Re: [心得] 合一畢業心得

看板Stock作者 (Blank space~)時間3年前 (2020/07/20 16:02), 3年前編輯推噓106(132推 26噓 130→)
留言288則, 155人參與, 3年前最新討論串2/7 (看更多)
在起跌的當天(7/9)來了這篇文章 不知道有沒有人因為這篇PO文 進去買了合一 ###### 寫的人已刪文 我是去Google撈回來的 ###### 其實我們今天不講那麼多，如果你看好合一，想要投資合一，務必先計算出這隻股票的潛 在 價值，以今天(7/9)股價450來看，算貴嗎？我來簡單算一下，你們就知道貴不貴了 以路總在法說會上提供的數據，on101這款新藥的潛在全球市場，在2026年高達260億美金 ： https://i.imgur.com/p3Urfu8.jpg
另外按照合一自己所說的，按照目前的產能來看，On101這款藥膏目前的產能極限為每年 250 0萬條： https://i.imgur.com/zi0Yt2i.jpg
在定價方面，合一有提到目前至於DFU的藥物（但沒有顯著療效）大約在1200美金，最保 守 估計，假使合一這款藥膏的定價為其1/4，每條利潤為給他算1/10，30美金一條好了，平 均 一年可 以獲得的利潤為 2500萬x30美金 = 7.5億美金 ，相當於每年淨利潤為200億台幣： https://i.imgur.com/kkUn8LQ.jpg
我們都知道EPS = 稅後淨利潤/在外流通股數 以合一股本為35億來計算，潛在利潤200 E / 3.5 E = 57.1 EPS 股價大約等於EPSx本益比，以台股本益比平均15~20來看，合一潛在的每股股價大約是 856. 5 ~ 1142 元之間，而這只是最保守的估計，我還沒有認列FB825的5.3億美元授權金進去 ， 還有其潛在未來可以獲利的專利技術跟開發中新藥等等，另外更重要的是，按照路總的說 法 ，On101在十年內基本上看不到任何對手，也就是說合一將有十年的可能維持這樣非常恐 怖 的營收。 所以你說長遠來看，今天合一股價450算貴嗎？如果對於短線來看也許過熱了，但長遠來 看 現在股價真的便宜到爆炸，更何況合一解盲成功的數據是非常漂亮 ，光癒合率大勝現在 的D FU敷料aquacel （On101為60.3, aquacel為34.4），這種狀況下你說藥證不會過...... ？ 我是覺得應該十拿九穩了啦。 以上小弟簡單分析僅供各位參考，還是回到最初的想法，當你投資一家公司，應該是要去 計 算出其潛在的發展性，股價是會反應未來的。 我覺得合一這家公司蠻資訊公開透明的（可以去看他們的法說會跟網站Q&A），更重要的 是 台灣有公司跟團隊能夠開發出這種可以造福人類的新藥，真的覺得很驕傲。 ※ 引述《JJopper ()》之銘言： : 在下生技韭菜 : 當初合一買在250，後來3xx追加，過了一個禮拜睏霸數錢的日子 : 7/9畢業口試當天收益破百萬，正想著要如何放暑假出去玩的時候，當天下午是倒貨的第 : 一天 : 當晚告訴自己這只是洗盤嚇嚇散戶不要在意，決定隔天觀察後再看要怎麼見機行事 : 然後一天一天過去，每天開始跌停，只能不斷安慰自己合一94讚，101藥膏一定強，抱得 : 住才有美好果實 : 一直到上週被殺到每天只能躺在床上不知道該怎麼辦，看到週四反彈想說穩了要衝了，結 : 果一樣是往下衝 : 週末回顧自己的操作，真的完全沒有遵守自己的紀律，趨勢反轉沒賣，中天7/10出量也是 : 明顯訊號，小反彈打開繼續凹，直到今天逼自己砍掉 : 依過去的經驗，每次我砍掉幾乎就是阿呆谷，近期也有要反彈的一些感覺，但我不後悔， : 現在只求睡的安穩，但是繳學費真的很痛.... : 最後謝謝板上的一些勸世文，把我從合一信仰中打醒，也希望還持有合一、想搶反彈的人 : 都可以設定好自己的停損停利，畢竟買股票後，不要影響生活還是比較重要 : 附上損益圖，希望股版大家都能睏霸數錢 : https://i.imgur.com/9LTJA4m.jpg
: 手機排版，傷眼見諒 : 發個合一畢業文，希望還在車上的人可以趕快解脫無限跌停，然後好好放個假吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.198.202 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1595232136.A.8E5.html
噓
07/20 16:03, 3年前 , 1F
99合一99中天
07/20 16:03, 1F
推
07/20 16:04, 3年前 , 2F
就籌碼面來看上檔套牢，下有獲利賣壓，雖然我也看好
07/20 16:04, 2F
→
07/20 16:04, 3年前 , 3F
，但是已經嚴重影響我生活所以砍了
07/20 16:04, 3F
推
07/20 16:04, 3年前 , 4F
找人幫下車？
07/20 16:04, 4F
→
07/20 16:04, 3年前 , 5F
好了啦 願景和實際是有落差的好嗎
07/20 16:04, 5F
推
07/20 16:04, 3年前 , 6F
看來還沒到底
07/20 16:04, 6F
噓
07/20 16:04, 3年前 , 7F
好了啦
07/20 16:04, 7F
推
07/20 16:04, 3年前 , 8F
正解，但是我想等31號87元買，沒衝突
07/20 16:04, 8F
推
07/20 16:04, 3年前 , 9F
投資合一的人有人是想要抱到2026的嗎XD
07/20 16:04, 9F
推
07/20 16:04, 3年前 , 10F
勿忘底500 上看1000
07/20 16:04, 10F
推
07/20 16:04, 3年前 , 11F
數字真偽不知道，但至少自己買到股票有研究給推
07/20 16:04, 11F
推
07/20 16:04, 3年前 , 12F
台灣之光 台灣的驕傲
07/20 16:04, 12F
→
07/20 16:04, 3年前 , 13F
就算真的神藥膏 你前幾年也要慢慢推銷才賣得出區啦
07/20 16:04, 13F
推
07/20 16:05, 3年前 , 14F
前面其實有板友說 不會首次就使用高價位藥膏
07/20 16:05, 14F
→
07/20 16:05, 3年前 , 15F
這不就瘋狂騙人上車的論述嗎...還來喔XD
07/20 16:05, 15F
→
07/20 16:05, 3年前 , 16F
我看還有幾個傻子被騙
07/20 16:05, 16F
→
07/20 16:05, 3年前 , 17F
只有台灣人在熱而已 外國人誰知道你這啥鳥藥膏
07/20 16:05, 17F
噓
07/20 16:05, 3年前 , 18F
不錯不錯，跟當年中裕、藥華藥、智擎的分析有像
07/20 16:05, 18F
推
07/20 16:05, 3年前 , 19F
還有一篇500底價的 有夠惡劣
07/20 16:05, 19F
推
07/20 16:05, 3年前 , 20F
買了
07/20 16:05, 20F
推
07/20 16:06, 3年前 , 21F
訂價跟利潤比例怎麼抓的
07/20 16:06, 21F
→
07/20 16:06, 3年前 , 22F
有一張350的決定放到等過年了
07/20 16:06, 22F
推
07/20 16:06, 3年前 , 23F
等真的獲利大爆發再買也不遲
07/20 16:06, 23F
噓
07/20 16:06, 3年前 , 24F
獲利推算股價的文很多篇了 重點是獲利都是預估 根本
07/20 16:06, 24F
→
07/20 16:06, 3年前 , 25F
還沒真的賺到錢
07/20 16:06, 25F
推
07/20 16:06, 3年前 , 26F
十年無對手這句話要成真才有繼續討論的價值
07/20 16:06, 26F
→
07/20 16:06, 3年前 , 27F
連那個3個g的也在那邊狂吹,吹完人就消失了
07/20 16:06, 27F
→
07/20 16:06, 3年前 , 28F
要算每個人都會算 也都算的差不多
07/20 16:06, 28F
→
07/20 16:06, 3年前 , 29F
現在就是畫大餅
07/20 16:06, 29F
→
07/20 16:06, 3年前 , 30F
假設兩年後被別的藥打敗，那還怎麼看
07/20 16:06, 30F
→
07/20 16:06, 3年前 , 31F
之前說過 預估都是隨便喊得 所以炒高人家先入袋了
07/20 16:06, 31F
推
07/20 16:06, 3年前 , 32F
你會被酸，不過還是推你逆風po這篇的勇氣
07/20 16:06, 32F
噓
07/20 16:07, 3年前 , 33F
不會有人相信了
07/20 16:07, 33F
→
07/20 16:07, 3年前 , 34F
錢 進口袋了嗎? 就跟持股一樣 有漲 但錢 進來了嗎?
07/20 16:07, 34F
※ 編輯: CTC0115 (60.251.198.202 臺灣), 07/20/2020 16:08:15
推
07/20 16:07, 3年前 , 35F
上看80000等股價回穩一定入手
07/20 16:07, 35F
推
07/20 16:07, 3年前 , 36F
預估就喊喊而已啊 以為推廣不用時間喔
07/20 16:07, 36F
→
07/20 16:07, 3年前 , 37F
等真正地一個月營收進帳 就能算出真假
07/20 16:07, 37F
噓
07/20 16:07, 3年前 , 38F
沒有合理股價這種東西...
07/20 16:07, 38F
還有 210 則推文
噓
07/20 18:25, 3年前 , 249F
我ok你先in
07/20 18:25, 249F
推
07/20 18:27, 3年前 , 250F
這不太可能下市吧
07/20 18:27, 250F
→
07/20 18:29, 3年前 , 251F
等實際開始賺 財報出來在追都來的及 頂多肉不多
07/20 18:29, 251F
→
07/20 18:30, 3年前 , 252F
畫大餅每間公司都會 能不能達成又是一回事 本夢比
07/20 18:30, 252F
推
07/20 18:45, 3年前 , 253F
快抓替死鬼
07/20 18:45, 253F
推
07/20 18:52, 3年前 , 254F
上看五千 讚
07/20 18:52, 254F
推
07/20 19:09, 3年前 , 255F
台灣的生技慘業鏈再過100年都不是個咖 只能炒股割
07/20 19:09, 255F
→
07/20 19:09, 3年前 , 256F
韭菜
07/20 19:09, 256F
推
07/20 19:11, 3年前 , 257F
看過要停損停不掉的嗎？
07/20 19:11, 257F
推
07/20 19:33, 3年前 , 258F
我也有看到這篇 看完他解說的確會心癢癢的
07/20 19:33, 258F
推
07/20 20:06, 3年前 , 259F
99合一...
07/20 20:06, 259F
噓
07/20 20:20, 3年前 , 260F
繼續騙人接刀，真的很可惡啊
07/20 20:20, 260F
推
07/20 21:06, 3年前 , 261F
幾年前也聽過有人說MLCC缺貨十年的
07/20 21:06, 261F
推
07/20 21:07, 3年前 , 262F
笑死
07/20 21:07, 262F
推
07/20 21:11, 3年前 , 263F
就問一個問題，今年西元幾年？
07/20 21:11, 263F
推
07/20 21:23, 3年前 , 264F
07/20 21:23, 264F
推
07/20 22:06, 3年前 , 265F
留言裡居然出現超級寫手allenjr大
07/20 22:06, 265F
推
07/20 22:08, 3年前 , 266F
MLCC的缺貨很好造出來啊，左手另外成立一間100%持
07/20 22:08, 266F
→
07/20 22:08, 3年前 , 267F
股的外國公司，買光自己公司的產品即可，花數億，透
07/20 22:08, 267F
→
07/20 22:08, 3年前 , 268F
過EPS以及成長夢想的槓桿，從股市撈回十倍都有可能
07/20 22:08, 268F
推
07/20 23:53, 3年前 , 269F
ID:steven961302 他今天還有推另一檔唷XD
07/20 23:53, 269F
噓
07/21 00:21, 3年前 , 270F
喔所以你他媽買幾張
07/21 00:21, 270F
推
07/21 00:27, 3年前 , 271F
這篇看過XD
07/21 00:27, 271F
推
07/21 01:49, 3年前 , 272F
年年虧損 EPS每季 每年都是負的 股價還炒到450 主
07/21 01:49, 272F
→
07/21 01:49, 3年前 , 273F
力很壞心 拉一波痛宰散戶 良心點 不要騙人上車 泡沫
07/21 01:49, 273F
→
07/21 01:49, 3年前 , 274F
遲早會破滅
07/21 01:49, 274F
→
07/21 02:19, 3年前 , 275F
投機股別看基本面有這麼難懂嗎
07/21 02:19, 275F
推
07/21 02:35, 3年前 , 276F
ok 感謝分析 我等20元 歐印
07/21 02:35, 276F
→
07/21 07:04, 3年前 , 277F
以為藥證很好過？
07/21 07:04, 277F
推
07/21 07:22, 3年前 , 278F
問題是買合一的我看大部分都想炒短線啦
07/21 07:22, 278F
推
07/21 07:26, 3年前 , 279F
投機股可能跌到2元，不意外很難懂嗎
07/21 07:26, 279F
→
07/21 16:16, 3年前 , 280F
產能其實沒什麼極限，有需求就蓋廠
07/21 16:16, 280F
→
07/21 16:19, 3年前 , 281F
重點是市場大的東西，競爭一定大，用人性去想，就是
07/21 16:19, 281F
→
07/21 16:19, 3年前 , 282F
各種不擇手段的競爭，專利法律等等都是一時的障礙，
07/21 16:19, 282F
→
07/21 16:19, 3年前 , 283F
遲早對手會搶進
07/21 16:19, 283F
→
07/21 16:21, 3年前 , 284F
在這部分，台灣的政治力是大輸其他國家的，只要拿到
07/21 16:21, 284F
→
07/21 16:21, 3年前 , 285F
核心技術，很多國家要搞你，法律讓你慢慢打，或是好
07/21 16:21, 285F
→
07/21 16:21, 3年前 , 286F
心點強迫授權分你小利，畢竟法律都是人為的
07/21 16:21, 286F
→
07/21 16:22, 3年前 , 287F
台灣甚至美國業者在中國就被各種坑殺，生技業例外？
07/21 16:22, 287F
→
07/21 16:22, 3年前 , 288F
？
07/21 16:22, 288F
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