[新聞] NOR漲幅將擴大 大摩上修華邦電、旺宏目標價
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2.原文內容:
2020-12-07 09:56
NOR漲幅將擴大 大摩上修華邦電、旺宏目標價
摩根士丹利日前看漲NOR Flash報價翻多旺宏(2337)後,最新報告預測終端需求轉強下
,明年第1季起NOR報價漲幅高於預期,進一步上修旺宏目標價至52.5元,同步升評華邦電
(2344)至「優於大盤」,目標價拉升到29元。利多激勵華邦電7日開盤直攻漲停,旺宏
也大漲超過半根停板!
摩根士丹利表示,在該券商預測明年上半年NOR報價將翻漲後,近期調查終端拉貨力道轉
強,通路去化速度也快於預期,推測原因來自市場逐步對報價調漲形成共識,加上12吋晶
圓產能吃緊,進而出現客戶提前拉貨和囤貨所致。明年第1季起NOR調漲的幅度也會因此擴
大。
摩根士丹利先前預期,第4季底通路庫存還能撐二到三周,目前預期連一周都不到,意味
庫存告罄的時間將比市場預期更快。而原本其預測,明年1、2季NOR報價將連續上漲0%-5%
,現也調整為3%-7%。
其中,低密度NOR預期在第1季上漲雙位數(此前估5%),高密度NOR將在第2季跟進擴大上
漲。
摩根士丹利表示,鑒於報價趨勢更樂觀,全面上修旺宏、華邦電及中國兆易創新的財務預
測,並看好旺宏股價淨值比自目前約2倍,拉升到2.4倍,未來幾季股東權益報酬率可擴張
到23%-24%。華邦電的股淨比則預期提高到1.8倍,現為1.5倍,最快明年第2季有望受惠NO
R漲價及利基型DRAM需求,達到損益平衡。
3.心得/評論:
大摩今天早上喊的
華邦電開盤漲停繼續鎖
旺宏營收差但看明年展望...給了目標價52元= =?
今年買股是看新聞原年
感覺都蠻準der
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