[新聞] NVIDIA、超微、蘋果訂單爆發　台積電三俏

看板Stock作者 (cookie)時間5年前 (2020/10/09 07:55), 5年前編輯推噓30(32推 2噓 40→)
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NVIDIA、超微、蘋果訂單爆發　台積電三度上修資本支出機會大 https://reurl.cc/D6Kq2e 陳玉娟／新竹 面臨疫情與華為禁制令危機，台積電2020年迄今營運表現依舊穩健，近期更出乎預期再上 調7奈米與5奈米月產能，顯見產能提前滿載盛況。不僅如此，供應鏈傳出，台積電三度上 修資本支出機會相當大，估計增幅約5%左右，再創歷史新高。 儘管華為新禁令已於9月中生效，頓失佔營收比重14%的大客戶，台積電營運動能仍保持高 檔，第3季營收、獲利將續創新高，第4季在超微(AMD)、高通(Qualcomm)、聯發科、賽靈 思(Xilinx)與中國多家晶片業者訂單湧入，迅速填補缺口下，營收約可持平或略減，全年 營收2成成長目標將可輕鬆達陣，超標機會不低。 台積電近期更已上調7奈米與5奈米月產能，以因應客戶強勁需求，其中，7奈米現已提前 達到每月13萬片產能，年底約將再增至14萬片，而第2季量產的5奈米目前由每月5萬片逐 步提升，原定2021年上半8萬~9萬片月產能目標，近日已上調至10.5萬片。 除了蘋果舊機與iPhone 12系列拉貨強勁外，最新發布的平板與年底登場的Mac系列AppleS ilicon處理器訂單規模亦優於預期，幾乎包下5奈米產能外，其他客戶也都提前向台積電 預訂7/5奈米產能，如接下來新品火力全開的聯發科與超微、中國業者。 值得注意的是，供應鏈表示，台積電7/5奈米產能供不應求，以訂單能見度來看，至少一 路滿載至2021年中，這當中除了蘋果大單，以及市佔、出貨不斷拉升的超微7/5奈米CPU與 GPU訂單，中國晶片客戶群下單規模也不斷擴大中。 還有就是隨著Sony PS5即將上市，所搭載的超微Zen 2架構半客製化CPU及RDNA 2架構的半 客製化GPU皆採用台積電7奈米製程，由於未能搶得更多7奈米產能，因此大量出貨時程落 在2021年上半。 另也傳出，NVIDIA先前所推出的年度大作RTX 30系列，採用代工折扣相當大的三星電子(S amsung Electronics)8奈米製程，但2021年則將轉換至台積電7奈米製程，訂單量不少。 NVIDIA轉單原因除了是台積電7奈米報價已較親民外，另則是先前已規劃分散風險，以應 對三星8奈米良率問題。NVIDIA 7奈米大單亦是台積電2021年7奈米產能利用率維持高檔的 重要客戶之一。 近期設備供應鏈就傳出，由於客戶需求強勁，7月才二度上修資本支出，加速擴產腳步的 台積電，預算近期已提前用完，但產能依舊滿載，且排隊爭搶的客戶仍不少，因此在15日 法說會上大有機會三度上調資本支出，目前資本支出預算是160億美元~170億美元，應會 再增加5%左右。 資本支出上修除了為了7/5奈米擴產外，還有就是進度略為落後的3奈米研發與建置。據了 解，除了5奈米於2020年第2季量產，5奈米強化版也低調在第3季量產，整體5奈米訂單能 見度至少已至2021年底，而3奈米量產目標也釋出，2022年下半單月產能躍升至5.5萬片， 較5奈米初期量產規模再擴增，2023年單月更可再飆上10萬片。 供應鏈表示，台積電資本支出擴增，對供應鏈是好消息，只不過2020年業績仍創新高的台 積電，在近期與國內外供應商所進行的2021年全年訂單與議價會議上，依舊大砍採購價， 平均幅度10~20%，僅如ASML等有不可取代技術與產品的業者可除外，因此高度仰賴台積電 也是憂喜參半。 心得： 下週法說關注財測和資本支出是否繼續上修，倒是nvidia的rtx30明年轉給台積這件事， 不知道可信度如何，感覺這樣做很麻煩，不是很合理… -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.83.237 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1602201337.A.DE0.html ※ 編輯: cookie1216 (223.137.83.237 臺灣), 10/09/2020 07:57:29 ※ 編輯: cookie1216 (223.137.83.237 臺灣), 10/09/2020 07:59:27 ※ 編輯: cookie1216 (223.137.83.237 臺灣), 10/09/2020 08:01:27
推
10/09 08:00, 5年前 , 1F
轉單給世界第一哪裡不合理？買爆 噴噴
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推
10/09 08:02, 5年前 , 2F
all in台gg 邁向財富自由
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推
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推
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一直出現利多消息。是想誘人進場出貨
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推
10/09 08:20, 5年前 , 6F
NV早就用driver 解決掉問題了啦
10/09 08:20, 6F
推
10/09 08:24, 5年前 , 7F
而且製程根本不是說轉就能直接轉這麼簡單的東西 這
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10/09 08:24, 5年前 , 8F
新聞……
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推
10/09 08:27, 5年前 , 9F
RTX 那個我覺得是假的 半導體轉單沒這麼容易
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推
10/09 08:41, 5年前 , 10F
蘋果都可以有台積三星抽抽樂了，轉單不是不可能阿
10/09 08:41, 10F
推
10/09 08:55, 5年前 , 11F
蘋果那個是一開始就兩家都投 不是什麼轉單
10/09 08:55, 11F
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10/09 08:57, 5年前 , 12F
而且三星8nm實質上是10nm++++ 哪是說要轉7nm就能簡
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10/09 08:57, 5年前 , 13F
單轉的
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推
10/09 09:01, 5年前 , 14F
gg,聯電攻萬三，其他中小保重
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推
10/09 09:04, 5年前 , 15F
nv的解決閃退其實是壓抑效能，根本浪費錢
10/09 09:04, 15F
推
10/09 09:12, 5年前 , 16F
台積電越熱，風電就越熱
10/09 09:12, 16F
推
10/09 09:17, 5年前 , 17F
看看現在市面上rtx30有多缺貨，就知道三星良率有多
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10/09 09:17, 5年前 , 18F
低，nvidia不可能白白把市場讓給AMD，想辦法轉給台
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10/09 09:17, 5年前 , 19F
積才是對的
10/09 09:17, 19F
推
10/09 09:24, 5年前 , 20F
哪來的新聞在說是因為良率太低 才缺貨的 就是單純賣
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10/09 09:24, 5年前 , 21F
得好也不行喔?XDDD
10/09 09:24, 21F
推
10/09 09:30, 5年前 , 22F
這樣三星（豬隊友）才有機會主動降價求合作啊
10/09 09:30, 22F
推
10/09 09:52, 5年前 , 23F
閃退是電容的錯，絕對不是晶片的錯，就像尿不準一定
10/09 09:52, 23F
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10/09 09:52, 5年前 , 24F
是馬桶的問題一樣
10/09 09:52, 24F
推
10/09 09:54, 5年前 , 25F
轉單可能性比較低 除非問題是來自於三星 不是NV設
10/09 09:54, 25F
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10/09 09:54, 5年前 , 26F
計問題不過如果是新的型號的話就不好說 3080TI之類
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10/09 10:09, 5年前 , 27F
降低效能的確就可以解決問題 只要不被消費者發現
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10/09 10:10, 5年前 , 28F
當初蘋果就是降低效能達到解決問題目標xd
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10/09 10:10, 5年前 , 29F
但之後都不在三星下單...
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10/09 10:11, 5年前 , 30F
下周靠台GG 創大盤新高了?
10/09 10:11, 30F
推
10/09 10:19, 5年前 , 31F
國外大型電商說，它們跟各家訂的3080總到貨量只有原
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推
10/09 10:19, 5年前 , 32F
99aapl tsm
10/09 10:19, 32F
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10/09 10:19, 5年前 , 33F
本下單的4% 幾乎都交貨交不出來
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10/09 10:19, 5年前 , 34F
你說是因為賣得好還是因為上游根本沒貨?
10/09 10:19, 34F
推
10/09 10:24, 5年前 , 35F
樓上這些空軍是有多害怕...一直忽視世界第一
10/09 10:24, 35F
推
10/09 10:27, 5年前 , 36F
可是NV是三星代工
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10/09 10:31, 5年前 , 37F
來了 噴哭
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10/09 10:32, 5年前 , 38F
在股版，產能滿載就是利空
10/09 10:32, 38F
推
10/09 10:41, 5年前 , 39F
就說很多次了 擁有台GG，人生不GG 一堆人還問買哪支
10/09 10:41, 39F
推
10/09 10:57, 5年前 , 40F
大家都知道的利多消息就不是利多了
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推
10/09 11:09, 5年前 , 41F
一堆可憐蟲 無腦gg都20%以上。整天在那冤魂
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10/09 11:09, 5年前 , 42F
是幾個人被套450以上笑死
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噓
10/09 11:16, 5年前 , 43F
GG一堆唬爛消息只有中文新聞網在傳
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10/09 11:26, 5年前 , 44F
無腦買 睡醒數錢
10/09 11:26, 44F
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10/09 11:36, 5年前 , 45F
NV交不出貨就三星或GD6X供貨問題吧
10/09 11:36, 45F
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10/09 11:37, 5年前 , 46F
高階其實需求量不大 這樣都交不出
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10/09 11:38, 5年前 , 47F
內文講8nm良率問題...有點扯
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10/09 11:39, 5年前 , 48F
8nm是10nm馬甲rename 很成熟才對
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10/09 11:39, 5年前 , 49F
這老製程也能良率出包 三星是有多廢
10/09 11:39, 49F
推
10/09 11:48, 5年前 , 50F
週一準備大出貨囉
10/09 11:48, 50F
推
10/09 12:05, 5年前 , 51F
三星就是垃圾 找世界第一台G就對了
10/09 12:05, 51F
推
10/09 12:33, 5年前 , 52F
三星產品真的不好
10/09 12:33, 52F
推
10/09 12:34, 5年前 , 53F
3080唯一敗筆就是三星代工
10/09 12:34, 53F
推
10/09 13:16, 5年前 , 54F
三星是垃圾+1，但是一堆人愛買垃圾三星
10/09 13:16, 54F
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10/09 13:17, 5年前 , 55F
三星晶片是製程不如人 又不能委外
10/09 13:17, 55F
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10/09 13:18, 5年前 , 56F
本身設計堆料夠多 其實不算差
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10/09 13:18, 5年前 , 57F
但之前因為製程輸一代 弄到12x mm2
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10/09 13:19, 5年前 , 58F
對手旗艦用GG7才8x-9x mm2
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10/09 13:19, 5年前 , 59F
手持領域真的是得大GG者得天下
10/09 13:19, 59F
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10/09 13:20, 5年前 , 60F
但PC GPU倒是不怕功耗大 所以三星拿單
10/09 13:20, 60F
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10/09 13:21, 5年前 , 61F
非公版旗艦300-400W沒在管北極熊死活
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10/09 13:50, 5年前 , 62F
230開始定期定額 到現在也才堆到283 啊那麼怕不要看
10/09 13:50, 62F
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10/09 13:50, 5年前 , 63F
不要買阿
10/09 13:50, 63F
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10/09 13:55, 5年前 , 64F
其實也不算出包 就只是兩家製程不同罷了 同樣的設計
10/09 13:55, 64F
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10/09 13:55, 5年前 , 65F
給台積 效能耗電就是比較優秀 但三星就比較差
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10/09 13:55, 5年前 , 66F
NV大概沒想到會差這麼多吧
10/09 13:55, 66F
推
10/09 14:36, 5年前 , 67F
批踢踢果然一堆鍵盤電路高手
10/09 14:36, 67F
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10/09 14:42, 5年前 , 68F
GG以後不接垃圾的單了@@
10/09 14:42, 68F
推
10/09 16:13, 5年前 , 69F
蘋果有機會吧台積電吃下來嗎？
10/09 16:13, 69F
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10/09 17:05, 5年前 , 70F
蘋果又不幫別人代工 買代工廠幹嘛
10/09 17:05, 70F
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10/09 18:14, 5年前 , 71F
選***不是只有價格這個原因而已啦
10/09 18:14, 71F
推
10/09 19:01, 5年前 , 72F
NV根本沒再怕 隨便代工市場都買單
10/09 19:01, 72F
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10/09 19:10, 5年前 , 73F
....那找聯電試看看阿...也沒有這麼隨便啦
10/09 19:10, 73F
噓
10/09 20:16, 5年前 , 74F
嘎偉老師：看到利多閉著眼睛空下去就對了
10/09 20:16, 74F
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