Re: [心得] 原來最後塞港的原因

看板Stock作者 (佐藤必須死)時間2年前 (2021/10/27 19:20), 編輯推噓25(31推 6噓 23→)
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※ 引述《season2011 ()》之銘言： : https://www.bloombergquint.com/gadfly/america-s-supply-chain- : collides-with-california-s-nimbyism : 美國的供應鏈與加利福尼亞的寧比主義發生衝突 : 物流公司Flexport的首席執行官瑞安·彼得森 (Ryan Petersen)租 : 週五，他在 Twitter 上報告了他所了解到的美國最大的兩個港口 : ——長灘和洛杉磯——實際上已陷入停頓的原因。 : 3 個小時的循環中，經過港口綜合體，經過每個碼頭，我們看到不到十幾個集裝箱被卸下 : 但幾乎每個裝有集裝箱的地方都裝滿了。由於空的堵塞了可用空間， : 主要問題不是絕對的空間限制，而是當地的分區規定。 : 長灘禁止公司將卸貨集裝箱堆放兩層以上。 : 法律不是安全法規，而是美學法規。 : 市政府官員認為，超過八英尺高的集裝箱堆太醜了，不能容忍。 : 在彼得森“連環推特”後，長灘市的官員隨即宣布， : 在未來90天內放寬“只能堆兩層”的限制，港口將允許4、5個集裝箱堆放在一起。 ........櫃場只是一個暫存空間 船 => 港口 => 櫃場 => 內陸運輸 主要問題其實在於內陸運輸跟不上，因為港口要24小時加班很容易 但卡車司機卻沒辦法用這方式加班，他們隨便跑一趟就幾百上千公里 加速的方法就只有更多的卡車跟更多的司機，沒辦法用加班/輪班大法擠出運能 問題是卡車能找，這種拉40尺櫃的大學長司機已經是專業人員了 不是找個人像開房車或是小貨車一樣隨便就能開 所以當內陸運輸無法解決的情況，櫃場就會放滿，港口自然無法全力裝卸 那堆高有沒有用？ 有啊，只是治標不治本，堆高就單純讓這暫存空間多一點 內陸運輸問題不解決，還不是馬上又滿了，馬上又塞了 所以現在這堆塞港的情況對海運是個很明確的利空 塞港將會導致船走一輪的時間大幅增加，運價卻沒辦法按比例上揚了 那麼營收就會因此下降，呈現在月減就會導致股價繼續大跌 如果塞港的問題能解決，那麼雖然會看到運價下跌(然後三熊又會跌一波) 但至少對整體營收是有益的，反而是個長期利多 之前預測長榮差不多會在8X~9X震盪，要好好珍惜這段時間 不然等十月十一月開獎可能又要進入馬里亞納海溝了 市場需要很漫長的時間才會慢慢體認到海運不會回到以前沒事就虧損的情況 到時候市場才會給予合理的評價，而在這之前就是與基本面營收完全無關的情緒性殺盤 見紅就是作空好機會，不要不信 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.51.173 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1635333616.A.D25.html
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10/27 19:21, 2年前 , 1F
好的保羅哥
10/27 19:21, 1F
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10/27 19:21, 2年前 , 2F
比較期待散裝 尤其新興玉米中航 畢竟10月指數就爆
10/27 19:21, 2F
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10/27 19:21, 2年前 , 3F
崩了
10/27 19:21, 3F
推
10/27 19:21, 2年前 , 4F
空爆
10/27 19:21, 4F
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10/27 19:22, 2年前 , 5F
欸我還以為是保羅哥 是說跌進馬里亞納海溝也好
10/27 19:22, 5F
推
10/27 19:22, 2年前 , 6F
收到！保…咦？你是誰
10/27 19:22, 6F
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10/27 19:22, 2年前 , 7F
了卻保羅的一樁心願
10/27 19:22, 7F
推
10/27 19:23, 2年前 , 8F
你誰！
10/27 19:23, 8F
推
10/27 19:25, 2年前 , 9F
所以全世界的港口都像加州這樣塞爆嗎
10/27 19:25, 9F
推
10/27 19:28, 2年前 , 10F
月初喊緩解 月底喊塞到營收下降 股價崩崩
10/27 19:28, 10F
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10/27 19:29, 2年前 , 11F
世界不是只有美國...疑
10/27 19:29, 11F
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10/27 19:29, 2年前 , 12F
好喔~保羅....(疑
10/27 19:29, 12F
推
10/27 19:30, 2年前 , 13F
塞成這樣船公司還願意跑 表示還是比去其它港賺
10/27 19:30, 13F
推
10/27 19:31, 2年前 , 14F
大賺2.5年 2023 Q4累積淨值算100的話 x 1.2~1.5 應
10/27 19:31, 14F
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10/27 19:31, 2年前 , 15F
萬海都說要加跑美東航線了
10/27 19:31, 15F
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10/27 19:31, 2年前 , 16F
該就是合理股價了
10/27 19:31, 16F
推
10/27 19:32, 2年前 , 17F
你誰
10/27 19:32, 17F
推
10/27 19:33, 2年前 , 18F
沒車拉那應該滿的跟空的都有吧，怎麼會被空櫃佔滿
10/27 19:33, 18F
噓
10/27 19:34, 2年前 , 19F
菇咕嚕
10/27 19:34, 19F
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10/27 19:34, 2年前 , 20F
就船公司不願意載空櫃回家
10/27 19:34, 20F
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10/27 19:35, 2年前 , 21F
等政府趕人就掰惹
10/27 19:35, 21F
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10/27 19:35, 2年前 , 22F
船趕著跑下個港口載貨 不願意載空櫃就會賽在那邊
10/27 19:35, 22F
推
10/27 19:35, 2年前 , 23F
我只信保羅
10/27 19:35, 23F
推
10/27 19:37, 2年前 , 24F
車不夠當然先拉有貨的啊 拉空貨櫃幹嘛？
10/27 19:37, 24F
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10/27 19:42, 2年前 , 25F
咕嚕咕嚕
10/27 19:42, 25F
推
10/27 19:44, 2年前 , 26F
好的 佐藤
10/27 19:44, 26F
推
10/27 19:46, 2年前 , 27F
就算十月加了兩艘新船也是月減嗎
10/27 19:46, 27F
推
10/27 19:46, 2年前 , 28F
而且我記得加的那兩艘都是跑歐洲線的
10/27 19:46, 28F
推
10/27 19:51, 2年前 , 29F
敗登：幹你娘再給我堆空櫃拎北就全載去回收充公
10/27 19:51, 29F
推
10/27 19:51, 2年前 , 30F
你的分析原則上是對的，但是他的範圍僅限於美西
10/27 19:51, 30F
噓
10/27 19:52, 2年前 , 31F
收到
10/27 19:52, 31F
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10/27 19:53, 2年前 , 32F
塞港跟油漲就算影響營收 以目前運價來說還是賺爛 只
10/27 19:53, 32F
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10/27 19:53, 2年前 , 33F
是股價還是會繼續爛 60~80應該是合理價位
10/27 19:53, 33F
推
10/27 19:54, 2年前 , 34F
ever fashion 跑美東 aim 跑cem
10/27 19:54, 34F
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10/27 19:54, 2年前 , 35F
Q4只要有一個月出現三船都月減 一定崩到7x
10/27 19:54, 35F
推
10/27 19:56, 2年前 , 36F
好的，菠蘿...
10/27 19:56, 36F
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10/27 19:56, 2年前 , 37F
夢裡什麼都有別妄想了XD
10/27 19:56, 37F
→
10/27 19:56, 2年前 , 38F
怎麼可能月減（？）
10/27 19:56, 38F
推
10/27 20:02, 2年前 , 39F
這篇中肯 年底航運60蠻大的機率會看見
10/27 20:02, 39F
推
10/27 20:04, 2年前 , 40F
4的 paul
10/27 20:04, 40F
推
10/27 20:06, 2年前 , 41F
不是保羅我不信
10/27 20:06, 41F
推
10/27 20:07, 2年前 , 42F
AB-5 法案去看一下，那才是主要原因
10/27 20:07, 42F
推
10/27 20:09, 2年前 , 43F
保羅好！ 疑？
10/27 20:09, 43F
噓
10/27 20:20, 2年前 , 44F
咕嚕咕嚕
10/27 20:20, 44F
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10/27 20:22, 2年前 , 45F
漲就說好 跌就說壞
10/27 20:22, 45F
推
10/27 20:24, 2年前 , 46F
卡車不考慮也跟櫃場多疊幾個嗎
10/27 20:24, 46F
噓
10/27 20:26, 2年前 , 47F
單?
10/27 20:26, 47F
推
10/27 20:37, 2年前 , 48F
讚
10/27 20:37, 48F
推
10/27 20:46, 2年前 , 49F
好的保羅
10/27 20:46, 49F
推
10/27 21:02, 2年前 , 50F
保羅好你夠…咦你誰
10/27 21:02, 50F
推
10/27 21:38, 2年前 , 51F
舒緩 利空 塞港 也利空 只要有航運的新聞就是空
10/27 21:38, 51F
推
10/27 21:56, 2年前 , 52F
我是信了
10/27 21:56, 52F
噓
10/27 22:11, 2年前 , 53F
航酸從線仙轉職印度神童了 可以預測營收
10/27 22:11, 53F
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10/27 22:13, 2年前 , 54F
外資已經打底，如果會進海溝，那機構對戰大概會很
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10/27 22:13, 2年前 , 55F
精彩
10/27 22:13, 55F
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10/27 23:12, 2年前 , 56F
年底會回到20的
10/27 23:12, 56F
噓
10/28 00:18, 2年前 , 57F
樓上長榮也賣20嗎
10/28 00:18, 57F
推
10/28 04:06, 2年前 , 58F
最強分析師保羅沒有准你發利空文啊
10/28 04:06, 58F
推
10/29 14:53, 2年前 , 59F
哈哈哈哈
10/29 14:53, 59F
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10/29 15:03, 2年前 , 60F
業界達人
10/29 15:03, 60F
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