[標的] 2108南帝 昇天多

看板Stock作者 (思辨成魔)時間3年前 (2021/03/19 12:10), 編輯推噓-10(8推 18噓 11→)
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1. 標的： 2108 南帝 2. 分類：多/空/請益/心得 昇龍霸多 3. 分析/正文： ⑴ 比價：申豐由低點128到180上升至少40% 南帝營收成長 獲利成長 略優於申豐 由近期起漲點58到高點77.4只上漲33%左右 ⑵ 獲利：去年的eps7.21 大多貢獻於第四季 今年第一季成長態勢 比去年第四季還猛 ⑶ 背景： ① NBR持續缺貨漲價 合成橡膠亦持續漲價 ② 下游廠Top 產能擴充雙倍 申豐亦增加產線因應 ③ 訂單因缺貨 交貨時間已排至一至二年後 ⑷ 大股東參戰： 南帝大股東是以精打細算 愛領股利出名的台南幫 沒有大股東首肯 去年股利不會只派4塊(派發率55%) 表示台南幫忍住領股利 也要下壓 後面利頭超大 南帝近期產能應已到極限 強勁需求 缺貨持續下 南帝應該近期就會加開產線(快)或擴充新廠(慢) ⑸ 估價： 依今年第一季營收估 單季esp應該4.5塊以上 第二季報價持續成長 至少也有5塊以上 假設第三季加開產能開出 營收成長50% 下游客戶已擴廠100% 上游的南帝營收增加50%是保守預估 第三四季eps至少是第二季的1.5至2倍以上 用最少的估 起碼7.5塊 這樣今年全年預估的股票 至少有25塊eps 當然不排除產能擴充提前 這樣eps貢獻會更多 25塊eps至少 合理價就是現在的華碩價 至少400 加上股票大多有超漲段 所以到年底起碼會有500價值 ⑹ 年底至少500塊 現在只有70幾 便宜 便宜 真便宜！！ ⑺ 籌碼： 多個主力及大戶已進場 包括一些隔日沖 隔數日沖外資 一拋就有人接 一拋就有人接 高檔盤堅 ⑻ 技術面： 潛龍勿用的時期已過 怒龍昇天的格局已成 不排除短期有龍擺尾 未上車主力再下壓吃貨 但下壓就是超好上車點 ⑼ 別再幻想這隻營收會下掉 這雙營收成長態勢比會比華碩還久 因為他有保底營收！ 4. 進退場機制：中期投資 短期不知洗盤多深 年底大回收 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.62.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1616127043.A.C23.html
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03/19 12:12, 3年前 , 1F
推
03/19 12:12, 1F
噓
03/19 12:13, 3年前 , 2F
500？ 你還不賣房？？？？？？
03/19 12:13, 2F
噓
03/19 12:14, 3年前 , 3F
500？
03/19 12:14, 3F
噓
03/19 12:14, 3年前 , 4F
寫這麼長 不給你個紅字好像不行
03/19 12:14, 4F
噓
03/19 12:15, 3年前 , 5F
年底有500就推回來
03/19 12:15, 5F
噓
03/19 12:16, 3年前 , 6F
其他分析都很棒，看到500先噓
03/19 12:16, 6F
噓
03/19 12:18, 3年前 , 7F
發家致富了
03/19 12:18, 7F
推
03/19 12:20, 3年前 , 8F
已上車，分析不錯，但500有點誇張
03/19 12:20, 8F
噓
03/19 12:21, 3年前 , 9F
?
03/19 12:21, 9F
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03/19 12:24, 3年前 , 10F
58抱到現在 感謝大大信心加持
03/19 12:24, 10F
噓
03/19 12:24, 3年前 , 11F
500實在太唬爛...
03/19 12:24, 11F
噓
03/19 12:24, 3年前 , 12F
500？
03/19 12:24, 12F
推
03/19 12:28, 3年前 , 13F
跟一張
03/19 12:28, 13F
噓
03/19 12:28, 3年前 , 14F
下遊大量擴廠，價不會跌嗎？
03/19 12:28, 14F
推
03/19 12:33, 3年前 , 15F
58以上車 輕鬆看待
03/19 12:33, 15F
噓
03/19 12:35, 3年前 , 16F
唬爛
03/19 12:35, 16F
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03/19 12:36, 3年前 , 17F
紅的喜氣
03/19 12:36, 17F
噓
03/19 12:37, 3年前 , 18F
等你拉上500來開酸
03/19 12:37, 18F
推
03/19 12:45, 3年前 , 19F
上看500還不什麼貸都歐in了
03/19 12:45, 19F
噓
03/19 13:04, 3年前 , 20F
500? 你還不歐印?
03/19 13:04, 20F
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03/19 13:07, 3年前 , 21F
500 還不房貸 二胎 信貸 融資 開滿
03/19 13:07, 21F
噓
03/19 13:08, 3年前 , 22F
股票不錯，500太唬爛
03/19 13:08, 22F
噓
03/19 13:11, 3年前 , 23F
500？？
03/19 13:11, 23F
推
03/19 13:15, 3年前 , 24F
如果那麼棒應該附上一個歐印對帳
03/19 13:15, 24F
推
03/19 13:18, 3年前 , 25F
500太扯
03/19 13:18, 25F
噓
03/19 13:30, 3年前 , 26F
500噓 漲回補推
03/19 13:30, 26F
噓
03/19 13:46, 3年前 , 27F
富邦最近才估eps11，你估25可以再虎爛一點
03/19 13:46, 27F
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03/19 13:52, 3年前 , 28F
500應該不可能，傳產&機會財，這又不是ic設計...
03/19 13:52, 28F
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03/19 13:53, 3年前 , 29F
15~20我是覺得不虎爛啦，供需失衡報價確實難預期
03/19 13:53, 29F
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03/19 13:53, 3年前 , 30F
我覺得話不要說太滿...券商的估計也是看看就好
03/19 13:53, 30F
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03/19 13:54, 3年前 , 31F
如果你目標價150，我是覺得好像比較實際一點吧...
03/19 13:54, 31F
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03/19 13:55, 3年前 , 32F
等真的到了，營收獲利真的如預期上升或超出預期再
03/19 13:55, 32F
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03/19 13:55, 3年前 , 33F
往上喊。當初天鈺就算喊快300應該也是沒人信
03/19 13:55, 33F
噓
03/19 14:04, 3年前 , 34F
北丐一張
03/19 14:04, 34F
推
03/19 14:09, 3年前 , 35F
今天看橡膠期貨軟趴趴76.2出掉
03/19 14:09, 35F
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03/19 14:10, 3年前 , 36F
改天再來買，這支還不錯操作。
03/19 14:10, 36F
推
03/19 15:29, 3年前 , 37F
跟華碩比價？？？
03/19 15:29, 37F
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