[標的] 2316 楠梓電 久沒發文多

看板Stock作者 (陳先生)時間3年前 (2021/01/31 14:31), 3年前編輯推噓61(70推 9噓 84→)
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1. 標的：楠梓電 2316 2. 分類：多 3. 分析/正文： 股板安安，我小陳 先說，抬轎文 之前一段時間沒發文，是因為看到公司管理層在買股票，怕發文會影響他們買進價格（雖然高機率是庸人自擾ＸＤＤ） 身為資歷三年的楠梓電觀察家 觀察到以下幾點： 1. 依照過往紀錄，以及自己的拜訪詢問，公司對於是否將滬電股票實現獲利是抱著開放的態度，可賣可不賣，不急著賣，有好價錢再賣。賣了可以將未來現金流折現直接取回現金，不賣則可以繼續認列收益。 過往紀錄（WUS Group 為楠梓電 100% 持股子公司）： 2006 / 10 WUS Group 出售滬士電子公司 2% 股權，楠梓電持股由 45% 降為 43% 2008 / 9 WUS Group 出售滬士電子公司 16% 股權，持股由 43% 降為 27% 2010 / 8 滬士電子公司辦理現金增資，持股比例降為 23.88% 2015 / 3 WUS Group 出售滬士電子公司 10.65% 股權，持股由 23.88% 降為 13.23% 資料來源： 楠梓電子 2011 Annual report, 2019 Annual report 由以上，且 2015 賣出滬電股票時也是賣在那幾年的相對高點，推測楠梓電並非不賣股票，而是想等好價格。 倘若不實現滬電股票的投資獲利，楠梓電能夠每年認列每股 3.8 元左右損益（粗略估計），倘若賣出，則可認列每股 90 元實現利益 楠梓電股價 29.85 元 2. 過去一段時間滬電價格處於 Trailing P/E 40 的好價格沒賣的理由，個人推測是因為管理層還沒買到足夠的持股張數，如果我自己是管理層，我知道做這件事股票會漲，我也會想在做之前先把股票買好買滿。 在2020/2 公司管理層持股約 14.12%, 到 2020/11 增持到 18.85% 公司管理層於 2020 年增持張數 9,200 張，已經把 2016 年減持 7,600 張股票買回，買進價與賣出價差不多，但買進張數增加 1,600 張，因此推測公司已經買足他們想要的持股，再來就是等滬電的好價格。 3. 如同 HotIvy 大提到的，買楠梓電股票，就算三年後價格與價值間差距才收斂，年複合報酬率也能夠達 42.6% ，且現在楠梓電本業逆風，倘若未來楠梓電本業好轉，或外幣兌換損益轉向對楠梓電有利時，就能在評價上提升本業價值。 4. 籌碼面2020/1 至 2021/1 持有 400 張以上股東持股比例由 42.82% 提升至 52.38% 籌碼集中。 對帳單，雖然 po 沒什麼意義，但一堆人說我跑，證明一下而已 https://imgur.com/mCB92tE
https://imgur.com/giz71lV
https://imgur.com/XXPGuDI
https://imgur.com/Rr9vjZe
現在的買進價格比公司管理層去年買進時的價格便宜（減資對股價的影響還原後），以現在的股價買進，報酬率應該不錯 4. 進退場機制：s 長期投資，股價回到合理價格才賣，不停損 992316 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.112.128 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612074676.A.658.html
推
01/31 14:32, 3年前 , 1F
幫推殷爸
01/31 14:32, 1F
→
01/31 14:33, 3年前 , 2F
殷爸絕對沒有偷跑 股東信有寫XD
01/31 14:33, 2F
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01/31 14:35, 3年前 , 3F
推! 殷董給股東的信
01/31 14:35, 3F
推
01/31 14:38, 3年前 , 4F
殷爸po文了
01/31 14:38, 4F
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01/31 14:39, 3年前 , 5F
佩服你的意志力 但買這隻只是浪費時間
01/31 14:39, 5F
噓
01/31 14:39, 3年前 , 6F
這隻還有救嗎
01/31 14:39, 6F
推
01/31 14:40, 3年前 , 7F
陳爸我爸爸 100張跟了
01/31 14:40, 7F
推
01/31 14:41, 3年前 , 8F
http://bit.ly/2YuVkXz Mrchen的投資公司
01/31 14:41, 8F
推
01/31 14:41, 3年前 , 9F
殷爸覺得長期投資買2316好還是2330好
01/31 14:41, 9F
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01/31 14:41, 3年前 , 10F
01/31 14:41, 10F
推
01/31 14:42, 3年前 , 11F
陳爸選舉前持有8張，受不了現在剩2張了 算是認賠了
01/31 14:42, 11F
推
01/31 14:43, 3年前 , 12F
這隻根本是綁華為的啦
01/31 14:43, 12F
推
01/31 14:43, 3年前 , 13F
公司一直減資然後偷收股票，是連湯都不想給散戶喝？
01/31 14:43, 13F
推
01/31 14:43, 3年前 , 14F
禮拜一撿看看
01/31 14:43, 14F
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01/31 14:44, 3年前 , 15F
這隻我一直再注意 但是一直沒有要上去的感覺
01/31 14:44, 15F
推
01/31 14:44, 3年前 , 16F
明明不信陳為什麼要叫小陳
01/31 14:44, 16F
推
01/31 14:45, 3年前 , 17F
先推再說
01/31 14:45, 17F
噓
01/31 14:47, 3年前 , 18F
缺人抬轎解脫
01/31 14:47, 18F
推
01/31 14:49, 3年前 , 19F
陳爸 重返榮耀
01/31 14:49, 19F
推
01/31 14:51, 3年前 , 20F
他名字有個城阿
01/31 14:51, 20F
推
01/31 14:51, 3年前 , 21F
說人抬轎的 要不反串 要馬來鬧的 陳爸推這檔多久了
01/31 14:51, 21F
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01/31 14:53, 3年前 , 22F
我同事在這一支套了大半年..去年看大家賺錢眼紅的要
01/31 14:53, 22F
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01/31 14:53, 3年前 , 23F
死
01/31 14:53, 23F
推
01/31 14:53, 3年前 , 24F
推陳爸，明天再信心買下去
01/31 14:53, 24F
噓
01/31 14:53, 3年前 , 25F
他是一個年輕人.........不用叫到爸
01/31 14:53, 25F
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01/31 14:55, 3年前 , 26F
我猜啦!這家公司其實很頭痛之後的轉型 而且看得出來
01/31 14:55, 26F
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01/31 14:56, 3年前 , 27F
它們其實沒有方向 本業基本上已經不行了
01/31 14:56, 27F
推
01/31 14:57, 3年前 , 28F
佩服你的意志力 但買這隻只是浪費時間
01/31 14:57, 28F
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01/31 14:57, 3年前 , 29F
要是殺掉滬電 2316就徹底死了 這才是楠梓電的隱憂
01/31 14:57, 29F
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01/31 14:58, 3年前 , 30F
台股一堆控股公司都是本業低成長後自然形成的,形成
01/31 14:58, 30F
推
01/31 14:58, 3年前 , 31F
其實2316有點像6136 本業搞不太起來 只能靠業外支持
01/31 14:58, 31F
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01/31 14:59, 3年前 , 32F
後除非有財務危機或子公司不成材,不然也沒在出清,這
01/31 14:59, 32F
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01/31 14:59, 3年前 , 33F
很正常,養兒來養老,人類是這樣,公司也是這樣
01/31 14:59, 33F
推
01/31 14:59, 3年前 , 34F
致敬楠梓電大戶
01/31 14:59, 34F
推
01/31 14:59, 3年前 , 35F
帶賺錢的都叫爸
01/31 14:59, 35F
推
01/31 14:59, 3年前 , 36F
陳爸 感謝你提供宿舍置物空間 不然四個人真的太小了
01/31 14:59, 36F
推
01/31 15:00, 3年前 , 37F
讚讚讚 讚成！
01/31 15:00, 37F
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01/31 15:00, 3年前 , 38F
所以我是覺得這個大概就是有錢人的玩具了
01/31 15:00, 38F
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01/31 15:01, 3年前 , 39F
多到沒地方放 乾脆放這 要等處分滬電我覺得有得等
01/31 15:01, 39F
還有 84 則推文
還有 2 段內文
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01/31 16:40, 3年前 , 124F
，這麼多檔何必執著男子漢
01/31 16:40, 124F
推
01/31 16:41, 3年前 , 125F
錢太多的人 播出一點放這等機運 到也是沒差吧
01/31 16:41, 125F
推
01/31 16:47, 3年前 , 126F
imba
01/31 16:47, 126F
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01/31 16:49, 3年前 , 127F
少數大盤漲沒跟漲的
01/31 16:49, 127F
推
01/31 16:58, 3年前 , 128F
大家都在買的話 那誰在賣？
01/31 16:58, 128F
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01/31 17:17, 3年前 , 129F
對於陳爸的回文 我一半認同一半不認同啦~
01/31 17:17, 129F
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01/31 17:18, 3年前 , 130F
雖然不是經營者我們股東的確不了解經營的難處
01/31 17:18, 130F
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01/31 17:19, 3年前 , 131F
但同樣面臨產業困境的公司也不只是楠梓電而已
01/31 17:19, 131F
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01/31 17:20, 3年前 , 132F
也許本業轉型的難度非我們投資者可以想像
01/31 17:20, 132F
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01/31 17:20, 3年前 , 133F
但是我還是認為2316不是完全說沒有資金可以跨出去
01/31 17:20, 133F
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01/31 17:22, 3年前 , 134F
但我實在是沒看到任何想要改變的企圖展現出來
01/31 17:22, 134F
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01/31 17:23, 3年前 , 135F
提到楠梓電幾乎大部分的幾乎都是把他當做資產股來看
01/31 17:23, 135F
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01/31 17:24, 3年前 , 136F
我比較想要看到的是 楠梓電哪天能有新發展新氣象
01/31 17:24, 136F
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01/31 17:25, 3年前 , 137F
這也是為啥即便我已經出清 還是會繼續觀察他的原因
01/31 17:25, 137F
推
01/31 17:31, 3年前 , 138F
本業不太行，聽到的都是內部都有點問題
01/31 17:31, 138F
推
01/31 17:44, 3年前 , 139F
推
01/31 17:44, 139F
推
01/31 17:54, 3年前 , 140F
經營者有問題的股票不要碰，本多入手價低就沒差
01/31 17:54, 140F
噓
01/31 18:03, 3年前 , 141F
要過年惹 買這檔年後再考慮
01/31 18:03, 141F
噓
01/31 18:05, 3年前 , 142F
你加油XD，這隻我真的不行，轎給樓下
01/31 18:05, 142F
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01/31 18:29, 3年前 , 143F
楠梓就是炒滬電處分 但偏偏這不能處分 處分大概也
01/31 18:29, 143F
→
01/31 18:29, 3年前 , 144F
利多出盡
01/31 18:29, 144F
推
01/31 18:33, 3年前 , 145F
推推 不離不棄
01/31 18:33, 145F
推
01/31 18:50, 3年前 , 146F
樓下我爸
01/31 18:50, 146F
推
01/31 19:03, 3年前 , 147F
兒子該給孝親費了
01/31 19:03, 147F
推
01/31 19:03, 3年前 , 148F
奈米戶推
01/31 19:03, 148F
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01/31 19:49, 3年前 , 149F
噁心
01/31 19:49, 149F
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01/31 21:57, 3年前 , 150F
以前就不看好這支,Pass
01/31 21:57, 150F
→
01/31 21:58, 3年前 , 151F
毛利起不來的公司 本業都沒賺錢都靠業外 稱不久拉
01/31 21:58, 151F
推
01/31 22:28, 3年前 , 152F
陳爸好
01/31 22:28, 152F
→
01/31 22:32, 3年前 , 153F
45T的 套一年半了還給我瘋狂減資 不知道有沒有解套
01/31 22:32, 153F
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01/31 22:32, 3年前 , 154F
的一天
01/31 22:32, 154F
→
01/31 22:52, 3年前 , 155F
還在目標1百多嗎？
01/31 22:52, 155F
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01/31 22:52, 3年前 , 156F
盤石會的股票不是外人玩得起的。
01/31 22:52, 156F
推
01/31 23:05, 3年前 , 157F
這檔等到天荒地老，已認賠留零股追蹤！
01/31 23:05, 157F
推
01/31 23:23, 3年前 , 158F
死心吧!投資要順應潮流買未來趨勢性的產業才有利基
01/31 23:23, 158F
→
01/31 23:24, 3年前 , 159F
01/31 23:24, 159F
推
02/01 00:14, 3年前 , 160F
先抽插別隻 等噴發再順勢做多 不是很好嗎
02/01 00:14, 160F
推
02/01 15:43, 3年前 , 161F
陳爸好
02/01 15:43, 161F
推
02/01 19:13, 3年前 , 162F
推陳爸
02/01 19:13, 162F
推
02/01 21:41, 3年前 , 163F
之前有買被套了好久，根本死魚
02/01 21:41, 163F
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