[心得] 面對股災，幾個投資策略分析

看板Stock作者時間5年前 (2020/03/12 23:55), 編輯推噓11(11推 0噓 13→)
留言24則, 17人參與, 5年前最新討論串1/1
大家好！我是鹿易，美股與全球股市不斷下挫。 面對全球供應鏈斷鏈與石油戰，台灣未來也有可能會進一步下挫。 所以這次寫了「面對 股災的幾個投資策略分析」，希望可以幫助大家找到適合的投資方法。進而獲利！ 網頁易讀版：https://wp.me/pbLvoM-2t ＝＝＝以下全文＝＝＝ 近期因為COVID-19的原因，全球的股市紛紛開始回調，把過去一兩年的漲幅都一次跌回去 了。 面對這樣的股市，鹿易這邊簡短提出幾個投資策略思考： 防守型：現金為王 進攻型：做空、避險資產或是防疫個股 平恆型：資產配置調整 防守型：現金為王 承認短期內市場將走向下行的趨勢，未免避免損失擴大。立刻將大部分資金撤出，放入保 證利率的投資工具（如：定存）中。等到市場恢復上行趨勢，再次投入。 優點：確保損失不繼續擴大，可以好好安心的度日 缺點：當市場反轉時，可能無法及時享受上漲的果實 進攻型：做空、或者是做多避險資產與防疫個股 根據技術面，承認大盤走勢為向下後。可以積極做空「趨勢向下」或「體質較弱」的個股 或ETF。 又或者是投資，在防疫、醫療相關的類股與ETF。 優點：可以在下行的市場中，持續獲利。 缺點：(1)趨勢的反轉可能很快，需要花許多時間看盤 ； (2)可能需要頻繁的交易，導致 獲利被手續費吃掉。 平恆型： 根據經濟狀況，調整資產配置 這類型的投資重視「將自己的資金，放在多個有負相關性的資產上，以期望達到規避風險 的功能。」 因此，股災前可能已經佈局在股票、債券、黃金等等多個資產。面對股災，需要的只是將 各資產間的比例不斷維持一個比例。 例如： 股災前，股票：其他避險資產 = 8:2。當判斷經濟將會惡化時，將「股票:其他避險資產 」的比例調整為7：3。 當股災來臨時，股票下跌，避險部分上漲。當比例變成6：4時，則將後者賣出，買入前者 。 優點：可以減少資產的波動，貼近平均的市場報酬率。善用復利效應，不讓雪球停下。 缺點：放棄短時間內大賺的機會。需要對多種資產與經濟情勢有足夠的涉略。 ※關於復利效應：如何開始理財-給理財新手的建議（二） 一文中，有對「復利效應」作 解釋。https://wp.me/pbLvoM-13 鹿易本人在這次股災中，是採用平恆型的應對方式。將逐步賣出避險部分且逢低加碼看好 的個股。 不過多少還是會受情緒影響，這時候就考驗大家對於情緒與紀律的控管了！ 祝大家早日獲利！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.50.109 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1584028507.A.1F4.html
推
03/12 23:56, 5年前 , 1F
你知道這次崩崩，避險標的也全面崩崩嗎
03/12 23:56, 1F
推
03/12 23:56, 5年前 , 2F
推
03/12 23:56, 2F
→
03/12 23:56, 5年前 , 3F
除了反向的
03/12 23:56, 3F
推
03/12 23:58, 5年前 , 4F
股災還沒來啦，說策略太早了，現在還萬點啊
03/12 23:58, 4F
推
03/12 23:58, 5年前 , 5F
還在防疫個股
03/12 23:58, 5F
→
03/12 23:58, 5年前 , 6F
東西都做不出來了
03/12 23:58, 6F
→
03/12 23:59, 5年前 , 7F
這次股災中台股又還沒開始跌，就能掰出一篇作文!
03/12 23:59, 7F
推
03/12 23:59, 5年前 , 8F
你知道長天期美債跌嗎？
03/12 23:59, 8F
→
03/13 00:00, 5年前 , 9F
衡啦
03/13 00:00, 9F
推
03/13 00:01, 5年前 , 10F
請問你股災前持股%？
03/13 00:01, 10F
→
03/13 00:05, 5年前 , 11F
可是股票債券黃金都跌怎麼辦
03/13 00:05, 11F
推
03/13 00:08, 5年前 , 12F
本石油蛙因為腿麻不想跑，今天把腿給斬了，希望斬掉
03/13 00:08, 12F
→
03/13 00:08, 5年前 , 13F
的錢以後可以買其他腳接回來，這樣可以算是腳麻被斬
03/13 00:08, 13F
→
03/13 00:08, 5年前 , 14F
醒嗎？
03/13 00:08, 14F
推
03/13 00:17, 5年前 , 15F
空手先贏一半
03/13 00:17, 15F
→
03/13 00:19, 5年前 , 16F
你還在分析的時候，又10%了
03/13 00:19, 16F
→
03/13 00:20, 5年前 , 17F
所以你有沒有要解釋債券也跌該怎麼辦 ？？？
03/13 00:20, 17F
→
03/13 00:20, 5年前 , 18F
看來滿手現金囉
03/13 00:20, 18F
→
03/13 00:23, 5年前 , 19F
歐美疫情才剛開始 需求大減 原油過剩 油價還沒見底
03/13 00:23, 19F
→
03/13 00:25, 5年前 , 20F
台股還在萬點之上 離崩盤還很遠
03/13 00:25, 20F
推
03/13 00:25, 5年前 , 21F
現在避險買什麼好？台灣50反一嗎？
03/13 00:25, 21F
→
03/13 00:39, 5年前 , 22F
喔 啊我也會啊 一張不買奇蹟自來
03/13 00:39, 22F
推
03/13 05:12, 5年前 , 23F
XD
03/13 05:12, 23F
推
03/13 08:45, 5年前 , 24F
感謝分享,但是都套了怎麼解套 -.-...
03/13 08:45, 24F
‣ 更多 befriendly 的文章
文章代碼(AID): #1UQbjR7q (Stock)