Re: [標的] 1227 佳格 價值投資多

看板Stock作者 (阿皮)時間3年前 (2021/03/14 23:27), 3年前編輯推噓59(62推 3噓 108→)
留言173則, 54人參與, 3年前最新討論串5/5 (看更多)
被本版某些D能造謠仔氣到今天一次把佳格的估值模型弄出來 好久沒那麼有效率過 （沒妹子先幫自己QQ 就講重點 2020整年EPS非常有機會破4出頭，誤差值大約± 0.06 配息無意外能創新高到2.85 即使去掉遠東恆的代理產品 我自己估2021整年營收還是比前一年成長 YOY大約5~8% 2021EPS沒意外會掉3.8左右 沒有補新代理乳製品的狀況下2022就滿容易回4左右的關卡 以2022的EPS乘上forward PE合理價大約70 在我的模型來看，佳格的安全邊際還是頗高的 因此中長期還是看好 網路上一些黑特文我是認為參考就好 看過太多非權力核心的人自以為的觀察很重要 你看台GG、肉鬆、海邊被黑成這樣他們營收有因為這些負面消息衰退到哪？ 而二代的經營能力我覺得不用擔心 前幾年他還是佳格中國的總經理，任內也讓佳格中國轉虧為盈 過去也是麥肯錫和史丹佛MBA出身 老爸的事業更不會亂搞 短期是否出場觀望，我認為看個人 ===========更========= 關於代理合約，忘記提一個重要的發現 佳格原本和遠東恆的合約是每年4/27到期 前三個月協議是否續約，沒特別協議就是自動續約 也就是說任何一方本來就打算不續約的話 照理講1/27就要發重訊 現在到3/12才出解約重訊 是否有損及投資人權益之情形？ 又或其實是改變乳品銷售策略 成人奶粉是否決定改用自家福樂販售等等？ 以上供參 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.117.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615735678.A.81D.html
推
03/14 23:29, 3年前 , 1F
麥肯錫...
03/14 23:29, 1F
推
03/14 23:30, 3年前 , 2F
要噴了
03/14 23:30, 2F
推
03/14 23:33, 3年前 , 3F
沒妹子，可能錢不過夠多~
03/14 23:33, 3F
推
03/14 23:36, 3年前 , 4F
想這麼多幹嘛 先看55爆量 會不會破 不破3天再來試單
03/14 23:36, 4F
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03/14 23:36, 3年前 , 5F
破掉在看前低 有沒有支撐 如果再破 就看何時爆量止
03/14 23:36, 5F
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03/14 23:37, 3年前 , 6F
看支撐量價做股票 他好是以後事情 不買低不然買高嗎
03/14 23:37, 6F
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03/14 23:37, 3年前 , 7F
但是佳格不在0050成分也不是電子股怎麼跟台積鴻海比
03/14 23:37, 7F
你搞錯重點了
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03/14 23:37, 3年前 , 8F
如果利空不跌 他整理至少要一段時間 暫時觀察即可
03/14 23:37, 8F
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03/14 23:38, 3年前 , 9F
至於網路不用在意拉 雞絲 我在三重底布局
03/14 23:38, 9F
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03/14 23:39, 3年前 , 10F
不也一些看跌破一百的 聽他們話早就賠死了
03/14 23:39, 10F
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03/14 23:39, 3年前 , 11F
航空母艦也是阿XD 你沒看都120了 還在看破一百XD
03/14 23:39, 11F
推
03/14 23:41, 3年前 , 12F
2022回4塊？？我還在等郭董說的鴻海200塊勒
03/14 23:41, 12F
曹家是有出來喊佳格上100是不是？
推
03/14 23:41, 3年前 , 13F
不能低調點，籌碼會好亂…
03/14 23:41, 13F
推
03/14 23:43, 3年前 , 14F
早就亂了XD 有差嗎 繼續爛 才好啊
03/14 23:43, 14F
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03/14 23:44, 3年前 , 15F
測55不破 就可以試單了
03/14 23:44, 15F
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03/14 23:44, 3年前 , 16F
利空不破巨量棒 回測缺口不破 代表這裡就是底部
03/14 23:44, 16F
※ 編輯: OnceAFreak (111.71.117.45 臺灣), 03/14/2021 23:44:27
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03/14 23:44, 3年前 , 17F
跌破就別接刀 看戲就好 錢在手上才有資格再進場
03/14 23:44, 17F
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03/14 23:44, 3年前 , 18F
做中長期但氣被嘴掉代理??怎麼怪怪的
03/14 23:44, 18F
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03/14 23:45, 3年前 , 19F
佳格 我也持續會關注XD 這種兩年一次MSCI股
03/14 23:45, 19F
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03/14 23:45, 3年前 , 20F
做對都有機會賺一波
03/14 23:45, 20F
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03/14 23:45, 3年前 , 21F
上次是東元 跌到16 反彈高點 回測缺口底 之後一路北
03/14 23:45, 21F
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03/14 23:46, 3年前 , 22F
這次換佳格 跌到狗吃屎 巨量 反彈季線 準備回測XD
03/14 23:46, 22F
推
03/14 23:46, 3年前 , 23F
這禮拜的線下去，低檔大量的標的蠻好找的
03/14 23:46, 23F
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03/14 23:46, 3年前 , 24F
一開始我就說過，掉出成分股的股票非常容易找到價
03/14 23:46, 24F
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03/14 23:46, 3年前 , 25F
值投資
03/14 23:46, 25F
推
03/14 23:52, 3年前 , 26F
快跌，大家都賣了，我就進場了
03/14 23:52, 26F
推
03/14 23:53, 3年前 , 27F
航空母艦當初一堆說要100收的，一堆不看好的直接打
03/14 23:53, 27F
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03/14 23:53, 3年前 , 28F
臉到不行，笑死
03/14 23:53, 28F
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03/14 23:58, 3年前 , 29F
這也沒什麼好爭的阿~這種型態的個股 就是等它落底
03/14 23:58, 29F
推
03/14 23:58, 3年前 , 30F
慘了這麼看好，明天要跌了....
03/14 23:58, 30F
推
03/14 23:59, 3年前 , 31F
我只想說一句 等外資賣不下去了再叫我
03/14 23:59, 31F
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03/15 00:00, 3年前 , 32F
底部支撐都還不見得能有多撐 更別說馬上要突破上檔
03/15 00:00, 32F
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03/15 00:00, 3年前 , 33F
先看55守不守的住吧
03/15 00:00, 33F
推
03/15 00:01, 3年前 , 34F
空頭排列本來就要等待了，現在只是底部價值浮現，看
03/15 00:01, 34F
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03/15 00:01, 3年前 , 35F
技術面的根本不會買
03/15 00:01, 35F
推
03/15 00:04, 3年前 , 36F
若已持有會建議先出場等底部再接嗎?
03/15 00:04, 36F
還有 101 則推文
還有 14 段內文
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03/15 09:54, 3年前 , 138F
基本上目標都是賺錢 就是各自手法理念問題而已
03/15 09:54, 138F
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03/15 09:55, 3年前 , 139F
你要在那邊耍嘴皮我沒意見 但請不要自動忽視
03/15 09:55, 139F
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03/15 09:55, 3年前 , 140F
挑選好時機進場才是作股票的一切根本
03/15 09:55, 140F
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03/15 09:56, 3年前 , 141F
我還是一句話 真正的價值投資不是一路接刀
03/15 09:56, 141F
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03/15 09:59, 3年前 , 142F
同樣的公司價值 你一百張一路接下來
03/15 09:59, 142F
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03/15 10:00, 3年前 , 143F
跟100張耐心等落底之後一路買上去
03/15 10:00, 143F
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03/15 10:01, 3年前 , 144F
想想差別在哪吧! 一樣時間拉長 人家獲利就是比你多
03/15 10:01, 144F
好喔，你很厲害可以猜到底部，巴菲特都沒辦法
推
03/15 10:07, 3年前 , 145F
散戶根本能很少買到最低點
03/15 10:07, 145F
推
03/15 10:09, 3年前 , 146F
食品這產業基本上不會怕被套
03/15 10:09, 146F
推
03/15 10:15, 3年前 , 147F
佳格現在是不是底根本沒人知道
03/15 10:15, 147F
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03/15 10:16, 3年前 , 148F
目前看得出的情報就是基本、技術、籌碼都不好
03/15 10:16, 148F
推
03/15 10:18, 3年前 , 149F
以同時期的食品股來比 其它優秀的太多了 何必買一
03/15 10:18, 149F
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03/15 10:18, 3年前 , 150F
個不知要套多久的爛股票
03/15 10:18, 150F
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03/15 10:19, 3年前 , 151F
不可能買得到低點 是買多頭跟買空頭的觀念而已
03/15 10:19, 151F
你也知道不可能買在最低點，阿別人買在自認的相對低點你也有意見喔
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03/15 10:19, 3年前 , 152F
你錢如果跟巴菲特一樣多 A轉買到V轉都不是問題
03/15 10:19, 152F
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03/15 10:19, 3年前 , 153F
是不是忘了時間也是成本
03/15 10:19, 153F
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03/15 10:27, 3年前 , 154F
扣掉結束代理不講，基本面不錯啊
03/15 10:27, 154F
推
03/15 10:52, 3年前 , 155F
基本面來看,不是爛股票吧,eps賺比他多也沒幾間
03/15 10:52, 155F
推
03/15 10:54, 3年前 , 156F
佳格不是貿易商,結束代理不一定是壞事
03/15 10:54, 156F
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03/15 10:55, 3年前 , 157F
二代接班換自己人馬正常
03/15 10:55, 157F
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03/15 10:55, 3年前 , 158F
時間是成本,但短期能賺贏大戶少之又少
03/15 10:55, 158F
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03/15 10:56, 3年前 , 159F
光是結束代理,外資也許早就知道
03/15 10:56, 159F
※ 編輯: OnceAFreak (111.71.114.25 臺灣), 03/15/2021 11:02:03
推
03/15 11:02, 3年前 , 160F
佳格本來就不是飆股的長相，漲都慢慢的
03/15 11:02, 160F
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03/15 11:03, 3年前 , 161F
要賭不會去賭熱門股…
03/15 11:03, 161F
※ 編輯: OnceAFreak (111.71.114.25 臺灣), 03/15/2021 11:04:01 ※ 編輯: OnceAFreak (111.71.114.25 臺灣), 03/15/2021 11:04:55
→
03/15 11:13, 3年前 , 162F
原來二代有在大陸當總經理經歷,那就更放心了
03/15 11:13, 162F
→
03/15 11:20, 3年前 , 163F
自認的相對低點 那你不也是在猜底?
03/15 11:20, 163F
推
03/15 11:22, 3年前 , 164F
想問有人知道什麼是航空母艦嗎？ 可以給個提示嗎
03/15 11:22, 164F
噓
03/15 11:23, 3年前 , 165F
相對低點就不是猜底？
03/15 11:23, 165F
→
03/15 11:46, 3年前 , 166F
有個出書買了兆豐金年股息80多萬的?
03/15 11:46, 166F
推
03/15 11:52, 3年前 , 167F
神盾？
03/15 11:52, 167F
推
03/15 12:29, 3年前 , 168F
Visibility沒到2022年 用2022E EPS當Valuation Base
03/15 12:29, 168F
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03/15 12:29, 3年前 , 169F
會不會太Aggressive
03/15 12:29, 169F
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03/15 13:45, 3年前 , 170F
目前已進入2021的1/4，加上要反應完全沒有遠東恆產
03/15 13:45, 170F
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03/15 13:45, 3年前 , 171F
品貢獻營收的狀況
03/15 13:45, 171F
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03/15 13:45, 3年前 , 172F
所以用2022的forward pe估值我認為尚合理
03/15 13:45, 172F
推
03/15 14:40, 3年前 , 173F
台灣的公司規模都太小，人治影響太大
03/15 14:40, 173F
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