[新聞] 紅色鏈搶單 瑞信對鴻海開出降評第一槍
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原文標題:
紅色鏈搶單 瑞信對鴻海開出降評第一槍
原文連結:
https://udn.com/news/story/7251/5230527
發布時間:
2021-02-04
原文內容:
看好電動車爆發,外資圈對代工大廠鴻海(2317)啟動財測上修,但瑞士信貸今(4)日
出具報告,反向示警立訊等紅色供應鏈崛起,恐比預期更早侵蝕鴻海iPhone組裝訂單,使
集團代工份額及利潤遭到壓縮,下修鴻海評級至「中立」,開出降評第一槍。
瑞士信貸指出,鴻海股價波段大漲近50%,已經強勢反映電動車利多,此時更值得注意,
新事業效益還沒顯現,iPhone代工業務卻面臨激烈競爭,預估鴻海第1季營運衝高後,第2
季起成長停滯,為此率先降評,建議投資人觀望。
這也是外資圈今年來積極上修鴻海,首度有券商降評,此前瑞銀證券才剛在3日把鴻海目
標價提高到160元,喊出外資圈對鴻海的新高價。新一波調升潮瞄準150-200元的股價區間
,市場高度樂觀,甚至有法人認為不久就會出現「張博凱第二」,過去張博凱在任職麥格
理期間把鴻海目標價喊到200元。
瑞信表示,鴻海股價大漲,多數投資人看到電動車潛力,卻忽略仍扮演集團主力的iPhone
事業挑戰加劇,在紅色供應鏈進逼下,預測鴻海今年拿下的iPhone 13訂單價量齊減,份
額進一步萎縮;iPad訂單也會被大陸供應鏈瓜分而減少。
相對地,瑞信認為,鴻海雲端事業將保持成長,在雲端解決方案提供者(CSP)的份額持
續擴張,電動車事業也會在長遠迸發可觀能量,但具體成果可能到2023年才看到,對比股
價大漲一波,投資人應回歸基本面,特別是鴻海短中期營運可能低於預期。
瑞信指出,拜高階iPhone 12熱銷,鴻海第1季成長無虞,但第2季起年成長幅度恐大幅縮
小,建議操作觀望。其對鴻海今、明年每股純益(EPS)預測調整為9.4元、10.2元,目標
價91元提高到123元,3日收盤換算的漲幅僅有5%。
心得/評論:
瑞銀昨日才調高鴻海目標價到160,瑞信則下修為中立看待,目標價為123元。
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