[標的] 2603 長榮 震盪多
宏遠的報告相信大家都很清楚
這次來看看相對保守的元大報告
以下為報告中的預估值
2021 EPS 31.8
2022 EPS 29
〔運價增減預估〕
2021 第三季:季增 12%
2021 第四季:季減 3%
2022 第一季:季減 10%
內文提到,由於美國存銷比持續下降,明年農曆年後將提早鋪貨,將使得明年第一季的淡
季不淡,第二季後又將回到海運旺季。
但報告中沒有提到長榮新下船帶來的營收增加,應是海運產業太難估獲利,新船的噸位、
下水時間、跑哪一線、回港速度、各種附加費用等等,猜測實際上2022的獲利應會更優於
預期。
以報告的獲利來評估,配息50%計算,長榮明後兩年都將有至少15元的配息,雖然海運投
資人看的不是配息,但高配息會支撐更高的股價。
週五外資賣 6.6 萬張,在海運習慣操作極短線的小摩就賣了2.1萬張,處置期 06/22~30
每天吃兩三千張,週五大機率是唯一出獄日,當然先倒光光再說。
很多人擔心大戶倒貨,但在不確定是否進處置的情況下,大戶挪出資金也是理所當然,只
要隔日沖賣不下去(三大法人倒 7萬張只跌 3%),他們回頭玩,股價就會愈墊愈高,以
往走勢就是如此。
附上人權圖,一定會有人說成本低來抬轎,搜我的發文就知道,在股價未破百時就持續推
薦,純粹想提供資訊給各位參考而已。
https://i.imgur.com/AcUD0A6.jpg
目標價:保守 250〔20%左右獲利空間〕
停損價:高成本5日線、低成本10日線
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成本高也會被說壯膽?
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第四季相對比較淡季
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愈開愈高,目標價更改頻繁,所以我改看相對保守的元大,他們目標價設 270
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景氣復甦消費大增、環保法規舊船淘汰,明年船數量將比今年還少。
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