[標的] 美股NIO蔚來能源霸業(二)有序充電

看板Stock作者 (K神我們巴西見)時間4年前 (2021/03/28 22:31), 4年前編輯推噓16(19推 3噓 28→)
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1. 標的：NIO-US 2. 分類：心得 3. 分析/正文： (二)V2G─一場大規模的社會實驗 VPP是用戶群代表(Aggregator)透過能源服務公司(Energy Service Company， ESCO)，藉由EMS，整合再生能源、電動車或需量反應(Demand Response，DR) 的創新服務之商業模式。 為何稱為用戶群代表？ 一般人會有電力市場是獨占或寡占的印象，因為微小的電力用戶，很難跨過 參與電力市場的最低資格。 以山東為例，要進入電力輔助服務市場的資格，儲能功率不低於5MW， 持續充電時間不得低於2小時。 可能大家對5MW沒什麼概念，用特斯拉的Powerwall當標準，一組Powerwall的 正常功率是5KW，要參與電力輔助服務市場，要1000組Powerwall才夠資格 (5000/5=1000)。 普通電力用戶怎麼可能一戶裝1000個Powerwall？ 而且給的錢不算多，調峰出清價格是400元/MWh，簡單講1000度給400元， 1度補貼0.4元。 山東已經是目前各省中要求最低(跟新疆相同)。 華北、安徽、福建、湖北、湖南、青海和東北要求最低要10MW。 山西跟江蘇要求最低要20MW。 資格太高、離他們太遠，大眾自然毫不關心電力市場，1戶裝1000個Powerwall 不現實，那反過來，由VPP統合1000戶，不就好了嗎？ VPP是電力用戶的總代理人，因此稱為用戶群代表。 VPP使電力用戶兼具消費者與生產者的角色，讓他們能參與電力市場， 消費者獲得一部份主動權，才有動力接受綠色經濟，不再只是靠信仰。 唯有化作實實在在的金錢收入，節能減碳救地球才不會淪為口號。 只談理想不談錢的生意，都是耍流氓 蔚來就是要成為那個「用戶群代表」。 1.有序充電 V2G現在有機會大規模應用是單向的〝有序充電〞。 已經有車廠在這方面嘗試。 (1)JSM試點項目 最早的項目是2011年開始，由日產汽車(7201─JP)跟夏威夷合作的 JumpSmartMaui試點項目(JSM)。 JSM分為兩部份，第一部份是充電管理計畫，也就是有序充電，將原本下班就 開始充電的時間，改到凌晨，減低電網負載，並進行負載調節。 https://imgur.com/1loCORo
圖中紅線是夏威夷茂宜島電力負載曲線，可以看到，如果電動車的充電時間， 在下班之後立刻充電，會跟原本負載高峰重合，加大電網的不穩定。 當電動車數量越多，用電負載高峰會大增，電網會越不穩定，跳電機率大幅 提升，很有可能會大停電。 尤其當輸入電源是綠電時，圖中灰色線是風力發電消耗後的剩餘電量，在凌晨 最不需要時，剩餘電量最大，風電的逆調峰特性，會強化跳電的機率。 因此當電動車的充電時間有序後移，不但能避開負載高峰，還能消耗多餘的風電， 可謂一舉兩得。 (2)iChargeForward計畫 之後BMW(BMW-FWB)也跟加州合作，在2015年正式開始iChargeForward計畫。 除了跟JSM計畫一樣展開有序充電外，這項目更著重在有序充電的控制， 利用通訊技術要車主配合充電的時間，並且研究車主的開車習慣對充電行為的 影響。 由於是利用APP通知，所以有時會有過度發送的問題，不過因默認為同意， 還是很少車主會退出。 為符合加州的電力交易規定，純靠電動車的電力輸出額度不足以參與， 可靠性也不夠，因此BMW用退役電池做為儲能池。 https://imgur.com/YujNy47
從圖中可以看出，大部份的需量反應貢獻，是由退役電池組成的儲能池達成， 占80%，只有20%是電動車。 一方面是電動車接入電網的時間不固定，不像儲能池一直連接。 另一方面是退役的電池包數量龐大，可以建構的儲能池電容量不小，退役電池包 梯度利用得宜，可以使儲能進一步發展。 此計畫有試驗補助(JSM沒有)，項目的結果表明，單靠環保意識是不行的， 有堅定信仰推行綠能的人畢竟是少數，大多數人看在錢的面子上，配合度會更高。 在第二階段的BMW ChargeForward，更能看出金錢獎勵的效果。 此階段的試驗是要BMW的車主，幫忙消耗過剩光電，如同JSM要求車主消耗 多餘的風電。 由於早上車主大多要上班，不像晚上是下班時間，更能測試車主在不方便的 情況下，對綠能的熱忱。 透過天氣預報結合用電的測算，會提前一天告知車主什麼時候光伏可能 供電過剩，此時充電可得到補貼獎勵。 並且分成兩種日程，平常日和地球周，地球周有額外的獎勵活動。 https://imgur.com/pdRDKM9
圖中在地球周的禮拜五響應充電比例最高，比平常周大幅增加225%，原因很簡單， 地球周的禮拜五獎勵加倍，就是這麼直接。 多宣導有沒有用？有。 可以看到地球周比平常日，多多少少都會增加充電比例，但要有明顯差異， 真金白銀依然最香。 (3)NIO清潔能源使用 從2020/12/8到2021/4/30，京津冀地區的用戶，在每日凌晨0：30-7：00， 使用蔚來家充椿充電，就給予活動獎勵。 跟日產或BMW的試驗不同，蔚來是真的當成一個戰略計畫在推動。 一個明顯看出差別是參加的車輛數，日產幾十台車、BMW幾百台， 蔚來有3635台！ 要知道蔚來到2020年結束不過賣出75641台，並且這不是全國參與的活動， 只限京津冀地區有家充椿的車主參加。 在中國，電動車賣最好的地方是南方，尤其上海，是蔚來賣車最多的地方。 因為南方電動車冬季續航問題較小，上海的限行政策更為電動車大開方便之門， 所以上海一向是電動車銷售的戰略要地，占蔚來銷售比例很高。 此部份被排除，再加上家充椿的制約，可以說這數字代表，大部份能參加的 車主都參與了。 這活動是跟國網電動合作的計畫，不管是有序充電或V2G，要跟電網公司合作 才能推動，沒評估當地用電情況，擅自亂推反而可能會增加電網負荷。 為什麼是蔚來？ 其實國網電動跟很多車企有類似的合作，BMW、北汽、威馬、東風(0489-HK)， 甚至連一台車都沒造出來的恒大汽車(0708-HK)都是合作對象。 然而，裡面真的用心推動，只有蔚來，畢竟吃力不討好的事，誰想做呢？ 首先，要號召用戶參與，國網電動合作對象大多是傳統車企，對車主幾無 影響力可言，更別提車都沒有的恒大汽車了。 只有蔚來對車主有足夠的影響力。 有影響力就行嗎？當然不可能。 前面寫過，光賣情懷是不夠的，沒有獎勵，效果很有限。 要怎麼獎勵也是個問題，直接發現金太麻煩，很多車主的充電量太小， 光手續費可能比發的錢還多。 此問題對蔚來不存在，因為蔚來有蔚來積分，蔚來積分在蔚來用戶群是硬通貨， 可以有效流通，因此獎勵將都以積分發放。 https://imgur.com/CPMMqbr
當天充電獎勵當天發放，車主即時得到回饋，更會強化車主參加意願。 有排名獎勵，用競爭激勵車主多在特定時段充電。 蔚來的活動獎勵是自己出錢，每度給1點蔚來積分，相當於0.1元，到2021年2月 已經累計使用150萬度電，發出150萬積分，等於15萬人民幣的支出。 參與活動也很簡單，在蔚來APP的家充椿頁面，找到〝更多設置〞，選擇 〝充電有禮〞即可參加。 可以說國網電動所有合作的車企中，蔚來是唯一具備動機和能力推廣 有序充電的公司。 蔚來圖什麼？總不會是用愛發電吧。 (4)清潔能源使用背後的政策面 國網電動廣撒網後面，體現的是國家意志。 中國已經把碳中和列入國策，接下來會持續強力推動綠電，但棄風棄光問題 不解決，推越大力，死得越慘。 況且綠電的消納在中國有嚴重的問題，為此國家能源局制定《清潔能源消納 情況綜合監管工作方案》，從側面印證綠電消納並不順利。 以節能風電(601016-SH)為例，雖然裝機規模放大、營收持續增加， 但應收帳款的情況卻越來越糟，這與中國再生能源補貼撥付越來越慢相關。 補貼延遲發放，政策希望能有一部份〝補貼換指標〞，將拖欠補貼置換成 新風電開發權，對現金流不樂觀的節能風電是個壞消息。 從五部委聯合發文《關於引導加大金融支持力度 促進風電和光伏發電等 行業健康有序發展的通知》，意思就是銀行不要雨天收傘，也能看出綠電開發商的 現金流很緊張。 中國一方面要發展綠電，一方面補貼退坡，那就需要綠電開發商自行造血， 首先要解決就是綠電消納的問題。 電動車有序充電是解決綠電消納的良方 從JSM的試點，就能看出電動車如果錯開下班後的用電高峰期，在凌晨充電， 可以達到對風電最大限度的利用。 BMW的計畫也指出，電動車充電能在光伏發電過多時，進行削峰。 因此蔚來與國網電動的合作，就是要消納夜間的風電。 我看到蔚來的APP上有人問：「為什麼只有京津冀的車主能參加？」 因為目前只有華北能源監管局制定《第三方獨立主體參與華北電力調峰 輔助服務市場規則》，允許電動車以聚合的方式參與調峰市場。 蔚來目前是試行，此活動是蔚來成為VPP的跳板。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.128.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616941908.A.EA1.html
推
03/28 22:33, 4年前 , 1F
有心 但是NIO最近雖事太多了
03/28 22:33, 1F
就是要衰的時侯才好，不然火紅時買易套牢:D 現在價格就比較能入手 之前太高了
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03/28 22:37, 4年前 , 2F
一月吹NIO 二月吹NIo 三月吹Nio 四月
03/28 22:37, 2F
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03/28 22:39, 4年前 , 3F
只談理想不談錢的生意，都是耍流氓。支那的確是流氓
03/28 22:39, 3F
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03/28 22:39, 4年前 , 4F
啊
03/28 22:39, 4F
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03/28 22:40, 4年前 , 5F
不錯 nio推個
03/28 22:40, 5F
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03/28 22:40, 4年前 , 6F
有西裝又有槍 可以站著把錢掙了 YAAAAA
03/28 22:40, 6F
※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/28/2021 22:43:51
推
03/28 22:43, 4年前 , 7F
這點台灣真的落後中國太多
03/28 22:43, 7F
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03/28 22:45, 4年前 , 8F
中概~我寧願賭特斯拉
03/28 22:45, 8F
推
03/28 22:46, 4年前 , 9F
我要看中國有沒要推換電站 現在看起來官方搖擺不定
03/28 22:46, 9F
現在最新的消息是中石化可能要跟蔚來合作推換電 聽說會在4/15號，蔚來二代換電站正式上線宣布 可以觀察看看到時有沒有消息 而一汽、廣汽、上汽都跟奧動有合作計畫 我猜蔚來的換電模式可能只有他自己玩 而奧動會跟很多車企合作 然後蔚能再吃下奧動的電池包
推
03/28 22:49, 4年前 , 10F
好文 推
03/28 22:49, 10F
※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/28/2021 22:50:51
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03/28 22:50, 4年前 , 11F
感覺你走錯方向了
03/28 22:50, 11F
推
03/28 22:56, 4年前 , 12F
只求解套
03/28 22:56, 12F
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03/28 22:57, 4年前 , 13F
換電站我覺得不行
03/28 22:57, 13F
推
03/28 22:57, 4年前 , 14F
最近是很好的入場點
03/28 22:57, 14F
近期電動車回調不少 短期內可能還會殺一波 如果做短不建議入場
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03/28 22:58, 4年前 , 15F
炒股是可以
03/28 22:58, 15F
※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/28/2021 23:02:06
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03/28 23:08, 4年前 , 16F
缺點就是用車用電池成本太高 推不起來
03/28 23:08, 16F
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03/28 23:09, 4年前 , 17F
而且汽車換電站還需要人操控 成本真的太高
03/28 23:09, 17F
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03/28 23:09, 4年前 , 18F
台灣的 gogoro 都比蔚來還有搞頭
03/28 23:09, 18F
電池包會採ABS 目前在跟政府溝通這塊 二代換電站不太需要人 5月會推送自動換電 ※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/28/2021 23:11:21
推
03/28 23:12, 4年前 , 19F
先說你前幾個月有沒有進場吧
03/28 23:12, 19F
推
03/28 23:14, 4年前 , 20F
a大也有在玩股票嗎 !_! 永遠的德國隊11號 \ˋ3ˊ/
03/28 23:14, 20F
永遠支持K神:D ※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/28/2021 23:15:33
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03/28 23:15, 4年前 , 21F
你真的有看蔚來的介紹影片嗎 第二代只是縮短換電時
03/28 23:15, 21F
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03/28 23:15, 4年前 , 22F
間 還是需要人工換 真的到自動換也是第三代了...
03/28 23:15, 22F
你看的是李斌試車的畫面吧？ 現在還沒有 不代表後面沒有 目前消息是5月推送自動換電的OTA 多講一些好了 二代換電站分成兩種 一種要舉升、一種不用 要舉升的不用挖地 不用舉升的要挖地 會因地而異 ※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/28/2021 23:21:13
推
03/28 23:26, 4年前 , 23F
好公司不等於好股票
03/28 23:26, 23F
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03/28 23:26, 4年前 , 24F
這倒是
03/28 23:26, 24F
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03/28 23:57, 4年前 , 25F
現在美債太高 還有中美關係緊張 所以下殺很多，還是
03/28 23:57, 25F
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03/28 23:57, 4年前 , 26F
等財報出來比較適合現在的他還是本夢比
03/28 23:57, 26F
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03/28 23:58, 4年前 , 27F
也行
03/28 23:58, 27F
推
03/29 00:05, 4年前 , 28F
我覺得換電很蠢...不過不影響nio的未來,放棄就好
03/29 00:05, 28F
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03/29 00:19, 4年前 , 29F
溜溜韭韭，中國人還真的喜歡玩數字密碼啊！
03/29 00:19, 29F
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03/29 00:19, 4年前 , 30F
03/29 00:19, 30F
推
03/29 00:26, 4年前 , 31F
我想買,可是複委託好麻煩QQ
03/29 00:26, 31F
推
03/29 00:31, 4年前 , 32F
我感覺nio大概到6月以後進場差不多
03/29 00:31, 32F
推
03/29 00:34, 4年前 , 33F
複委託不會麻煩,永豐線上開大戶去Broker版徵營業員
03/29 00:34, 33F
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03/29 00:35, 4年前 , 34F
手續費談好都線上開而已
03/29 00:35, 34F
噓
03/29 01:33, 4年前 , 35F
抓交替
03/29 01:33, 35F
推
03/29 04:50, 4年前 , 36F
不看好未來但還是推，是說真的缺晶片？或者只是賣
03/29 04:50, 36F
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03/29 04:51, 4年前 , 37F
不好？
03/29 04:51, 37F
全球車廠一堆停產 豐田、本田、福特、福斯 包括特斯拉都有 除非你要相信是全球車廠一起造假 不然其他車廠停掉的產能更多
噓
03/29 06:24, 4年前 , 38F
先祈禱不要變成毛票吧 sec狩獵目標 還是買港股呵呵
03/29 06:24, 38F
※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/29/2021 07:09:39
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03/29 08:15, 4年前 , 39F
只走高端市場談什麼vpp根本沒有實質意義，頂多就是
03/29 08:15, 39F
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03/29 08:15, 4年前 , 40F
實驗性…撐不住現在的市值，等推出平價車計畫再考
03/29 08:15, 40F
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03/29 08:15, 4年前 , 41F
慮
03/29 08:15, 41F
這只是個跳板 結合換電站才是完整的版圖
推
03/29 08:31, 4年前 , 42F
我懂！用戶群代表！每年賺的分錢給下線。
03/29 08:31, 42F
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03/29 08:31, 4年前 , 43F
之後有介紹可以多分一些！
03/29 08:31, 43F
的確是這樣 ※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/29/2021 08:53:38
推
03/29 09:26, 4年前 , 44F
到底是缺晶片還是賣不好，等四月初特斯拉Q1交車報告
03/29 09:26, 44F
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03/29 09:26, 4年前 , 45F
出來就知道囉
03/29 09:26, 45F
推
03/29 09:39, 4年前 , 46F
大大看好小鵬嗎？
03/29 09:39, 46F
不太看好 因為小鵬完全跟特斯拉對打 在名氣上小鵬很難跟特斯拉競爭 就算特斯拉出問題 為名氣買車的人也不太會考慮小鵬 這是定位問題 小鵬吃了品牌經營的虧 ※ 編輯: asdf95 (36.234.128.240 臺灣), 03/29/2021 10:32:04
推
03/29 10:45, 4年前 , 47F
小鵬的發展性應該是遠高於未來，在重技術的行業，
03/29 10:45, 47F
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03/29 10:45, 4年前 , 48F
技術驅動型公司
03/29 10:45, 48F
噓
03/29 17:01, 4年前 , 49F
盤前-4% 小事啦 沒跌個10%20%那叫中丐股
03/29 17:01, 49F
推
03/29 21:38, 4年前 , 50F
本來就小事, 不然咧
03/29 21:38, 50F
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