[新聞] 外資:PC供需將反轉下砍瑞昱熱錢退潮誰沒穿褲子
原文標題:外資:PC供需將反轉下砍瑞昱 熱錢退潮誰沒穿褲子
原文連結:https://tinyurl.com/mscn5kn2
發布時間:2022.02.24
原文內容:
半導體多空論戰,持保守論調的美系外資表示,PC半導體供應鏈已趨正常化,供需即將逆轉
,且熱錢退散後,下半年恐有更大風險,青睞低期望值、低庫存、高內容提升的個股,加碼
*高速運輸傳輸廠祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)。減碼驅動IC廠聯詠(3034)、電源管理IC
廠矽力-KY(6415),將網通晶片廠瑞昱(2379)降至持平,目標價也從566元下修至505元。
美系外資指出,PC供應鏈的庫存天數自去年第四季上升,瑞昱庫存週轉天數從第三季的100
天以下,第四季上升至近120天。顯現NB ODM和OEM廠商的庫存水位持續走高。其實,經銷商
已經開始削減過剩的庫存。美國資料顯示,近期NB通路庫存有所下降。特別是惠普和聯想的
NB庫存在過去3周內下降了約40%。但事實上,過量拉貨超過實際銷售已經持續了很長時間,
供需即將逆轉,呈現供過於求的狀態。
雖然看壞PC市場,但美系外資指出,族群中仍有向上表現空間,包括回歸辦公需求,帶動桌
機下半年成長回溫,而第二大處理器超微(AMD)對比英特爾庫存仍低,相關供應鏈廠如祥
碩庫存水位也偏低。
另一美系外資也提到,祥碩600系列就位、USB 4 host控制相關產品今年上陣,在反映成本
和較佳的規格下,推升平均單價,且USB/ PCIe 產品仍為領導地位,因此維持目標價上看21
00元。
但也有美系外資看好矽力-KY,今年需求依舊強勁,預期營收年增20%-30%仍可達陣,重申目
標6200元。(陳俐妏/台北報導)
心得/評論:繼滷肉之後,禿鷹又盯上螃蟹;借券賣大量爆增,本來想說這支沒有保羅來亂
很穩,結果還是逃不過,今日螃蟹收盤價還被滷肉超車,唉!
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