Re: [標的] 永冠多

看板Stock作者besthesitate時間3年前 (2021/04/10 00:38)推噓15(15推 0噓 14→)

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作者: besthesitate (Sunset ) 看板: Stock 標題: Re: [標的] 永冠多時間: Sat Apr 10 00:38:22 2021 ※ 引述《besthesitate (Sunset )》之銘言： 110年3月營收7.62億、年增32.27% Q1合計21.45億、年增89.85% Q1營收應該是歷年同期新高 https://i.imgur.com/eA6Hykf.jpg

今年應該EPS 7 起跳沒問題，現在本益比大概只有11~12 台中港廠預計明年投產談談永冠的產品從永冠的網頁可得知其再生能源類的產品包含輪轂，齒輪箱，底座，軸承座，行星支架，搖擺環，扭曲臂等零部件 http://www.ygget.com/content/tw/226.aspx?page=1 http://www.ygget.com/content/tw/226.aspx?page=2 除了定子軸外，其他產品最大機型都是9.5MW https://i.imgur.com/1a0R1Lg.jpg

我們再看看Vestas跟 Siemensgamesa的網頁看看其Offshore風機機型裝置容量其中，Vesta剛好有兩個9.5MW的機型，所以看起來永冠的目前的產品已涵蓋。 https://i.imgur.com/RzQS8MR.jpg

另外依據我國離岸風電國產化項目及時程： 2023年輪轂鑄件、2024年的齒輪箱、底座看起來都是永冠有能力吃下的項目 https://i.imgur.com/ZQSevTE.jpg

依據聯合報的報導 https://udn.com/news/story/7252/5193316 風機鑄件大廠永冠-KY （1589）台中港鑄造新廠預定2022年4月投產，簽定包括哥本哈根基礎建設基金（CIP ）、西門子歌美颯（SGRE）等離岸風電開發商的大型風機鑄件採購合同達89支，分別是9.5、11MW（百萬瓦）大型風機鑄件。永冠昨（21）日表示，台中港鑄造新廠近日將取得建照，第一期投入52.5億元，以9.5、 11MW大型風機鑄件為主；第二期將再投入加工、噴塗設備，成為一條龍的產銷基地，以供應台灣離岸風電需求，希望外銷亞太市場。永冠指出，洽商中的採購合同尚有57支11MW風機鑄件，將替台中廠新廠取得有利的訂單式投產。風機鑄件是離岸風電關鍵零組件之一，此次新廠採用最新生產設備，符合國際風機系統大廠的需求。 https://i.imgur.com/U5YPubk.jpg

其中CIP的風場是規劃在2023、2024年要完工，所以永冠2022年投產剛好可以趕上時程從聯合報的報導對照Vestas9.5MW、Siemensgamesa11MW的風機機型是可以連結起來的。台中廠訂單從2022-2024應該沒問題最後一塊拼圖就是離岸風電區塊開發政策國產化的延續可到2030年都會有訂單，相較於水下基礎有興達海基、世紀鋼、銘榮元等輪轂鑄件不知道國內還有其他對手?? 就算有，現在有在港區租地建廠的還有其他人嗎? 長期多 : 1. 標的： 1589 永冠-ky : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : https://www.chinatimes.com/amp/realtimenews/20200528005367-260410 : 離岸風電概念股，產品以再生能源類、注塑機類、產業機械類為主，近兩年再生能源類佔 : 營收約60-70%，西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、三菱重工維特斯（MHI Vestas） : 都是其客戶。 : 消息面： : 因應我國離岸風電國產化，回台投資，於台中港租地設廠，預計2022年投產，今年1月取 : 得建照，1月18日委託潤弘（已經噴得不要不要的）建廠工程。 : https://i.imgur.com/PWnEBYO.jpg

: https://i.imgur.com/NvcayEZ.jpg

: 基本面: : 目前離岸風電國產化營收尚未反應，但近期營收一直創近年同期新高，毛利率、營益率皆 : 大幅改善。近三季EPS已達5.87（587??XD）。拜登、對岸近期都擴大潔淨能源政策，我 : 國離岸風電政策近期也將公布？（從去年年底延至3/24，又延至3/29，最近又說最快四月 : 初），總之就是長期看多。 : https://i.imgur.com/yyNuq3r.jpg

: https://i.imgur.com/dznyni3.jpg

: https://i.imgur.com/n1vuPTA.jpg

: 籌碼面： : (1)去年8月發行五年無擔保公司債，後因現金增資，轉換價目前落在99.X : (2)去年9月底10月初現增價為80。 : https://i.imgur.com/UJyX90l.jpg

: (3)30日內籌碼大量區為83 : https://i.imgur.com/REVAXKA.jpg

: 綜上，現增80塊以下未除出者無利可套，無擔保轉換公司債100以下也無利可套，近30 日 : 籌碼大量區在83左右，年線81。 : 大股東寶佳持股15.83% : https://i.imgur.com/llFw4v9.jpg

: 4. 進退場機： : 年線下81買進 : https://i.imgur.com/srHiG3M.jpg

: 3/22大量黑k收78.9，目前視其為支撐，先確認81是否能突破年線，站穩三日，挑戰83 大 : 量區。 : 目前成本80。 : https://i.imgur.com/a6QOwIJ.jpg

: 無信心者，跌破78.9可停損。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.141.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617986307.A.411.html

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w0204

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※ 編輯: besthesitate (1.164.141.31 臺灣), 04/10/2021 00:43:15 ※ 編輯: besthesitate (1.164.141.31 臺灣), 04/10/2021 00:43:53 ※ 編輯: besthesitate (1.164.141.31 臺灣), 04/10/2021 00:44:40

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ggmmyy

04/10 01:12, 3年前 , 2^F

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vcooter

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stuppi

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