本不是三星SONY什麼的 沒這些也不會掉太
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03/16 02:19, 2年前 , 31F
多 況且SONY市佔這麼低 發哥要在乎的是HUAWEI VIVO
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03/16 02:19, 2年前 , 32F
跟一些中國白牌 這些才是大客戶。另外中國內銷很大
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03/16 02:19, 2年前 , 33F
的。
03/16 02:19, 33F
噓
03/16 02:20, 2年前 , 34F
發哥在中國跟新興市場才是主力 目前是終於有機會再
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03/16 02:20, 2年前 , 35F
高通耍爛的情況下駐足高端產品了
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噓
03/16 02:33, 2年前 , 36F
我想你是不懂2454 Samsung也是M的客戶
03/16 02:33, 36F
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03/16 02:35, 2年前 , 37F
中國廠都被禁止出貨 只能說多慮了
03/16 02:35, 37F
推
03/16 03:31, 2年前 , 38F
上看9000始終不變
03/16 03:31, 38F
推
03/16 06:36, 2年前 , 39F
看外豬報告有屁用，去年上半年還不是說印度中國消費
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03/16 06:36, 2年前 , 40F
力不振，結果就是每月營收一直創高...
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03/16 06:37, 2年前 , 41F
不會啦，跟 amd一樣，高通垃圾再多出一點，過幾年
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03/16 06:37, 2年前 , 42F
大家都會用發哥了
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推
03/16 07:23, 2年前 , 43F
現在安卓量最大的就三星和中國廠 三星旗艦哪有可能
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03/16 07:23, 2年前 , 44F
用MTK
03/16 07:23, 44F
推
03/16 07:30, 2年前 , 45F
EPS下修到60，目前價位還是便宜
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03/16 07:30, 2年前 , 46F
反正今天是漲定了
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03/16 07:32, 2年前 , 47F
空好空滿 崩盤辣
03/16 07:32, 47F
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03/16 07:39, 2年前 , 48F
樓上空的今天要補錢了
03/16 07:39, 48F
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03/16 07:47, 2年前 , 49F
幫印度發展自有品牌啊
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03/16 07:48, 2年前 , 50F
三星sony本體在全球是跟中國手機競爭關係
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03/16 07:48, 2年前 , 51F
民主堡壘護城河
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03/16 07:53, 2年前 , 52F
三星中階會用MTK8100打歐美市場 中國市場吃高階9000
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推
03/16 07:54, 2年前 , 53F
美帝制裁阿共，阿共反過來不用高通晶片，反而是超
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03/16 07:54, 2年前 , 54F
級大利多吧
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03/16 08:07, 2年前 , 55F
看到開始講成本就可以end了，根本不懂會計
03/16 08:07, 55F
推
03/16 08:45, 2年前 , 56F
美帝制裁阿共，連iphone都做不出來，笑死
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03/16 09:05, 2年前 , 57F
888
03/16 09:05, 57F
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03/16 09:58, 2年前 , 58F
三星旗艦不用又沒差 中低階一大堆MTK 銷量還比較高
03/16 09:58, 58F
推
03/16 10:52, 2年前 , 59F
9000是指標性cpu, 他量不多沒關係，但要強過高通，
03/16 10:52, 59F
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03/16 10:52, 2年前 , 60F
現在風向有點保守是因為高通轉回來台積電了
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03/16 10:54, 2年前 , 61F
這些輿論在中國是真的會造成影響，尤其更大視頻現
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03/16 10:54, 2年前 , 62F
在評測講成這樣，所以發哥目前風評很高，但高通年
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03/16 10:54, 2年前 , 63F
底有產品出來後還不知道走向如何
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03/16 10:54, 2年前 , 64F
至於拿台積出來比聯發科….實在不懂在比什麼….
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03/16 10:57, 2年前 , 65F
然後發哥其實應該也知道，副本開很大了，很多ic都
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03/16 10:57, 2年前 , 66F
自己做了，最近的wifi 藍芽其實賣的很不錯，雖然說
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03/16 10:57, 2年前 , 67F
ic能力還有一大段進步空間
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