Re: [標的] 3357台慶科(釘孤支AES-KY第二)
來分析一下昨日3/25台慶科籌碼
買超第一名的大戶
https://i.imgur.com/xYDGeep.png
是凱基文心
買超302張.均價149.41元
換算單日買進金額加手續費一張成本就要150元
302張大概就超過4500萬
想想為何在股價創高之際別人還敢一天釘孤支那麼多錢?
來好好分析一下被動元件的台慶科3357
先從國巨2327和華新科2492聊起
國巨去年全年賺27.58元EPS.國巨最高來到644元.換算本益比大概23.3倍
華新科去年全年賺13.66元EPS.華新科最高來到291.5元.換算本益比大概21.3倍
那台慶科去年全年賺8.07元EPS.如果用21~23倍本益比換算大概介於171~188元
再來整理一下這兩天新聞報導台慶科的一些重點資訊如下:
1.電感產品就已滿載,因此今年這4大產品都有擴產規劃,尤其是網路變壓器產能預計擴產1
倍,而第1階段擴產預計6月底可完成,可增加營收貢獻20-25%。
2.目前積層晶片電感及磁珠,繞線電感及一體成型功率電感、共模濾波器、網路變壓器等產
品,平均訂單能見度約 3.5-4 個月,且在稼動率滿載下,毛利率也持續穩步向上。
3.網路變壓器訂單交期超過半年,磁珠也有 5-6 個月,且反應原料銀漿漲價以及匯率影響
,臺慶科也針對部分積層晶片電感,對中國代理商漲價,幅度約 10-20%。
4.臺慶科也展開擴產計劃,謝明良表示,第一階段新產能預估 7 月投產,可望增加營收 20
-25%,以產品來看,網路變壓器產能將增加 1 倍、高毛利的一體成型功率電也將成長 2 成
。
5.今年上半年規劃資本支出 6 億元,已經超過去年全年,下半年也會啟動第二階段擴產,
將針對網路變壓器、一體成型電感,積層晶片電感等產品。
個人看法:
公司接單產品都滿載3~6個月,上半年規劃資本支出已經超越去年全年+產品報價調漲10~20
%+7月就會有新產能供貨擴產.營收會攀高
那今年全年獲利會是多少?
有沒有機會賺到1個股本?
我不知道
但是如果今年賺到1個股本
用龍頭股2327國巨和2492華新科本益比來看
有沒有機會上看210~230呢?
加上新股上櫃前的行情
那台慶科半個月~一個月後到底能看到多少價位呢?
飆股常常有一句話
今天的高點.就是明天的低點
所以常說
贏家是看見別人所沒看見的事情
想想別人一天砸4500多萬買進302張3357台慶科到底是看到了甚麼呢?
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https://i.imgur.com/TTUPp0L.png
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