[新聞] 美時:估2023年開始 每年EPS都上看20元
https://udn.com/news/story/7238/4652672
2020-06-22 17:09 經濟日報 記者黃淑惠/即時報導
特殊學名藥廠美時化學製藥(1795)2023年將出現爆發性成長!根據去年跟原廠合約合解
內容來推算,自2023年開始美時連續三年獲利會非常好。
市場專家推估,這顆治療血癌的用藥,是全球前三大的藥品,也是少數藥價每年都漲15%
藥品,所以推估自2023年開始到2025年,美時每年EPS上看20元。
林群指出,原廠Celgene去年跟美時合解,也證實美時在學名藥的領域是很有競爭力,抗
血癌Lenalidomide學名藥可以說是第一個台灣研發,能真正全球上市的學名藥,雙方在去
年合解,也肯定美時在學名藥的領域深受重視。
Lenalidomide原廠銷售額是100億美金,美國市場市占率達七成,這款藥就占Celgene營收
60%,由於這款藥的銷售額很大,不只是世界上小分子藥最大產品,也是全球前3大的藥物
,也因為市場夠大,所以學名藥廠都投入研發,要搶攻市場商機,美時的研發在業界當中
相當成熟,也引來Celgene立動來和解。
Celgene去年原廠要被BMS收購,因為要排除學名藥廠的不斷研發的壓力,選擇去年跟美時
和解,原廠已經跟美時保證價格、保證數量,只要原廠的專利2026年到期,依合約2022年
第3季上市,可以在美國正式銷售。
根據市場規模,生技專家也推估,由於這顆藥是授權學名藥,2023年開始銷售後,美時每
年的EPS將達20元,而且要到2026年其餘學名藥才能在美國銷售,所以美時會有三年銷售
額大爆發期。
這顆藥,目前中、東歐沒有專利限制,美時已經陸續上市,剛上市,市場需求已經慢慢往
爬升,會是今年、明年的新動能;另外,日本富士製藥也在談授權合作,談成後也會是推
動美時營收、獲利成長的新動能。
心得:進出這支股票次數超過50次,每次都讓自己短期獲利,唯獨近三個月爬升緩慢,希
望他能持續獲利,未來將它轉成存股!
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