Re: [新聞] 工信(5521)6月營收41億9604萬元,月增率1091.19%,年增率1338.95%
我來回應一下這檔好了
第一個從歷年股價淨值比來看 這檔平均約為1.1附近,目前淨值為9.53,如果加上大南港
案的所有獲利的話,淨值約為15.6附近,從股價淨值比分析合理股價約為15-16元
第二個各位可以自己觀察近2-3年來有人一直在吃籌碼,從財報好好抓應該能看出來
第三個目前工信工程陸續完工,在建的剩淡江大橋跟新開標那件,我個人猜測每年貢獻約
為0.1-0.15附近,比較重大的還是8月的桃機開標,但工信不知道要找誰組隊參加
第四個工信去年辦理現金增資導致淨值低於10元,所以股票於四月多時停止融資融券,預
計8月中下旬淨值站上10塊時會恢復,所以籌碼應該算是相對乾淨
第五個為何工信要辦理低於票面的現增?個人猜測就是為了競標更多大型的公共工程(例
如桃機.....),這是公共工程對於資本額的規定
個人小推測:假設現增是缺錢基本上發轉換公司債或貸款即可,去年用那種看了就傷心的
價格(6.5)辦理現增(因為低於票面,未分配盈餘會被吃超多),目的可能是為了今年的
標案,順便清空融券然後讓融資部位停止,接下來就看誰要開啟第一槍了...
第六個工信的配息從來不會小氣,拉開過往股利分配幾乎都是5成左右(非常低估 有1-2
年配8成以上),只是不一定會配
現,可能是現+息(個人推測明年會配1+1.5)
第七個公司目前有些訴訟案是跟政府要錢,還有一件是要賠付民事賠償(金額約2-3000萬
),她現增的說明書都有寫
第八個公司進帳35-37e左右,算是幫公司解決了現金部位的週轉問題,因為工程案體都蠻
大的,而且光是30幾億每年省下的利息大概都能貢獻0.1左右的eps(假如不挪作他用的話
)
結論:這檔非常考驗耐心,不過長期價值會給他公道,目標價落在14-16這個區間,當然
如果桃機有標到會在上修到20附近,別指望它短期沖天,就是價值投資。
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