Re: [請益] 4172 因華解套的可能？

看板Stock作者 (misterdonut來看^_^思，1)時間5年前 (2020/06/07 22:42), 5年前編輯推噓44(48推 4噓 69→)
留言121則, 42人參與, 5年前最新討論串2/4 (看更多)
※ 引述《PC9527 (踽踽獨行)》之銘言： : 4月被動元件賠了15萬後，五月生技興櫃一片欣欣向榮，看著大家鼓動真的相信生技元年 : 的到來，為了賺回損失不管風險就投入了。 : 版上標的文很多，有普生、金萬林、博錸，因為價格太高，選了藏在留言區的低調股因x : ，雖然不知道為什麼，但是很多人低調就進場試試看了。 : 買進之後開始暴跌，接著每天緩跌，上週看大股東出貨一千多張，這週結算一樣是大股東 : 出貨，大股東持有數歷史低點，總股東數則是歷史高點。 : 想請問是否該停損出，或是還有反彈的機會呢？連續兩敗本金損失接近50%求解 : https://i.imgur.com/Eidv7Dn.jpg
這篇主要由法說會因華提出的時程表來預估因華的營收狀況, 首先更改一下上一篇的一些說法 1.胰臟癌的預估市場是2021年130億美金,之前亂抓與膽管癌合計十幾二十億實在太低估了 2.Kuvan(因飛諾的原廠藥),去年賣出4.63億美金,有逐年上升的趨勢 3.公司在股東會年報把嘉多明美國藥證拿到的時間改到年底前 (年報放到公開觀測站了,可以去抓來看) 接下來法說會提出的時程 2020上半年 1. D07001 Phase1b 2. 因飛諾台灣原料藥證(前幾天公佈了) 3. N11005第一期里程金(150萬美金) 4. 3項MRI簽約款(200萬人民幣) 5. 3項MRI訂單(130萬美金) 6. 嘉多明加拿大藥證(100萬台幣加上1000萬~1500萬台幣訂單) 2020下半年 1. D07001 Phase2 2. 嘉多明美國藥證 3. 因飛諾大陸藥品註冊 4. 3項MRI供貨供大陸註冊 5. Dutasteride 台灣藥證 所以2020年營收預估 3500萬(普癌汰) + 4500萬(N11005) + 800萬 + 3900萬 (大陸MRI) 100萬 + 1250萬 (取中間值, 嘉多明加拿大) = 14050萬 沒有估到的嘉多明美國藥證, D07001授權, BH4原料藥美國授權, 另兩項顯影劑美國授權 去年營業成本加營業費用將近1.6億, 但其中包括(1)D07001的臨床實驗費用, (2)顯影劑的開發費用, (3)C08001給東生華的授權分潤, 這三樣加起來可能七八千萬, 今年預估D07001臨床費用會稍減(二期需要前置作業今年收的病人應該很少), 顯影劑開發費用應該會變很少(開發的差不多了吧!), 東生華這筆不會有了,整個支出會在一億上下. 所以基本上已知的營收已經確保會獲利了,沒有估到的部分都是多賺的. (美國市場約加拿大的10倍,所以可以預估這藥證的價值, D07001做到1期結束,授權條件應該會比N11005好上許多) 2021年 1. D07001 Phase2/3 2. N11005 IND 3. 3項顯影劑大陸查登 4. 因飛諾大陸取證 5. N11005 Phase 1 6. C08001 BE 這一年確定的營收是 普癌汰3500萬(預估) 加拿大嘉多明銷售 先估 3000萬(2020年兩倍) N11005 哩程金 (取得藥證前共有650萬美金可獲取, IND+Phase1 估200萬美金好了) 因飛諾取證里程金 隨便算100萬人民幣好了 因飛諾大陸銷售(這個估不出來) 所以共3500+3000+6000萬+400萬+因飛諾銷售 = 1.29億+因飛諾銷售 但這一年D07001會整年都在Phase2/3臨床, 先估需要5000萬好了. 所以若嘉多明美國藥證沒在2020年拿到,因飛諾銷售很不好, BH4,另兩項顯影劑在國也沒消息的話,那今年有虧錢的疑慮. 不過我覺得是不用那麼悲觀. 2022年 1. D07001 Phase2/3 2. 3項顯影劑大陸取證 3. N11005 Phase2 4. C08001完成BE&上市 確定的營收 普癌汰 3500萬 加拿大嘉多明銷售 3000萬 3項顯影劑取得藥證 800萬(先抓與簽約金依樣) 因飛諾大陸銷售 N1105 Phase2 抓150萬美金就好 4500萬 C08001 BE+上市 2000萬人民幣約8000萬台幣 快兩億台幣,而且沒估嘉多明美國銷售和因飛諾大陸銷售 所以我上一篇才說因華今年以後就不太可能虧錢了. 而且因飛諾原廠藥全球銷售4.63億,原本美加嘉多明原廠藥銷售差不多一億美金. 還可以預期N11005若1期成功全球授權, D07001若二期成功全球授權的金額. BH4和兩項顯影劑的美國市場也都沒估. 除非公司騙人或其他意外,因華的基本面真的很穩. 這一篇還是寫給願意抱長期的人看的, 就先提到這裡了,下次再發文應該是我賣掉一些的時候了. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.142.210 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1591540978.A.3D7.html
推
06/07 22:46, 5年前 , 1F
資料詳盡推
06/07 22:46, 1F
推
06/07 22:47, 5年前 , 2F
跌到15 接
06/07 22:47, 2F
推
06/07 22:47, 5年前 , 3F
認真研究推 先收藏文章了
06/07 22:47, 3F
推
06/07 22:49, 5年前 , 4F
大大太棒了
06/07 22:49, 4F
推
06/07 22:53, 5年前 , 5F
好猛=.=
06/07 22:53, 5F
推
06/07 22:53, 5年前 , 6F
認真給推
06/07 22:53, 6F
推
06/07 22:54, 5年前 , 7F
快點用力推，我等著解套
06/07 22:54, 7F
推
06/07 22:56, 5年前 , 8F
是業內人士嗎?
06/07 22:56, 8F
推
06/07 22:57, 5年前 , 9F
詳細 推
06/07 22:57, 9F
→
06/07 23:04, 5年前 , 10F
不是業內喔！買很多年了，終於看到曙光了
06/07 23:04, 10F
噓
06/07 23:06, 5年前 , 11F
低調，明天買XD
06/07 23:06, 11F
推
06/07 23:07, 5年前 , 12F
請問統一台中大單狂出的考量?
06/07 23:07, 12F
→
06/07 23:11, 5年前 , 13F
他和最近狂出的元大仁愛都是持股超過五年的大股東，
06/07 23:11, 13F
→
06/07 23:11, 5年前 , 14F
說實在我不敢妄加揣測，這也是一個隠憂
06/07 23:11, 14F
推
06/07 23:12, 5年前 , 15F
推詳細 可惜已經損出了
06/07 23:12, 15F
推
06/07 23:14, 5年前 , 16F
好像很威，觀察一下，想買
06/07 23:14, 16F
→
06/07 23:14, 5年前 , 17F
資金卡在久 賣多加減賺吧...
06/07 23:14, 17F
→
06/07 23:15, 5年前 , 18F
台灣藥證確保基本面不會更差還是要看美國有沒有通過
06/07 23:15, 18F
推
06/07 23:15, 5年前 , 19F
推詳細，感覺也是潛力股..低基期ing
06/07 23:15, 19F
推
06/07 23:15, 5年前 , 20F
看大股東一直賣 股東名冊好像名字也都換了一輪
06/07 23:15, 20F
推
06/07 23:19, 5年前 , 21F
因為換了一輪，所以我自己也很保守不敢接太多 OTZ
06/07 23:19, 21F
推
06/07 23:26, 5年前 , 22F
推分析，還在車上
06/07 23:26, 22F
去年由於兩筆創投基金到期,兩個創投瘋狂倒貨,那時有一些新大股東接了不少, 然後公司增資又引進新的創投,所以才會感覺大股東換了一輪 ※ 編輯: galaxiehuang (36.227.142.210 臺灣), 06/07/2020 23:29:36
推
06/07 23:38, 5年前 , 23F
如果很穩，大股東為何要跑呢？就是擔心這個，看持
06/07 23:38, 23F
→
06/07 23:38, 5年前 , 24F
股都跑到散戶身上了
06/07 23:38, 24F
推
06/07 23:39, 5年前 , 25F
詳細推
06/07 23:39, 25F
推
06/07 23:45, 5年前 , 26F
被版主M了~用心推~
06/07 23:45, 26F
推
06/07 23:49, 5年前 , 27F
資料充足 推論正確 周一開盤可能漲5%
06/07 23:49, 27F
→
06/07 23:53, 5年前 , 28F
還是要看五月營收和股東會狀況，說實在股價這麼鳥
06/07 23:53, 28F
→
06/07 23:53, 5年前 , 29F
都是因爲那幾筆大的營收都還沒進來
06/07 23:53, 29F
推
06/08 00:00, 5年前 , 30F
車上推!15就再加碼!
06/08 00:00, 30F
推
06/08 01:08, 5年前 , 31F
慢慢等奇蹟降臨
06/08 01:08, 31F
推
06/08 01:56, 5年前 , 32F
我住在44樓...
06/08 01:56, 32F
推
06/08 02:14, 5年前 , 33F
不太可能15啦 這波大戶買超成本都比15高
06/08 02:14, 33F
推
06/08 02:22, 5年前 , 34F
我21塊就嫌高了有人住44樓
06/08 02:22, 34F
推
06/08 02:23, 5年前 , 35F
21T怒推
06/08 02:23, 35F
推
06/08 02:25, 5年前 , 36F
你覺得很穩 結果抱了五年的大股東在這時候狂賣?
06/08 02:25, 36F
推
06/08 02:55, 5年前 , 37F
覺得樓上突破盲腸
06/08 02:55, 37F
推
06/08 08:18, 5年前 , 38F
這次電梯向..?
06/08 08:18, 38F
還有 43 則推文
→
06/10 15:17, 5年前 , 82F
還是希望穩穩走就好 不要亂衝 不然又要悲劇
06/10 15:17, 82F
→
06/10 15:49, 5年前 , 83F
五月財報公佈了 三百八十萬
06/10 15:49, 83F
→
06/10 16:23, 5年前 , 84F
好消息 外資6/9已持有2.28% 1745張因華 看來有戲
06/10 16:23, 84F
→
06/10 16:23, 5年前 , 85F
380萬 至少是轉虧為盈 讚讚讚~
06/10 16:23, 85F
推
06/10 17:24, 5年前 , 86F
這營收其實已經打贏目前很多股價比因華高的公司了
06/10 17:24, 86F
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06/10 17:25, 5年前 , 87F
真尷尬，顯影劑的收入要再等一個月了
06/10 17:25, 87F
噓
06/10 18:15, 5年前 , 88F
看到暴衝就上車了 D調
06/10 18:15, 88F
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06/10 18:42, 5年前 , 89F
明天看看能不能避開隔日衝補點貨
06/10 18:42, 89F
→
06/10 18:44, 5年前 , 90F
大家都說股價是反應未來 那簽約金分攤到下半年營收
06/10 18:44, 90F
→
06/10 18:44, 5年前 , 91F
今天的股價也算是稍做反應了
06/10 18:44, 91F
→
06/10 18:44, 5年前 , 92F
本來想要盤一天買一張，計畫可能會失敗
06/10 18:44, 92F
推
06/11 12:25, 5年前 , 93F
舒服 謝謝前輩的分享
06/11 12:25, 93F
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06/11 12:42, 5年前 , 94F
反正我寫的今年預期還是成立，六月以後ㄧ堆簽約金，
06/11 12:42, 94F
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06/11 12:42, 5年前 , 95F
訂單款會陸續認列，接下來就是看D07001ㄧ期結束，和
06/11 12:42, 95F
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06/11 12:42, 5年前 , 96F
公司其他業務是不是還有斬獲
06/11 12:42, 96F
推
06/11 14:23, 5年前 , 97F
感謝原po分享
06/11 14:23, 97F
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06/11 15:01, 5年前 , 98F
想問合理股價怎麼計算
06/11 15:01, 98F
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06/11 15:14, 5年前 , 99F
不知道耶！不過不急的話可等D07001授權出去，已經在
06/11 15:14, 99F
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06/11 15:14, 5年前 , 100F
談了.就怕受疫情影響會拖慢進度
06/11 15:14, 100F
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06/11 17:47, 5年前 , 101F
統一新台中又買回500多張，之前有個狂賣的群益金鼎
06/11 17:47, 101F
→
06/11 17:47, 5年前 , 102F
民權也買回106張，說真的我感覺因華的這些前大股東
06/11 17:47, 102F
→
06/11 17:47, 5年前 , 103F
都是在玩好玩的，不然要怎麼解釋，總不會覺得股東會
06/11 17:47, 103F
→
06/11 17:47, 5年前 , 104F
消息很好吧！但之前的法說跟這次股東會講的也差不多
06/11 17:47, 104F
→
06/11 17:47, 5年前 , 105F
啊！
06/11 17:47, 105F
推
06/12 09:09, 5年前 , 106F
開盤又跌...希望不是那幾個好股東買了又賣造成的...
06/12 09:09, 106F
推
06/12 09:22, 5年前 , 107F
尾盤若再殺低可以考慮接，理論上來說今天生技相關
06/12 09:22, 107F
→
06/12 09:22, 5年前 , 108F
類股都在漲
06/12 09:22, 108F
→
06/12 09:22, 5年前 , 109F
之前20元是給大家逃命用的
06/12 09:22, 109F
→
06/12 12:48, 5年前 , 110F
沒機會回15以下了 只接得到 17 18的
06/12 12:48, 110F
→
06/12 13:06, 5年前 , 111F
大戶換手成本在17左右 自己注意吧
06/12 13:06, 111F
→
06/12 13:13, 5年前 , 112F
現在價格都撐在19以上 而且統一的那個大戶這兩天也
06/12 13:13, 112F
→
06/12 13:13, 5年前 , 113F
買超了幾百張回來 應該是很難再下去了
06/12 13:13, 113F
推
06/12 16:11, 5年前 , 114F
統一那個買在多少啊
06/12 16:11, 114F
→
06/12 17:10, 5年前 , 115F
昨天買超500多張 昨天最低價也有19.7 那就大概知道
06/12 17:10, 115F
→
06/12 17:10, 5年前 , 116F
他均價在多少了 然後今天最後20分鐘交易量有出來追
06/12 17:10, 116F
→
06/12 17:10, 5年前 , 117F
價也追的很緊 應該也是他買的 晚點再看看今天他買超
06/12 17:10, 117F
→
06/12 17:10, 5年前 , 118F
幾張
06/12 17:10, 118F
推
06/12 17:56, 5年前 , 119F
今天大盤殺盤 下面有人在撿便宜
06/12 17:56, 119F
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06/12 23:25, 5年前 , 120F
他買了三天 794張，均價20.05，不過難以判斷他是長
06/12 23:25, 120F
→
06/12 23:25, 5年前 , 121F
線還是短線買盤，有錢就是任性
06/12 23:25, 121F
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