[其他] 【野村投信】資金正從航運回歸電子

看板Stock作者 (祈福兔)時間2年前 (2021/07/15 10:08), 編輯推噓78(93推 15噓 26→)
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【野村投信】資金正從航運回歸電子 https://news.cnyes.com/news/id/4679879 野村投信※來源：野村投信2021/07/15 09:44 焦點訊息： 被全球視為半導體產業景氣風向球的晶圓代工龍頭台積電法人說明會將於明（15）日登場 ，也是本週台股重頭戲，其第三季展望、供應鏈庫存及毛利率等多項議題廣受各方關切。 國際半導體產業協會（SEMI）公布 OEM 半導體設備預測報告，預估今年晶圓廠設備銷售 金額，包含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備支出，將較去年大幅成長 34%，達 817 億 美元歷史高峰；展望 2022 年則可望持續成長，屆時將較今年增加 8%。 經理人觀點： 通膨高點浮現： 6 月美國消費者物價指數（CPI）年增率跳升至 5.4%，一方面反映去年 6 月的全年最低 基期，一方面飆漲的二手車價與受惠解封的服務業價格攀升也是主因。這次推升 CPI 的 主要動力來自供給端而非需求端，加上目前除能源之外的多數商品原物料價格已見鬆動， 第三季車用晶片及零組件的供給缺口也可望緩解，隨著新車供給逐漸恢復正常，二手車價 將快速修正。尤有甚者，近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素， 只是第三季就算能勉強維持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了。換言之，通膨引發 的市場雜音在下半年可望逐步淡化，建議讀者放寬心。 我們再上修台股企業獲利預估值： FactSet 預估第二季標普 500 企業每股盈餘（EPS）年增率高達 64%，部分投資人憂慮它 是峰值，不過我們倒是沒那麼煩惱，因為盈餘上修動能還是存在；目前標普 500 指數第 三季 EPS 預估值為 24%，雖然低於第二季，但研判上修機率很高。台股也是如此，5 月 底野村投信追蹤的 400 多檔上市櫃公司 2021 年平均 EPS 年增率預估值為 45%，但目前 我們已將其上修至 50.6%，這是台股牛市行情的最佳後盾。 資金正從航運回歸電子： 由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相 對合理的電子股當仁不讓。第三季電子股的利多並不少，普遍被市場低估的 iPhone 新機 題材就是其一。另一方面，明天的護國神山法說會舉足輕重，能替投資人釐清近兩個月市 場瀰漫的各式半導體產業雜音，進而強化各方勢力下半年持有電子股的信心。我們重申第 三季電子股會取回盤勢主導權，呼籲讀者們提早做好準備。 心得： 近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素，只是第三季就算能勉強維 持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了，由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的 資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相對合理的電子股當仁不讓。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.197.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1626314893.A.6B8.html
推
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穩了 加碼航運
07/15 10:08, 1F
噓
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人生海海
07/15 10:08, 2F
推
07/15 10:09, 2年前 , 3F
野村說話了難怪
07/15 10:09, 3F
推
07/15 10:09, 2年前 , 4F
野村根本沒賺到航運還敢發新聞
07/15 10:09, 4F
推
07/15 10:09, 2年前 , 5F
信心加持
07/15 10:09, 5F
→
07/15 10:09, 2年前 , 6F
野村不就大膽預言3年內台灣會爆發金融危機的貨色
07/15 10:09, 6F
推
07/15 10:10, 2年前 , 7F
嘉偉老師：野村？ 特棟ㄚ~！
07/15 10:10, 7F
推
07/15 10:10, 2年前 , 8F
野村 笑死
07/15 10:10, 8F
推
07/15 10:10, 2年前 , 9F
野村老是被割 算惹吧
07/15 10:10, 9F
推
07/15 10:10, 2年前 , 10F
這家肯定要反著看 屢試不爽
07/15 10:10, 10F
噓
07/15 10:10, 2年前 , 11F
隔日沖 呵呵
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推
07/15 10:10, 2年前 , 12F
來加碼航運了
07/15 10:10, 12F
推
07/15 10:11, 2年前 , 13F
丸子
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推
07/15 10:11, 2年前 , 14F
爽
07/15 10:11, 14F
推
07/15 10:11, 2年前 , 15F
出貨文
07/15 10:11, 15F
噓
07/15 10:11, 2年前 , 16F
.....
07/15 10:11, 16F
推
07/15 10:11, 2年前 , 17F
來了 野村根本就是台股反1
07/15 10:11, 17F
推
07/15 10:11, 2年前 , 18F
感恩野村
07/15 10:11, 18F
推
07/15 10:11, 2年前 , 19F
超穩
07/15 10:11, 19F
推
07/15 10:12, 2年前 , 20F
感謝 三雄等一下漲停
07/15 10:12, 20F
推
07/15 10:12, 2年前 , 21F
航運訊號來了
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推
07/15 10:12, 2年前 , 22F
航運穩了
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推
07/15 10:12, 2年前 , 23F
已賣電子
07/15 10:12, 23F
推
07/15 10:12, 2年前 , 24F
是不是想騙船票
07/15 10:12, 24F
噓
07/15 10:12, 2年前 , 25F
............
07/15 10:12, 25F
噓
07/15 10:12, 2年前 , 26F
不要再騙了
07/15 10:12, 26F
推
07/15 10:13, 2年前 , 27F
電子相對價格合理？？ 野村自打嘴巴嗎 航運本益比多
07/15 10:13, 27F
推
07/15 10:13, 2年前 , 28F
沒錯就是這樣
07/15 10:13, 28F
→
07/15 10:13, 2年前 , 29F
少 電子本益比多少
07/15 10:13, 29F
推
07/15 10:13, 2年前 , 30F
Q3電子傳統旺季 之前新聞也說航運旺季 旺季你在哪~~
07/15 10:13, 30F
推
07/15 10:13, 2年前 , 31F
航運要起飛了
07/15 10:13, 31F
推
07/15 10:13, 2年前 , 32F
反指標吧
07/15 10:13, 32F
噓
07/15 10:13, 2年前 , 33F
乾 閉嘴
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推
07/15 10:14, 2年前 , 34F
野村說話了！！可以加碼航運
07/15 10:14, 34F
→
07/15 10:14, 2年前 , 35F
XDDDDDDDDDDD 反指標
07/15 10:14, 35F
推
07/15 10:14, 2年前 , 36F
好的 賣電子
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→
07/15 10:14, 2年前 , 37F
冥燈出現，大家知道該怎麼做了
07/15 10:14, 37F
推
07/15 10:14, 2年前 , 38F
野野村醫院！？
07/15 10:14, 38F
推
07/15 10:14, 2年前 , 39F
台GG：都是你害的
07/15 10:14, 39F
還有 55 則推文
→
07/15 10:55, 2年前 , 95F
薯條終於加大了！
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推
07/15 10:56, 2年前 , 96F
就是因為發反新聞 所以績效好啊 韭菜 哈哈哈
07/15 10:56, 96F
→
07/15 10:58, 2年前 , 97F
穩了，野村=超大型小妹
07/15 10:58, 97F
推
07/15 11:01, 2年前 , 98F
笑死
07/15 11:01, 98F
推
07/15 11:04, 2年前 , 99F
真的有準，長榮已漲停
07/15 11:04, 99F
推
07/15 11:04, 2年前 , 100F
果然是訊號，推推
07/15 11:04, 100F
推
07/15 11:07, 2年前 , 101F
哭啊我昨天買的電子都綠的
07/15 11:07, 101F
推
07/15 11:13, 2年前 , 102F
反指標
07/15 11:13, 102F
→
07/15 11:13, 2年前 , 103F
他開口 我就覺得航運要再起了
07/15 11:13, 103F
推
07/15 11:14, 2年前 , 104F
謝謝丸子 幫我解套
07/15 11:14, 104F
推
07/15 11:15, 2年前 , 105F
野村就是訊號！你各位抓穩了～ 滿舵向上
07/15 11:15, 105F
推
07/15 11:15, 2年前 , 106F
野村的報告要反過來看
07/15 11:15, 106F
推
07/15 11:15, 2年前 , 107F
資金回電子，繼續加碼航運
07/15 11:15, 107F
推
07/15 11:23, 2年前 , 108F
你看看你
07/15 11:23, 108F
→
07/15 11:28, 2年前 , 109F
你一開口 資金就回航運 明天航運資金要超過5成了
07/15 11:28, 109F
→
07/15 11:32, 2年前 , 110F
一律跟反著看
07/15 11:32, 110F
→
07/15 11:34, 2年前 , 111F
說個笑話：錢回電子
07/15 11:34, 111F
推
07/15 11:45, 2年前 , 112F
謝謝你9527
07/15 11:45, 112F
推
07/15 11:57, 2年前 , 113F
穩了
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推
07/15 11:57, 2年前 , 114F
電子丸子
07/15 11:57, 114F
推
07/15 11:58, 2年前 , 115F
閉嘴好咪
07/15 11:58, 115F
推
07/15 12:01, 2年前 , 116F
垃圾公司
07/15 12:01, 116F
→
07/15 12:11, 2年前 , 117F
了解，準備出電子
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→
07/15 12:13, 2年前 , 118F
好
07/15 12:13, 118F
推
07/15 12:15, 2年前 , 119F
收到 今日已轉
07/15 12:15, 119F
噓
07/15 12:18, 2年前 , 120F
謝謝
07/15 12:18, 120F
推
07/15 12:23, 2年前 , 121F
電子是在火星嗎？資金回電子都喊多久了還沒回到家
07/15 12:23, 121F
→
07/15 13:04, 2年前 , 122F
航運穩了
07/15 13:04, 122F
推
07/15 13:04, 2年前 , 123F
台股反一 感謝
07/15 13:04, 123F
推
07/15 13:42, 2年前 , 124F
天呀 ptt鄉民說得沒錯 都要反著看
07/15 13:42, 124F
推
07/15 13:52, 2年前 , 125F
反著做外資 哈哈
07/15 13:52, 125F
推
07/15 14:05, 2年前 , 126F
富鼎當沖爽了沒，盤後各個分點就你整天沖
07/15 14:05, 126F
推
07/15 14:51, 2年前 , 127F
資今轉電子 今天航運漲停 笑死
07/15 14:51, 127F
噓
07/15 16:00, 2年前 , 128F
跟野村反著做就對了，Bill Huang爆倉只有野村輸到
07/15 16:00, 128F
→
07/15 16:00, 2年前 , 129F
脫褲
07/15 16:00, 129F
推
07/15 16:03, 2年前 , 130F
水手振奮
07/15 16:03, 130F
噓
07/15 16:45, 2年前 , 131F
以後請大家多貼野村的報告到股版上當x指標 謝謝
07/15 16:45, 131F
推
07/15 16:50, 2年前 , 132F
讚讚讚感謝野村
07/15 16:50, 132F
推
07/15 17:13, 2年前 , 133F
反指標野村 懂了喔
07/15 17:13, 133F
推
07/15 21:25, 2年前 , 134F
韮村被韓國仔搞爽沒
07/15 21:25, 134F
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