[標的] 2201裕隆，多

看板Stock作者 (超級飛俠)時間3年前 (2021/05/06 23:57), 3年前編輯推噓14(14推 0噓 8→)
留言22則, 19人參與, 3年前最新討論串1/1
1. 標的：2201 裕隆 2. 分類：多 3. 分析/正文： a. 裕隆在2019年打銷呆帳，目前帳面很乾淨，不會再認列什麼虧損（詳見e項說明） b. 底下有中華車、裕融、裕日車等三本柱，每年貢獻獲利4～5元， 今年裕融與裕日車的業績都很好，可以樂觀看待認列金額。 c. 最大的錢坑是在中國的業務，目前已經全部停擺，因為納志捷在中國出很多包， 形象太差，完全救不回來，東風汽車不爽增資，裕隆也只好收攤，這是好事。 d. 裕隆減資時間是在去年下半年，所以今年Q1與Q2就算獲利與去年相同， 也會因為股本變小，每股獲利會提高。 e. 裕隆去年11月單月曾獲利0.84元，但整個第四季才獲利1.26元， 那是因為華創與鴻海合資成立鴻華，因此華創業務調整， 結束與裕隆簽訂的研發合約，裕隆回頭認列了19.45億元的虧損。 這筆虧損，之前沒有一次打銷，那是因為裕隆在2019年沒預料會跟鴻海結盟， 所以真的不用再擔心，裕隆又會有什麼神來之筆的大金額虧損。 f. 華創透過以資作價，把自己的肉都割給鴻華，本來業務就會大幅縮水， 再根據裕隆副總經理在法說會上提到，去年裕隆認列華創20億元的虧損， 搭配前述19.45億元的認列，華創已經不再是裕隆的錢坑。我猜虧損不到1億元。 g. 如果沒有意外的話，華創可能會研發一款MIH架構的電車，這個話題性不錯， 鴻海在5月14日法說會應該會有更進一步的說明。 h. 納智捷在台灣的經營模式大幅改變，收掉實體店面，每月賣400台就會賺錢， 今年前四個月平均賣440台車，第一季已經開始獲利，不會拖累裕隆。 i. 裕隆去年獲利2.8元，光不再認列華創虧損，就會增加到4.8元， 加上前述華創、納智捷狀況大幅改善，裕融與裕日車獲利增加， 今年獲利5元並不誇張，以裕隆長期的本益比、中華車的本益比預估， 股價上看60元。 j. 裕隆最大問題是散戶太多，外資幾乎不碰，而且過去幾年形象太差， 已經被廣大鄉民當成嘲笑的對象，沒有人在注意。 加上歷年財報穩定性差，就算單季財報改善，短時間內恐怕也不會大漲。 4. 進退場機制：裕隆這幾天的跌幅顯著高於大盤，現價進場都不錯，看財報開獎。 至於退場時機，如果財報不好，隔天就出場。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.69.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620316628.A.24C.html
推
05/06 23:58, 3年前 , 1F
財報不會好吧...
05/06 23:58, 1F
推
05/06 23:58, 3年前 , 2F
裕融口賁火暴
05/06 23:58, 2F
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05/06 23:59, 3年前 , 3F
個人因素 這家打死不買1股
05/06 23:59, 3F
忘了補充裕隆城的部分，個人推估，裕隆城住宅部分賣掉，大概貢獻EPS15元， 賣場部分收租金，大概可以每年認列EPS 0.3元，不過裕隆城明年才會開始營運。 ※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 00:04:28
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05/07 00:04, 3年前 , 4F
沒空
05/07 00:04, 4F
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05/07 00:06, 3年前 , 5F
幹 虧10%
05/07 00:06, 5F
推
05/07 00:09, 3年前 , 6F
47買 40.5賣 賠錢就是那麼簡單 已跳車改搭船
05/07 00:09, 6F
推
05/07 00:10, 3年前 , 7F
這檔很洗 等突破前高再進
05/07 00:10, 7F
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05/07 00:10, 3年前 , 8F
我覺得虧損補完之後有機會回穩股價 但我覺得跳車轉
05/07 00:10, 8F
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05/07 00:10, 3年前 , 9F
去其他股票更快XD 也有部分改去台泥跟開發金
05/07 00:10, 9F
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05/07 00:10, 3年前 , 10F
幹 樓上說的是真的 當初想買開發 就是卡裕隆這條
05/07 00:10, 10F
推
05/07 00:12, 3年前 , 11F
上個月48賣了...
05/07 00:12, 11F
真厲害，剛好賣在最高點！
推
05/07 00:17, 3年前 , 12F
虧空台灣的垃圾公司
05/07 00:17, 12F
推
05/07 00:18, 3年前 , 13F
已經玩過兩段了 這檔跟二哥一樣 神秘價買進
05/07 00:18, 13F
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05/07 00:23, 3年前 , 14F
沒空
05/07 00:23, 14F
推
05/07 00:54, 3年前 , 15F
以停損
05/07 00:54, 15F
推
05/07 01:11, 3年前 , 16F
拉一根跌4天的爛股
05/07 01:11, 16F
推
05/07 01:15, 3年前 , 17F
目前也有進場賭Q1財報，沒亮眼可以先跑OK。
05/07 01:15, 17F
推
05/07 02:04, 3年前 , 18F
打贏台啤再說吧
05/07 02:04, 18F
※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 06:43:42
推
05/07 07:34, 3年前 , 19F
做短線應該有機會
05/07 07:34, 19F
推
05/07 07:44, 3年前 , 20F
分析認真，推
05/07 07:44, 20F
※ 編輯: superwings (27.52.69.66 臺灣), 05/07/2021 07:54:02
推
05/07 07:55, 3年前 , 21F
華安報的時候買進，目前還在車上逛
05/07 07:55, 21F
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05/09 01:12, 3年前 , 22F
上面的人不考慮空?
05/09 01:12, 22F
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