Re: [標的] 6438TW 迅得 多
※ 引述《YingLinga (大表哥)》之銘言:
: 1. 標的:6438 迅得
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 基本面 :
: 三大主軸
: 1. PCB領域(占比最大) : 印刷電路板、軟板(臻鼎、台郡、嘉聯益)、IC 載板與封裝(A
BF
: 三雄)、HDI(華通、欣興)、陶瓷基板(九豪)。
: 2. 光電領域 : TFT-LCD(友達、彩晶擴廠)、LED、Touch Panel、導光板。
: 3. 半導體&太陽能領域 : 太陽能晶片廠 Wafer 與 Cell 段自動化系統(聯合再生、元
晶
: 、茂迪,政府推動下擴廠);開發半導體廠應用的 AMHS 系統設備、搬運設備,是全台
第
: 一家做到晶圓倉儲的設備廠(台積電、聯電)。
: 且除晶圓倉儲設備外,迅得開發的高單價氣體充填設備,預計第四季出貨。
: 另轉投資顥天光電,跨足光學鏡頭產品檢測領域,該公司專攻光學及影像檢測。
: 還跨足機器人產業,自行研發機械手臂產品,並與上銀合作開發六軸機械手臂,協助客
戶
: 解決缺工問題。(日本工具機大廠牧野(Makino)調升財測,6月份日本工具機整體訂單金
額
: (最終值、內銷+外銷)較去年同月暴增近一倍)
: 技術面 :
: 以7/5的紅棒為基礎,走一個W型正遇到前方壓力,待突破。
: https://i.imgur.com/Jmwtetm.jpg
: 財務面 :
: 去年營收都是站穩2億挑戰3億,今年則是站穩3億挑戰4億甚至5億。
: 21Q1的EPS為2元,20Q1則為0.57,大增250%。毛利從27.65上升到32.19,上升4.54個百
分
: 點。第二季的營收平均年增43%,加上毛利如果也站穩3成以上,今年上半年也許有機會
賺
: 進半個股本。
: 七月營收8/3剛開,直接站上5億元 !
: https://i.imgur.com/rAs9UsZ.jpg
: 籌碼面 :
: 因為發行可轉債,轉換價僅67.3元,所以有很大的套利空間。
: 至六月底可轉債剩餘張數為3271張。而七月份以來已經轉換了2016張。
: (6月底張數61334->7月底張數63350)
: 也就是說可轉債賣壓剩下1255張,大概也再無力壓價。到時候配合第二季財報準備飛天
。
: 消息面 :
: 迅得今年營收將高成長,部分訂單已排到明年,主要受惠半導體、PCB 及 IC 載板業者
擴
: 產所需自動化設備。
: 口號面:
: 劫凹不迅,宇宙 in der。
: https://i.imgur.com/GTx8C5j.jpg
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)
: 進:看完文章猶豫3秒。
: 停利:10%以上
: 停損:Q2開出來比Q1爛。
建議出場囉,6000張給家登吃95元。
康原始股東之慨,bad !
--
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