Re: [標的] 2610.TW 華航 先空後多 上來救我QQ

看板Stock作者 (蓋瑞歐德B)時間3年前 (2021/05/10 21:11), 3年前編輯推噓75(78推 3噓 33→)
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更新一下新資訊 ※ 引述《garyoldb (蓋瑞歐德B)》之銘言： : 3.營收推估-4月/5月 : 推估4月營收應該約在105~110億之間 依今天公布4月108億 貨運佔96億 : 5月營收以新聞報導 : 短程航班：14天自主健康管理(可派飛) : 長程航班：5(不可派飛)+9（可派飛) 目前新的措施剛剛看新聞如以下 https://money.udn.com/money/story/5658/5447004 1.風險組可派飛 從境外飛回來者，一律進入集中檢疫所，而現在正在社區進行居家檢疫者，則維持居家檢 疫完成剩下的天數。 莊人祥表示，安全組和風險組的畫分在於有沒有完成14天集中或居家檢疫。從境外返台者 ，一律進入集中檢疫所，未完成14天檢疫可再度派飛，但不可進入社區；至於幾天後即可 再派飛，晚間會再就細節討論。 2.直到全部變安全組 清零計畫2.0的觀察期會到何時？莊人祥則說，尚無確切日期，但「所有人都變成安全組 ，才會是清零計畫的終點」。 -> 所以依照規則結論不會全部砍班， 比較合理的狀況是 安全組： 1.已出關的機組員(第一批被隔離的最先變安全組) 2.這幾天正在被隔離的機組員 ->"安全組"開始進入5+9循環，直到清0計畫結束 風險組： 1. 以5+9的架構下 目前所有隔離5天的機組員都可以派飛 因尚未隔離14天，所以返回後變風險組 2. 有某些的機組員會比較辛苦成為第一批被派飛的飛行員 飛行一趟8天後才進入隔離14天的清零 5(五天後派飛)+8(飛行8天)+14(隔離)->27天後轉入安全組 3. 連續派飛兩次應該是極限了 會變成(5+8+5+8+14)->40天後才轉入安全組 詳細影響沒資料推測如何排班的，所以跳過 但唯一確定的是一定還會有班機飛行 : 以新聞報導數砍掉近半美國線 : 美國線每天原為50班/周 : 50/7(每天班機數)*12(5月12後砍班)=85 : 有可能已經正常飛出去85班 : 而剩下130班，砍除近半，用剩60班算 : 而因為根據新聞 : 5月開始運價從400元漲到500元 : 85班*100噸*73.9%載貨率*500元/公斤 : + : 60班*100噸*73.9%載貨率*500元/公斤 : ------ : 營收：53億 原本推估的下半月還有60班 直接用保守估計當作剩下20班 營收剩下38億 假設其他各線也是差不多的狀況同比下降的話 (也就是美國線的38億一樣佔58%) 那整個月貨運會剩下65億 加上集團其餘的收入，大概5月剩70億 : 相較4月營收約減少7~10億 : 若4月營收原為105億則5月約為98億 : 若4月營收原為110億則5月約為100億 : 六.第二季EPS : 假設1：營收估算正確 : 假設2：5月、6月運價持續在高檔(相較4月漲25%) : 假設3：總成本約303億 但同樣的，原本估要303億才能打平 預計會砍掉大部分班機下 原本Q2燃油費 估計73億 考量5月大砍班影響 將燃油費下修為60億(沒飛沒成本) 也就是Q2 營收290億以上可打平 108+70=178 290-108(四月)-70(五月)=112(6月所需營收) : 營業收入：323億 : 4月105億+5月98億(砍班)+6月120億(原班次+運價維持) 以原本的估法來看，是有一點點機會 但考量到清零計畫或許有可能影響到六月(對調度沒概念) 則預計Q2大約會在損平附近 上述是以最慘的超級砍砍砍的模式來計算 (以原本計算5月剩下的20天原本有130班貨機 清零計畫1.0砍半成5月剩下60班，再大砍2/3後預估5月剩下20班) 實際上不要砍這麼兇的話，Q2虧轉盈機會仍在 而以Q3起恢復正常 Q3~Q4為空運的傳統旺季，如下圖 2020 & 2019 (2019第三季有貿易戰干擾可能不夠明顯) https://imgur.com/xzkUfJ3.jpg
但從2018 & 2017來看就很明顯了 https://imgur.com/zjPzzB4.jpg
Q3~Q4不論是貨運收入，還是載貨量都會高過Q1~Q2一截 以今年來看，我們用很保守的方式 以Q2來說 假設： 0.油價不論下半年持平或漲，運價皆能反應(重要) 1.單季營收超過303億則獲利 2.故單月營收超過101億則獲利，4月獲利7億 3.Q2在干擾之下損平 4.Q3起旺季來臨，"在反應油價後"，保守估計單月仍能獲利10億 真的是保守估計 因為4月美國線是到月底才漲 佔比58%的月底才漲+4月底開始爆發疫情 都可以貨運營收創新高了 以5月的運價，要不是被干擾，可能就營收單季120億，單月獲利19億了 5.保守估計 Q1虧損10億+Q2損平+Q3+Q4獲利10*6=全年獲利50億 考量所得稅利益 與歸屬與母公司淨利後 全年EPS約0.8~1元 6.Q3+Q4維持Q2高運價水準 假如Q3+Q4以同Q2的高運價水準 旺季下單季獲利45~60億(每季單月15*3~20*3) 全年獲利=80億~110億-10億(Q1虧損) EPS=1.48~2.08元 7.Q3+Q4運價比Q2高 不估了 反正EPS一定歷史新高 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) : 已經在裡面了 : 看起來吃跌停難免了QQ : 答應我，先空後多 : 如果營收開得好的話 : 跌個20%以後，上來救我QQQQQQQQQQQQ : PS：誠徵夠了解華航內部的朋友站內信 : 我想嘗試評估未來解封後客運的收益會如何 用保守估計(大大大砍班+旺季只賺跟Q2一樣) 估計 今年EPS可能有1元 2015年EPS 1元的時候股價16元 現價17.8元..... 17.8*0.9(一根)*0.9(兩根)=14.4元 今天被海運拯救，海意外沒跌 但清零計畫2.0出來 明天應該真的棄械投降賣壓要來跌兩根了 答應我，先空後多 跌個20%以後，上來救我QQQQQQQQQQQQ PS: 我還沒驗算 周末才有空 怕算錯 真的跌20%的話下禮拜再救我 QQQQQQ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.11.36.10 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620652267.A.8BA.html
推
05/10 21:12, 3年前 , 1F
有華航姐在上面撐著別怕
05/10 21:12, 1F
推
05/10 21:12, 3年前 , 2F
欸我有遵守約定上來救你了
05/10 21:12, 2F
推
05/10 21:13, 3年前 , 3F
05/10 21:13, 3F
推
05/10 21:13, 3年前 , 4F
幫QQ
05/10 21:13, 4F
推
05/10 21:13, 3年前 , 5F
所以可以空嗎？
05/10 21:13, 5F
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05/10 21:13, 3年前 , 6F
安拉 還有我擋著啦 8怕8怕
05/10 21:13, 6F
推
05/10 21:13, 3年前 , 7F
樓主可以開粉專嗎？
05/10 21:13, 7F
推
05/10 21:14, 3年前 , 8F
股市福利社一致不看好
05/10 21:14, 8F
推
05/10 21:16, 3年前 , 9F
你寫的很認真 給你一個讚 跟 一個推^^
05/10 21:16, 9F
推
05/10 21:16, 3年前 , 10F
你看pure 姐要不要下來當主力比較有可能救你吧
05/10 21:16, 10F
推
05/10 21:16, 3年前 , 11F
我還在山頂陪你，應該回不了前高了QQ
05/10 21:16, 11F
推
05/10 21:17, 3年前 , 12F
10塊，等我救你。
05/10 21:17, 12F
推
05/10 21:18, 3年前 , 13F
認真給推
05/10 21:18, 13F
推
05/10 21:18, 3年前 , 14F
QQ
05/10 21:18, 14F
推
05/10 21:18, 3年前 , 15F
不會跌啦 放心
05/10 21:18, 15F
推
05/10 21:20, 3年前 , 16F
認真推
05/10 21:20, 16F
推
05/10 21:21, 3年前 , 17F
航空王先給推 但是大家會先空到12元以下到10元大買
05/10 21:21, 17F
→
05/10 21:22, 3年前 , 18F
不過在估算航班與支出成本等還是過於樂觀
05/10 21:22, 18F
→
05/10 21:24, 3年前 , 19F
第二季應該是虧損50~70億 EPS-0.5~-1 等清零結束
05/10 21:24, 19F
推
05/10 21:24, 3年前 , 20F
沒事,我17.7的陪你QQ
05/10 21:24, 20F
→
05/10 21:25, 3年前 , 21F
第三季看是否能回到正常 不然全年度有可能-2~-4不等
05/10 21:25, 21F
不可能～
推
05/10 21:25, 3年前 , 22F
賣華求榮 不知道現在有沒有機會跟賣G求榮一樣賺回
05/10 21:25, 22F
→
05/10 21:25, 3年前 , 23F
來？
05/10 21:25, 23F
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05/10 21:26, 3年前 , 24F
華航說這是實質停飛並沒有錯,根本沒那麼多人可以維
05/10 21:26, 24F
噓
05/10 21:26, 3年前 , 25F
油價漲了耶......
05/10 21:26, 25F
推
05/10 21:26, 3年前 , 26F
我認賠跳機了 有機會 會再上機找你
05/10 21:26, 26F
→
05/10 21:27, 3年前 , 27F
持它先前的正常派飛輪值,沒辦法的勢必會有停飛航班
05/10 21:27, 27F
一定會
推
05/10 21:28, 3年前 , 28F
認真推
05/10 21:28, 28F
推
05/10 21:30, 3年前 , 29F
6、7塊的華航不遠拉
05/10 21:30, 29F
推
05/10 21:30, 3年前 , 30F
全面停飛電子貨運受影響 台灣整個也受影響
05/10 21:30, 30F
→
05/10 21:32, 3年前 , 31F
所以疫情指揮中心也不敢下重手 就還在飛的繼續
05/10 21:32, 31F
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05/10 21:33, 3年前 , 32F
但是要維持重要戰略物資與高價電子產品能送出
05/10 21:33, 32F
→
05/10 21:33, 3年前 , 33F
最好會-2～-4 亂估一通
05/10 21:33, 33F
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05/10 21:34, 3年前 , 34F
笑死還在eps，看看第一銅
05/10 21:34, 34F
推
05/10 21:38, 3年前 , 35F
簡單說就說可以排飛行任務，不受14天檢疫
05/10 21:38, 35F
→
05/10 21:38, 3年前 , 36F
前提應該也是檢驗陰性，政府賭了要拼出口
05/10 21:38, 36F
可以排 但一定會砍 不可能把機組員弄到無限隔離 過渡時期會砍班增加安全組的機組員~~
還有 40 則推文
還有 3 段內文
※ 編輯: garyoldb (39.11.36.10 臺灣), 05/10/2021 23:04:31
推
05/10 22:57, 3年前 , 77F
我有跟兩張了 小小慘戶只能這樣了 兄弟撐著
05/10 22:57, 77F
→
05/10 22:57, 3年前 , 78F
風險也可派飛表示有人不能飛啊？
05/10 22:57, 78F
推
05/10 22:59, 3年前 , 79F
認真給推
05/10 22:59, 79F
推
05/10 23:06, 3年前 , 80F
賣長榮航 留華航 sad
05/10 23:06, 80F
推
05/10 23:12, 3年前 , 81F
10張22 配你到底
05/10 23:12, 81F
推
05/10 23:12, 3年前 , 82F
分析詳細推
05/10 23:12, 82F
→
05/10 23:12, 3年前 , 83F
也有幾張20t...
05/10 23:12, 83F
推
05/10 23:16, 3年前 , 84F
很認真負責分析給推
05/10 23:16, 84F
推
05/10 23:45, 3年前 , 85F
推
05/10 23:45, 85F
推
05/10 23:56, 3年前 , 86F
航空王 我說的極端情形是指後續維持 隔離14天才派飛
05/10 23:56, 86F
→
05/10 23:57, 3年前 , 87F
因為目前是隔五天就能飛 後面等於是人力只有現在的
05/10 23:57, 87F
→
05/10 23:58, 3年前 , 88F
1/3輪調上場 所以我才抓貨機停班1/2到1/3的情況
05/10 23:58, 88F
→
05/10 23:58, 3年前 , 89F
我是抓你貨機佔7成營收去推的 70/3 70/4去看
05/10 23:58, 89F
→
05/10 23:59, 3年前 , 90F
每個月少15~2x億 一季少30億這樣去看(一直有傳染)
05/10 23:59, 90F
→
05/11 00:01, 3年前 , 91F
全體停飛清零 電子廠不可能接受 所以只能割尾求生
05/11 00:01, 91F
推
05/11 00:01, 3年前 , 92F
我成本18.43今天開盤停損跑了
05/11 00:01, 92F
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05/11 00:01, 3年前 , 93F
機組員無限隔離或是回歸到正常人隔離14天擇中吧
05/11 00:01, 93F
推
05/11 00:01, 3年前 , 94F
20T 前來支援
05/11 00:01, 94F
→
05/11 00:02, 3年前 , 95F
當然你可以說我是用很爛的方式去推估 但最慘就這樣
05/11 00:02, 95F
推
05/11 00:33, 3年前 , 96F
我12張18.6T陪你，全世界不相信你我大飛相信你
05/11 00:33, 96F
推
05/11 00:39, 3年前 , 97F
20T參上
05/11 00:39, 97F
推
05/11 00:41, 3年前 , 98F
如果持續用風險組的話就不用減班XDD只是這樣全部轉
05/11 00:41, 98F
→
05/11 00:41, 3年前 , 99F
成安全組的時間會很長
05/11 00:41, 99F
不可能無限隔離 會有機組員乾脆辭職 派飛兩次美國後再隔離到變安全組 幾乎就是隔離40天在小房間裡 三次、四次、五次...精神上不可能這樣做 ※ 編輯: garyoldb (39.11.36.10 臺灣), 05/11/2021 01:03:09
推
05/11 01:41, 3年前 , 100F
我在21樓 不知道能不能被救
05/11 01:41, 100F
推
05/11 01:45, 3年前 , 101F
買在20.4*11張，閒錢只能跟他耗著了
05/11 01:45, 101F
→
05/11 02:01, 3年前 , 102F
你這種算法是假設3.4季都沒人中吧！再怎麼防感覺都
05/11 02:01, 102F
→
05/11 02:01, 3年前 , 103F
很難全部機組人員都不會中標，如果打疫苗還中，調整
05/11 02:01, 103F
→
05/11 02:01, 3年前 , 104F
方式就要更嚴格。空運真的太多不確定因素，肉也不多
05/11 02:01, 104F
→
05/11 02:01, 3年前 , 105F
，買別隻吧。
05/11 02:01, 105F
→
05/11 04:55, 3年前 , 106F
有沒有姐外面打工？兩張？三張？
05/11 04:55, 106F
推
05/11 07:32, 3年前 , 107F
我14張一直在你身邊
05/11 07:32, 107F
推
05/11 07:57, 3年前 , 108F
怎麼不考慮停損啊?
05/11 07:57, 108F
→
05/11 07:58, 3年前 , 109F
我覺得錢卡在那~不如轉出來強勢股~
05/11 07:58, 109F
→
05/11 07:59, 3年前 , 110F
虧的不用到q3~你就都賺回來了
05/11 07:59, 110F
推
05/11 11:42, 3年前 , 111F
我真的留一張陪你看戲，這支有人在顧，我想看有多硬
05/11 11:42, 111F
推
05/11 12:04, 3年前 , 112F
22t前來取暖....
05/11 12:04, 112F
推
05/11 14:36, 3年前 , 113F
感謝航空王
05/11 14:36, 113F
推
05/12 10:31, 3年前 , 114F
少少的被套7張 大家通病相連
05/12 10:31, 114F
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