Re: [標的] 6716 應廣多

看板Stock作者eric619y2j (應廣王)時間5年前 (2021/02/19 01:40)推噓1(1推 0噓 3→)

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最近突然連噴兩根漲停成交量也慢慢放大了相較於其他IC設計族群相對低的股價與本益比也慢慢向上反應觀察去年第四季的營收皆能夠維持在6000萬以上受限於前端晶圓廠的塞車目前6000萬大概就是一個滿載值以2020年的狀況來看跟前面預估得差不多大概全年獲利可以到5.5元這部分近期漲上來的股價也反應了接下來展望2021年一月的營收創下歷史新高來到8243.5萬年增超過90% 1月份是傳統淡季照這樣看來今年的成長力道是可以期待近期MCU的缺貨造成的漲價明顯帶動一些MCU的族群上漲但別忘了應廣可不只MCU 真正的爆發力到我認為會是在TWS跟BLDC的部分 BLDC是目前主力提升獲利的產品 2021在伺服器的建置原本就是大年再加上近期比特幣上漲到5萬元這部分原本就會帶動BLDC IC的持續成長近期的新聞可以看到 TWS的觸控IC出貨有明顯成長 TWS在2019年的比重還極低 2020等年報出來才會知道有提高多少但我相信2021年TWS這塊會有較大幅度的成長一月份的營收我想可能是漲價導致營收提高晶圓廠的滿載我想第一季可能還無解但到了第二季應該就有機會舒緩應廣的營收應該就有機會在更上一層樓今年的獲利應該是可以樂觀期待或許有機會拚獲利成長50% 如果是這樣EPS就有機會挑戰8元了近期成交量慢慢放大或許有機會可以讓法人注意到這檔個股可以與其他IC設計族群產生比價效應如果可以給予15倍的本益比那股價可就上看百元了我認為這是有機會的因為目前來看他就是一檔成長股給予15到20倍的本益比都還算合理加上應廣的股本僅2.23億如果法人真的買盤近來股價要拉升應該不難先比價股價最近的盛群具有相同的MCU漲價題材 2020 EPS 4.56元，股價87 應廣相較之下股本小，EPS又較高，股價相對低很有機會比價上去看完基本面後技術面來看突破整理數個月的區間整理期間量縮，突破時量增距離歷史高點86.6也只差一點越過之後就只有獲利賣壓不會有套牢賣壓長線月KD黃金交叉向上中接下來就靜待2020年報與2021 Q1季報公布我相信股價很快就會反應應有的價值了 ※ 引述《eric619y2j (應廣王)》之銘言： : 第三季季報公布了 : 第三季毛利率40.88% : 第三季營利率20.68% : EPS為1.34元 : 三率較上季微幅衰退 : 但較去年同期為成長 : EPS較去年Q3相比成長近一倍 : 前三季獲利累積3.78元 : 已超越去年全年的3.57元 : 10月的營收也出爐了 : 仍然維持在高檔的6300萬 : 展望第四季及明年 : 雖然疫苗準備問世 : 對於伺服器的需求可能趨緩 : 但近來比特幣已經長到超過15000了 : 一些挖礦概念股也開始動起來了 : 我想如果礦機的需求再起 : 對於應廣的散熱風扇IC需求也有機會衝上來 : 疫情的趨緩對於5G基地台的建置或許也會加速 : 所以BLDC IC這塊的需求應該不降反升 : 加上TWS慢慢成為主流 : 對應廣的營運來說會更上一層樓 : 看起來公司的產品與產業趨勢沒有問題 : 目前唯一的隱憂是8吋晶圓廠的滿載 : 可能導致交期拉長與代工費用調漲 : 會影響到公司的營收成長力道 : 以及毛利的下降 : 今年全年獲利5.5元應該是沒問題 : 明年有機會配息4元以上 : 換算起來殖利率超過5% : 以全年5.5元計算本益比不到13倍 : 但別忘了這檔是IC設計股 : 加上又具有成長性 : 本益比15~20倍都屬合理 : 幾檔價格相近的IC設計股相比 : 應廣股價相對偏低 : 應廣Q3 EPS為1.34元股價67.3 : 創惟Q3 EPS為1.12元股價71.9 : 盛群Q3 EPS為1.27元股價69.9 : 目前成交量仍然不足 : 只能期望早日能夠獲得法人的青睞 : 不然以應廣的小股本及可炒作題材 : 要做波段的拉抬應該是有機會XD : ※ 引述《eric619y2j (應廣王)》之銘言： : : 悄悄的股價從6字頭爬到7字頭了 : : 悄悄的股價也超車創惟了 : : 下一個目標就是悄悄的超車聯陽 : : 今天公布了8月營收 : : 營收5966.3萬，年增61.4% : : 營收雖然沒有再創下歷史新高 : : 不過仍然在高檔(近6千萬) : : 第三季的表現目前為止還算符合預期 : : 順帶一提 : : 7~9月是應廣的傳統淡季 : : 但目前營收看起來仍在高檔 : : 10~12月是傳統次旺季 : : 可以期待刷新歷史新高 : : 至於MoM減少6.7% : : 我倒覺得不用太在意 : : 一是歷年同期8月都較7月少一點 : : 二是上個月營收才創歷史新高 : : 觀察技術線型 : : 近期的量稍微大一點了 : : K線在突破下降軌道後 : : 有一點回測原先的下降軌道以及20ma與60ma的味道 : : 只要在這裡稍微確認支撐後 : : 隨時有機會再度上攻 : : 籌碼面來看 : : 法人依舊沒有青睞 : : 但籌碼有一點點慢慢集中(比較大的散戶or中實戶??) : : 消息面來看 : : 依然沒什麼特別新聞 : : 只有一個看起來算是好消息的新聞 : : 炒熱冷門股金管會宣布造市制度明年6月底上路 : : https://money.udn.com/money/story/5607/4844453 : : 總之這檔現在買起來有基本面做後盾 : : 產品的話題也不少 : : 只要疫情持續 : : 對於健康器材、伺服器散熱風扇的訂單就不會少 : : 只要比特幣價格維持在萬元之上 : : 那礦機的散熱風扇需求就可能再起 : : 只要大陸持續推5G的基礎建設 : : 那5G基地台的散熱風扇需求也不會少 : : 只要真無線藍芽耳機的話題在炒起來 : : 那又多了一個成長動能的引擎(目前TWS的比重仍低) : : 綜觀上述的產品線 : : 這檔放個半年應該會有一個不錯的成長空間 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.119.7 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613670055.A.B07.html

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b8951007

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b8951007

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opaz

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