[標的] 4904 遠傳

看板Stock作者 (壽司 不是版是板啦乾)時間3年前 (2020/10/26 17:45), 3年前編輯推噓62(65推 3噓 30→)
留言98則, 76人參與, 3年前最新討論串6/7 (看更多)
1. 標的：4904 遠傳 2. 分類：中長多 3. 分析/正文： 電信類股自從七月除息以來走低，已經接近三月低點，看似是抄底的好機會。 本文會討論為何遠傳在中長線都是個值得投資的好標的，以及跟其他三雄的比較。 噓噓東或許是個左膠討厭的商人，但你絕對不能忽視他的商業能力。 首先從技術面來看 https://i.imgur.com/ejL11dX.jpg
遠傳從七月除息以來一路走低，這兩周目前已經三月低點附近的60元點位。 60塊是個重點支撐，九月底曾經觸及過，上週到今天也是在60塊附近走平。 https://i.imgur.com/q7PE64F.jpg
將日線放大，近期走勢呈現收斂三角形，今天五日均線和十日均線作交叉，近三日五日 均線已上揚，明天十日扣抵高值將有利於十日均線反轉。雙均線上揚，且黃金交叉。 60元有強大支撐，打底完成。 https://i.imgur.com/p31BJj8.jpg
看到這邊一定會有人說，電信類股沒人在看日線操作的啦，波動這麼慢。那我們看周線。 以MA5 MA10 來看，兩者距離已收斂，交叉在即。以現階段來說，只要本周收在60.7以上， MA5 便會上揚：如果能收61.3左右，連 MA10 都會翻揚。 某美股YTB雷公說過，趨勢是從小到大反應的。以日線偏多來看，兩周內週線交叉(5,10) 不無可能。剛剛一直講到的60元支撐，如果放到月線，拉個十年來看，60塊似乎是個久攻 不破的底部。 https://i.imgur.com/jjvCIFN.jpg
另外從日周KD來看，現在都是個相當不錯的進場點位。這兩周估計停利部分持股，像是兩 周內感覺會見高的本命股華航，把資金轉來做中長線布局。若要做波段可以觀察除息前的 點位68，如果屆時接近該點位了又急需用錢，可以考慮先出一波空出資金。 以上講的都是中線的操作，接下來要討論的是長線。如果怕被套或是沒時間操作，那也可 以從長線的角度來看遠傳。 2020年前九個月遠傳EPS為 1.99元，平均單月2.2元。考慮到Q4是傳統淡季，保守點估計年 EPS可以達到 2.6 左右，殖利率以現值來估算是4.3%。用類似個估計方法，台灣大今年EPS 可以達到 4.3 元，殖利率(現值計)一樣是4.3%。兩者看似差不多，但跟去年相比，台灣大 的年EPS是衰退較大的(去年分別 2.67/4.5)。 https://imgur.com/CkUDYlK.jpg
https://imgur.com/8jkIjVZ.jpg
從市占來看，遠傳的ARPU不但遙遙領先，在二月用戶數甚至超越台灣大，變成電信二哥。 再加上最近5G頻譜跟亞太的策略聯盟，我會認為遠傳在經營上的野心遠勝比台灣大。這也 是為什麼，即便兩家的技術面(近期)跟基本面都差不多，我會選擇遠傳的原因。 https://money.udn.com/money/story/5612/4526234 (今年二月市占超車的新聞) 若要投資長線，就得把眼光放遠一點，從遠傳在非傳統電信的事業體上的成長性做分析。 目前競爭激烈的 OTT 串流平台市場，在專法設立，龍頭愛奇藝撤台後，這塊餅的爭搶只有 越來越重要。在來到股板之前，我在PTT的活動範圍基本上就是韓國相關看板。之前就曾請 愛看韓劇的朋友推薦韓劇友善的OTT，最後她給的答案是 Netflix、愛奇藝、Friday。各位 現在如果去韓劇板，就可以發現Friday對韓劇這塊市場有多貪婪。(置底的十月節目表) https://i.imgur.com/Cee67Pf.jpg
https://i.imgur.com/omovC7r.jpg
在中美雙強(NF、IQ)壟斷之下，還是能搶到獨播權。而且在戲劇的挑選上也是相當不錯， 因為在OTT市場是老三，選劇在精不再多。目前正在放映的獨播劇<境遇之數>就是很好的 例子。JTBC不是韓國三大電視公司，在金錢上規模也會較小。但本劇主角是邕聖祐(相當 紅的一位男偶像)，絕對有能力吸引一票粉絲買帳。 https://video.friday.tw/act/Lovelyz/ 而Friday也在開發全新的市場，好比說線上演唱會。小弟有追一個韓國女團 Lovelyz，上 週舉辦的線上演唱會，台灣就是由Friday承包。對此我可以保證，這個舉動非常正面。當 天直播分為韓國、海外、台灣三個平台。FET，就你最特別。韓團是收益相當高，黏濁度 也不錯的市場。Lovelyz在韓國不是頂尖女團，粉絲不多，但往往很死忠，該花錢就花 ( 這部分是個人體會。因為不是大眾團體，成本估計也較低，這是以小博大之舉。 (這次開價很沒誠意，所以我本人用VPN跳到外面看。但這個操作我覺得不錯) 點進Friday官網，會發現他們很知道自己在做什麼。甚至給韓星一區，可見有多重視。 選的韓國綜藝節目也都是 Top Tier，從顧客角度我會願意花錢。 https://video.friday.tw/ 科普一下，台灣大的OTT是MyVideo，存在感比較低。 接下來講一下小弟的專業。本人目前是電機系學生，實驗室主要在研究物聯網(IOT) 看了下遠傳的物連網服務，不僅是三雄最早，上下游更有攜手台達電、gogoro、中移動 研華、愛立信等上下游軟、硬體供應商共 46 家合作夥伴。在17年開台時的目標是，在 2020年銷售300萬個IoT門號，目標業務貢獻為超過10億元營收。至於成效如何，或許在 今年年報就會有答案。(這邊就不提技術的部份了) https://tel3c.tw/blog/post/19145 最後談談5G，目前在台灣還是前哨戰，大家可以從下面文章看看三家電信的5G方案比較。 在我看來，遠傳的長線成長一定是大於台灣大的。 https://www.ithome.com.tw/news/138726 遠傳現在的總經理是井琪，7年前離開 AT&T 回到台灣，也字在今年順利打敗台灣大，成為 第二大電信。雖然有點離題，但可以看看下面這篇井總的專訪。 https://web.cheers.com.tw/issue/2020/womenguts/article/02.html 長話短說。電信三雄本來就是存股好朋友。在技術驗來看，遠傳台灣大在近兩周會到一個 不錯的進場點位。而從長線，企業經營方向來看，我認為遠傳是比較好的投資標的。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 進場：這兩周。五、十日線拐頭後分段進場，無腦進場也可。 停利：波段中線 - 今年除息前的點位 68 元附近 波段長線 - 去年高點 78 元附近 存股長線 - 年年配三塊，有要用前再賣 停損：十週均線跌破 60、存股就不停損 目前現金部位有點不夠，還沒進場，進場後補對帳單 -- ◣ ▋ ◣ ／╲﹨ ▊ ▂ ◢ ◣▃▄ ▅ ◢ ▄ ▋▄▅▄ ▄ ▃ ▋╲ \ \▊▎/◢ ▎ ▄ ▉ ▍▏ ▎▄▂ ▍ ▋ ▄▃ ▎ ▎▏▊▊◢ ▆◢▊▉ ▊ ▌ ▂ ▂▃ ▍▏▎ ▊▎▆ ▃ / ▅▁ ▅ ◥ ◣ ◤ ◥ ◥ ▃◥◤ ▇ <R U Ready?> ▇ ▇ ▇ ◥▄▆◤ LOVELYZ 2nd Album -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.180.200.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603705517.A.947.html ※ 編輯: yoche2000 (175.180.200.93 臺灣), 10/26/2020 17:50:56
推
10/26 17:47, 3年前 , 1F
總經理不是殷琪嗎？是我搞錯了嗎
10/26 17:47, 1F
推
10/26 17:47, 3年前 , 2F
看在你是板主的分上 明中盤中零股掛買一股漲停
10/26 17:47, 2F
推
10/26 17:50, 3年前 , 3F
推版主 猛
10/26 17:50, 3F
→
10/26 17:51, 3年前 , 4F
看起來沒啥起伏
10/26 17:51, 4F
噓
10/26 17:51, 3年前 , 5F
65T好冷！JOJO我
10/26 17:51, 5F
→
10/26 17:53, 3年前 , 6F
不推會被水桶 快推
10/26 17:53, 6F
別造謠好嗎www
推
10/26 17:54, 3年前 , 7F
這個真的是要放很長線的
10/26 17:54, 7F
最近想結算手上短單，轉作較穩健的中長線。前幾天也有進本命電子股小英，都偏慢。
推
10/26 18:01, 3年前 , 8F
我今年年初遠傳跟中華電在選，後來買了遠傳3張...
10/26 18:01, 8F
推
10/26 18:01, 3年前 , 9F
99 3045
10/26 18:01, 9F
→
10/26 18:02, 3年前 , 10F
是我今年最失敗的決定.....只能等解套了
10/26 18:02, 10F
推
10/26 18:02, 3年前 , 11F
推
10/26 18:02, 11F
推
10/26 18:06, 3年前 , 12F
為什麼遠傳跟台灣大跌這麼慘?
10/26 18:06, 12F
推
10/26 18:07, 3年前 , 13F
是板主先推再說 雖然標的我NG
10/26 18:07, 13F
推
10/26 18:09, 3年前 , 14F
我是買了他兒子的2606 希望會比父親的股票爭氣
10/26 18:09, 14F
推
10/26 18:09, 3年前 , 15F
板主的選股穩到不行 我也覺得差不多該進遠傳了
10/26 18:09, 15F
這樣攤開看，我的愛股英業達、華航，好像都是比較穩健的。
推
10/26 18:11, 3年前 , 16F
歡迎抬轎
10/26 18:11, 16F
噓
10/26 18:13, 3年前 , 17F
你是不是偷偷ALLIN了？
10/26 18:13, 17F
我要是抬的動這隻還當什麼板主.. 自己開自營了 ※ 編輯: yoche2000 (175.180.200.93 臺灣), 10/26/2020 18:14:41
推
10/26 18:14, 3年前 , 18F
遠傳跟台灣都進了 目前真的好時機
10/26 18:14, 18F
推
10/26 18:20, 3年前 , 19F
推版主，明天跟買1張
10/26 18:20, 19F
推
10/26 18:21, 3年前 , 20F
成本64 113張 哭
10/26 18:21, 20F
→
10/26 18:23, 3年前 , 21F
3045 我成本103 也有57張 哭 兩大套股
10/26 18:23, 21F
推
10/26 18:24, 3年前 , 22F
兩個套股（攤手
10/26 18:24, 22F
→
10/26 18:24, 3年前 , 23F
8月看投信一起進場結果一起套…
10/26 18:24, 23F
推
10/26 18:32, 3年前 , 24F
這檔也看好一陣子了 就60附近抖動 也沒看到法人建
10/26 18:32, 24F
→
10/26 18:32, 3年前 , 25F
倉的跡象
10/26 18:32, 25F
推
10/26 18:35, 3年前 , 26F
看營收趨勢，不太敢買
10/26 18:35, 26F
推
10/26 18:35, 3年前 , 27F
也沒有真正的利多消息支持 散戶撐不起這檔 目前買這
10/26 18:35, 27F
→
10/26 18:35, 3年前 , 28F
檔就像買遠東新一樣看股息
10/26 18:35, 28F
→
10/26 18:35, 3年前 , 29F
所以 繼續空手觀望==
10/26 18:35, 29F
→
10/26 18:37, 3年前 , 30F
今年的痛，12張成本還$68多，想說以往除息前有行情
10/26 18:37, 30F
→
10/26 18:38, 3年前 , 31F
遇到武漢肺炎就不起了，順便推版主用心文，大家拉拉
10/26 18:38, 31F
推
10/26 18:40, 3年前 , 32F
中華電，台灣大都漲..只有遠傳跌..
10/26 18:40, 32F
→
10/26 18:40, 3年前 , 33F
這檔打底跟躺平我分不清。失望
10/26 18:40, 33F
推
10/26 18:41, 3年前 , 34F
遠東銀穩多了
10/26 18:41, 34F
推
10/26 18:43, 3年前 , 35F
結果你一PO跌到50會不會
10/26 18:43, 35F
還有 23 則推文
還有 2 段內文
推
10/26 20:35, 3年前 , 59F
33張台灣大 最貴一張買47 路過看戲…另外我覺得遠
10/26 20:35, 59F
→
10/26 20:35, 3年前 , 60F
傳以後拿公積硬配3元以上 台灣大硬配5元以上 機率越
10/26 20:35, 60F
→
10/26 20:35, 3年前 , 61F
來越低了
10/26 20:35, 61F
→
10/26 20:37, 3年前 , 62F
可以小量試單看看 但還沒站上前還是有可能繼續破底
10/26 20:37, 62F
→
10/26 20:37, 3年前 , 63F
不然就是要看籌碼增加點準確率
10/26 20:37, 63F
推
10/26 20:48, 3年前 , 64F
看好幾個月了 前幾個月買過61 之後真的太死魚又跟跌
10/26 20:48, 64F
→
10/26 20:48, 3年前 , 65F
不跟漲 沒虧就立刻出掉了
10/26 20:48, 65F
推
10/26 20:55, 3年前 , 66F
算是中長線低檔了沒錯 的確可以佈局
10/26 20:55, 66F
推
10/26 21:13, 3年前 , 67F
台哥大的問題很簡單，把人換掉即可
10/26 21:13, 67F
推
10/26 21:27, 3年前 , 68F
沒有距離
10/26 21:27, 68F
推
10/26 21:28, 3年前 , 69F
不喜歡虛虛東
10/26 21:28, 69F
推
10/26 21:44, 3年前 , 70F
破線拐頭交叉多頭排列乖離
10/26 21:44, 70F
推
10/26 21:58, 3年前 , 71F
救救4904，64t好冷
10/26 21:58, 71F
推
10/26 22:06, 3年前 , 72F
認真文
10/26 22:06, 72F
推
10/26 22:08, 3年前 , 73F
居然也買華航 讚
10/26 22:08, 73F
推
10/26 22:15, 3年前 , 74F
60買，放著 往下攤
10/26 22:15, 74F
推
10/26 22:18, 3年前 , 75F
持有5年之久，年初https://i.imgur.com/GsF8mSS.jpg
10/26 22:18, 75F
→
10/26 22:18, 3年前 , 76F
1/31賣了，主因業績衰退加上公積的不確定性先出場了
10/26 22:18, 76F
→
10/26 22:18, 3年前 , 77F
，等殖利率往5％靠攏時才會考慮再買進。
10/26 22:18, 77F
推
10/26 22:24, 3年前 , 78F
那個 總經理是井琪不是殷琪...殷琪是台橡的
10/26 22:24, 78F
推
10/26 22:35, 3年前 , 79F
公積配息是隱憂+1
10/26 22:35, 79F
推
10/26 22:41, 3年前 , 80F
u文
10/26 22:41, 80F
推
10/26 23:01, 3年前 , 81F
台哥大看起來是要把遊戲版圖做大
10/26 23:01, 81F
推
10/26 23:36, 3年前 , 82F
推版主，雖然我近期買進的是台灣大
10/26 23:36, 82F
推
10/26 23:46, 3年前 , 83F
錢
10/26 23:46, 83F
推
10/27 00:02, 3年前 , 84F
台灣大簽到LOL手遊，幾年內獲利沒問題的
10/27 00:02, 84F
推
10/27 00:42, 3年前 , 85F
99遠東新
10/27 00:42, 85F
推
10/27 01:12, 3年前 , 86F
美珠粉給推
10/27 01:12, 86F
→
10/27 01:56, 3年前 , 87F
結果未來高點也只剩65
10/27 01:56, 87F
推
10/27 03:36, 3年前 , 88F
48塊收
10/27 03:36, 88F
噓
10/27 07:04, 3年前 , 89F
不好意思了看好遠傳的各位，因為我買了，而且不少，
10/27 07:04, 89F
→
10/27 07:04, 3年前 , 90F
世界是繞著我反轉的，各位加油了
10/27 07:04, 90F
推
10/27 08:56, 3年前 , 91F
你根本不知道遠傳都沒在付錢然後在建設
10/27 08:56, 91F
推
10/27 09:08, 3年前 , 92F
只靠推爛加值服務騙綁約就是這死魚樣 正常
10/27 09:08, 92F
→
10/27 09:57, 3年前 , 93F
過年前還買到70，QQ
10/27 09:57, 93F
→
10/27 12:32, 3年前 , 94F
電信相關類股獲利越來越差.....
10/27 12:32, 94F
推
10/27 13:40, 3年前 , 95F
目標58進場
10/27 13:40, 95F
→
10/27 21:39, 3年前 , 96F
都拿公雞來配 抱不安心
10/27 21:39, 96F
→
10/28 02:48, 3年前 , 97F
就政商關係，但是年紀也不小了，接手的人有能力維持
10/28 02:48, 97F
→
10/28 02:48, 3年前 , 98F
藍綠通吃嗎？我覺得不容易
10/28 02:48, 98F
‣ 更多 yoche2000 的文章
文章代碼(AID): #1Vbfgjb7 (Stock)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 6 之 7 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
標的
62
98
[標的] 4904 遠傳 4904 遠傳
yoche2000
3年前, 10/26
在新視窗開啟完整討論串 (共7篇)
‣ 更多 yoche2000 的文章
文章代碼(AID): #1Vbfgjb7 (Stock)