[新聞] 順豐175億收購嘉里 51.8%股權大榮賣嘉里控股

看板Stock作者ybite (小犬/小B)時間3年前 (2021/02/10 11:43)推噓12(13推 1噓 16→)

留言30則, 21人參與討論串1/1

原文標題：物流界大deal｜順豐175億收購51.8%股權嘉里物流股東可獲每股26.08元股價? 原文連結：https://bit.ly/2Ngsx6A 發布時間：2021/2/10 原文內容：順豐控股（深：2352）公佈，擬收購嘉里物流（636） 9.31億股，佔已發行股本51.8%股權，作價175.55億元。收購完成後，嘉里物流將維持上市地位，但公眾持股將由25%改為 15%。交易仍需獲得香港證監會、港交所（388）、國家發改委及商務主管部門、中國反壟斷主管部門等批准。交易作價為每股18.8元，較停牌前23.45元有折讓，惟該交易同時包括嘉里物流出售倉庫予一間名為Urban Treasure Holdings Limited公司，作價135億港元，股東同時獲得每股 7.28元特別股息，計及為每股26.08元，較停牌前有11%溢價。嘉里物流復牌最多升一成，見25.9元，最新升6.6%，報25元。順豐速運今早A股股價升停板，報117.1人民幣，市值4,850億人民幣。順豐又稱，通過本次交易，將進一步提高一體化綜合物流解決方案能力，補充國際貨代等關鍵能力，並進一步完善國際業務的戰略佈局。在此基礎上，順豐控股與標的公司通過共享豐富優質的客戶資源及交叉銷售，可以實現雙方業務的更優發展。順豐指，嘉里物流擁有廣泛的國際貨運代理覆蓋網絡，在中國客戶尤為關注的亞洲區域有營運經驗和資源，並在其他潛力市場，如中東地區也進行了前瞻性佈局，可以完善順豐控股的整體供應鏈解決方案能力，結合公司現有的國際貨航能力，進一步加強公司的國際運輸業務能力。嘉里物流今早公告表示，將繼續使用嘉里商標及嘉里名稱，並由公司現有的高層領導團隊領導，並會保留清晰的品牌標識和文化。至於出售倉庫能為股東帶來股東價值的變現，並將使公司重新定位為輕資產的物流公司。心得/評論： ※必需填寫滿20字如果我沒讀錯，這篇新聞稿的意思是： 1. 順豐入股嘉里物流，但維持嘉里品牌、獨立經營跟上市 2. 台灣嘉里大榮（2608）賣給嘉里控股，表面上不受影響母公司不是順豐，只是近親是順豐，台灣這關可以過吧？原始新聞稿順豐控股股份有限公司（「順豐控股」；股份代號002352.SZ）及嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流聯網」或「公司」；股份代號0636.HK）欣然宣佈雙方之建議策略投資及合作。在符合若干先決條件的規限下，要約人（作為順豐控股間接全資附屬公司）將按每股 18.80港元的現金要約取得嘉里物流聯網931,209,117股，以取得佔嘉里物流聯網約51.5% 股權（按全面攤薄基準計算）（「部分要約」）。為配合部分要約，嘉里物流聯網將向嘉里控股有限公司之全資附屬公司出售其香港倉庫資產以釋放股東價值，而公司將能夠以媲美國際同業的較輕資產模式去營運。如倉庫出售完成交割，倉庫出售所得的大部分收益將以特別股息每股7.28港元派付予截止記錄日止的公司股東。公司股東如出售其股份而受部分要約所接納，其所獲得之要約價加特別股息之總額將為每股26.08港元，包含要約價每股18.80港元及特別股息每股7.28港元。為了促進交易，公司亦將向嘉里控股有限公司之全資附屬公司，出售台灣所有業務包括於台灣證券交易所上市的嘉里大榮物流股份有限公司（「嘉里大榮物流」；股份代號 2608.TW）之權益，以符合台灣監管規定。其出售所得收益將由公司保留，以支持其持續增長及發展。該項部分要約須待若干先決條件達成後方可落實，其中包括出售香港倉庫資產及出售台灣所有業務兩項交易的買賣協議各自的條件均獲得滿足或豁免，並於股東特別大會中取得獨立股東同意，以及取得各司法管轄區的監管機構就有關部分要約之審批。此次合作將結合順豐控股及嘉里物流聯網遍佈多個行業的核心能力，共同建立以亞洲為基地的領先環球物流平台，以滿足日新月異的市場需求。在此策略合作下，嘉里物流聯網將定位為順豐控股拓展海外市場的主要平台。順豐控股和公司還將在大中華區彼此合作，以更好地協調各自的業務。順豐控股及公司將於中國大陸、香港及澳門並存，以吸引不同的客戶群。公司將持續擴充其環球物流業務的規模及覆蓋範圍。此合作預計可產生顯著的協同效應，以清晰的業務定位及互補優勢，促進業務增長及保持領導地位，並為投資者帶來價值。建議交易完成後，嘉里物流聯網於香港聯合交易所之上市地位將維持不變。Kerry Group 旗下公司將繼續持有嘉里物流聯網重大權益，而公司亦會繼續於市場上以明確的品牌形象「嘉里」品牌營運，並由現有核心領導團隊管理。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.9.33 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612928599.A.AEE.html ※ 編輯: ybite (42.76.9.33 臺灣), 02/10/2021 11:43:36 ※ 編輯: ybite (42.76.9.33 臺灣), 02/10/2021 11:44:01

→

ybite

02/10 11:45, 3年前 , 1^F

02/10 11:45, 1^F

※ 編輯: ybite (42.76.9.33 臺灣), 02/10/2021 11:47:27 ※ 編輯: ybite (42.76.9.33 臺灣), 02/10/2021 11:47:43 ※ 編輯: ybite (42.76.9.33 臺灣), 02/10/2021 11:48:40

→

boogieman

02/10 11:51, 3年前 , 2^F

02/10 11:51, 2^F

→

ybite

02/10 11:53, 3年前 , 3^F