Re: [新聞] 台積電留才及擴產 歐系外資看好、目標價675元
看675的目標價, 基本上是CS, 但過多關注價格意義不大, 報告裡面的分析邏輯和資料
整理應該更重要一點.
另外, 其實CS自己已經調高了, 從之前的650調高到675.
180-page 20F報告, CS整理&分析總共20多頁, 最後濃縮到幾句話recap大概就是:
1. capacity growth will be mild despite headline US$100bn capex over the next
3 years.
2. reasons why CS believes TSMC can maintain 50% GM.
3. customer concentration to rise with top 10 customers generating 74% of
sales with Apple remaining their largest customer.
大致是這樣~
※ 引述《Rin5566 (派屈克)》之銘言:
: 原文標題:台積電留才及擴產 歐系外資看好、目標價675元
: (請勿刪減原文標題)
: 原文連結:https://reurl.cc/V3OkG5
: (請善用縮網址工具)
: 發布時間:2021-04-23 10:43
: (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
: 原文內容:
: 台積電(2330)祭出留任高階人才政策,將首度發行2,600張限制型員工股票留才,另外
: ,將擴充成熟製程產能,歐系外資最新報告看好台積電毛利率可望維持50%,重申優於大
: 盤表現評等,目標價上看675元;台積電今(23)日開高,盤中漲幅1.18%。
: 台積電昨日召開臨時董事會通過留才措施,將首度發行2,600張限制型員工股票,留任高
: 階人才,領取條件相當嚴格,主要包括必須是全職高階主管、考績至少S等級以上,且符
: 合ESG(環境、社會及公司治理)成果項目的超嚴格條件,全案將待股東會通過後實施,
: 預計最快是今年8月底發行。
: 另外,台積電將投入28.87億美元(約新台幣793.9億元)資本支出擴充成熟製程,但未公
: 布擴產的地點。
: 歐系外資認為,台積電已取消明年折議價的優惠,在先進製程價格提高下,可望推升平均
: 單價4%,另外在非折舊成本穩定下,預估毛利率可持穩在50%水準;受惠於高速運算、5G
: 和IOT的成長趨勢,看好台積電長期獲利動能,重申優於大盤表現評等,目標價上看675元
: 。
: 台積電今日以592元開出,上漲1元,一度拉升至600元,盤中漲幅1.18%。
: 心得/評論:歐系有法巴、瑞信、東方匯理,看來要被出貨惹@@ .GG跌到大家粗飽 ※必需
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