[標的] 瓦城 2729 多

看板Stock作者 (hans)時間4年前 (2020/03/27 11:34), 編輯推噓32(34推 2噓 42→)
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1. 標的：瓦城 2729 2. 分類：多 3. 分析/正文： 受到最近疫情影響 餐飲業的業績大幅衰退 瓦城股價也從19年7月高點333跌到上週最低16 7.5 甚至比當時2013年下半年餐飲業食安危機時更低，當時瓦城的月營收僅約1.8億到2.5億左 右，而2020二月營收即便衰退38% 仍有超過3億的水準，甚至一月因過年旺季創下單月5.4 6億的歷史新高。 https://i.imgur.com/imuyaw8.jpg
即便疫情帶來不確定性，只要營收能維持在每月3億上下的水準，依照過往單季營收在9億 上下，EPS約能在單季3塊左右，全年10塊以上保底。 https://i.imgur.com/fhUHd1A.jpg
https://i.imgur.com/eB7B8Oi.jpg
參考瓦城的本益比河流圖，長期以來幾乎都在16倍以上，前述EPS至少保底10塊， 除非疫情全面失控，否則推估上周167.5已經是長線的大底。 https://i.imgur.com/JAFWOKK.jpg
加上2019前三季EPS已達13.49，照歷史經驗第四季EPS較差，全年應該在15.5左右，配息 估13-14左右，殖利率7%以上。 https://i.imgur.com/KYQavHq.jpg
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 已進場，當做穩定配息標的 長期投資不停損 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 110.30.129.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1585280098.A.803.html
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再見瓦城
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我覺得太早...如果有分店公告因為疫情不續租而收攤
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這不可能他今年最低價
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容易直接影響股價
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推
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台灣疫情還沒爆發就這樣了
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推
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瓦城哥現在改買遠東新
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不過原po既然是長抱 就只能當本多終勝而已
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推
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瓦城獲利配息都很強大
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推
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認真回，勸你不要
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推
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這量好猛
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餐飲，請看看 2723,2727,哪有什麼護城河
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好公司但還是不敵武漢病毒
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2723 2727大陸比重太高 瓦城還好
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推
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再見瓦城
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餐飲業還會崩拉
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推
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你先等兩個月看會關幾間吧...
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推
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我覺得先觀察半年看看...
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推
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不是什麼大陸比重，就這行本身是勞力密集
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推
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建議你吃個現場再買 餐飲真的都撈賽了
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工資壓力一直上升，但是餐飲本身又很競爭
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推
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我支持~少少的5張
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你可以弄個瓦城，我弄個非常泰
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哪有什麼護城河
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推
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餐飲超慘的~最近...還是先觀望
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推推
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推
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這什麼圖拉XD
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其實非常泰也是瓦城的....
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瓦城跟非常泰就同一間啊
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飯店都倒一堆了 再見瓦城
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推
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你不能拿過去的稅後淨利率來估
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因為現在店面和員工數都多不少
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所以儘管營收相當 但淨利應該會掉
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推
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等他分店收一波再近吧
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推
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半年前平日去就只有我這一桌了
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還是店中店，你看他成本多傷
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推
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瓦城應該是不會倒啦但可能要被套一年
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03/27 11:50, 4年前 , 38F
不過東西還是滿好吃的XD
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推
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好 開搶
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推
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蠻看好新店Yabi kitchen
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推
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就算真的10塊好了 也沒啥好買的
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餐飲業在台灣大幅拓展的機會少了
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副牌也少有經營成功的例子 15倍算公平
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推
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我今年已吃三次，都包場。今年爆掉了，而且餐飲洗牌
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很快。風險很高
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推
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時時香應該非常合台灣人口味
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推
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南港車站去看電影整場沒人吃，等今年財報出來再買
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推
03/27 11:57, 4年前 , 48F
https://pse.is/QSQRH 服務業預計受影響
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03/27 11:57, 49F
推
03/27 12:01, 4年前 , 50F
講一句話 瓦城有三訪的舉手 沒有那在樂觀什麼
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子品牌跟轉投資滿多的，跟王品一樣很容易不小心吃到
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。不過王品也...
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推
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電影一堆延檔的，瓦城一堆開在影城附近，一定會有影
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響
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定存骨
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推
03/27 12:22, 4年前 , 56F
滿賭的 今年連鎖餐飲營收都可能狂崩
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推
03/27 12:27, 4年前 , 57F
賣吃的真的好賺 利潤超高啊
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噓
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最好看電影的就一定會吃瓦城....
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推
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外帶做的還不錯 看好
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噓
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瓦城超難吃的 吃了六道只推一道
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這隻我也有在觀查，但是我並不想你一樣樂觀
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他的本益比河流是建立在持續成長的情況下，不得不說
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其實他的市場已經非常飽和，加上去餐廳走一圈，別說
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保3了，太樂觀，賠錢賠多少去估計比較合理
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其他更不用講同質的像是王品，股價都剩下多少了
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推
03/27 12:58, 4年前 , 66F
問題是如果台灣爆，餐飲關掉有什麼護城河都沒用
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推
03/27 12:59, 4年前 , 67F
推 中國比重不高 台灣疫情控制住就會上來
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一堆人等今年結束 台灣疫情控制 股價早就回去了
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台灣疫情爆 別的公司可以不受影響？？更何況沒有爆
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的跡象
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建議要進分批進
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黑心油事件餐飲都爆了 有些公司就一蹶不振有些就起
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的來 我相信瓦城的企業文化囉
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做餐飲業的我覺得現在敢買餐飲股真猛
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推
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瓦城 非常泰 大心 時時香 1010湘 Yabi 月月
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03/27 21:44, 4年前 , 76F
毛利率不錯 台灣每日個案少於雙位以下慢慢買
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03/28 20:12, 4年前 , 77F
不能填息有啥用？
03/28 20:12, 77F
推
04/12 12:46, 4年前 , 78F
到淨值再說
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