[新聞] 產能缺+智慧機遞延外資降義隆目標價至170元
原文標題:
《半導體》產能缺+智慧機遞延 外資降義隆目標價至170元
(請勿刪減原文標題)
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發布時間:2021年8月4日 10:30
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
【時報記者王逸芯台北報導】亞系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告指出,NB/Chrom
ebook下半年市場減緩,加上智慧型手機相關時程遞延,故義隆目標價由220元下調至170
元、重申優於大盤評等。
亞系外資表示,義隆受制於產能,對第三季營收放緩,有點令市場失望,且下半年商用筆
電市場回穩不足以抵銷筆電/Chromebook的下滑,另外,智慧型手機業務進度也將延遲,
故將目標價由220元下調至170元、重申優於大盤評等,調升義隆2021年每股收益1%,但由
於終端需求疲軟,將2022年每股收益下調8%,原因為智慧手機應用速度較慢。
義隆預估第三季營收落在季減4%到季增3%,與第二季類似,預估略低於亞系外資預期的季
增6~11%,主要是因為產能限制以及較弱的Chromebook需求,除了高利潤率觸控螢幕外,
大部分產品線的出貨量都將受到影響。
亞系外資表示,義隆昨法說會證實了最近供應鏈對需求減弱的擔憂,預計下半年Chromebo
ok和消費市場將放緩,將2021全球NB出貨規模由2.5億台降低到2.35~2.37億台,下修幅度
約6%,Chromebook出貨量下半年將低於上半年,全年出貨量減少約10%、落在4500~5000萬
台。儘管預期隨著Windows 11的升級,商用筆電市場下半年將回暖,但義隆仍預計其今年
的出貨量將下降。
非筆電部分,亞系外資表示,義隆智慧手機的進展則可能會延遲,義隆將帶筆觸控使用於
折疊型智慧型手機,因為當前市場上的手寫筆設計可能會刮傷螢幕,所以供應商必須重新
測試,因此,推出時間點預計在2022年初,而不非先前預估的2021年底,故義隆多元化發
展需要更長時間發酵。
心得/評論:
今天跳空好大缺口
往下一直摜殺
H1:EPS 8.21 看來股價已經提前反映
--
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