[新聞] 娶倫交所 港交所聘金得加2成
1.原文連結:
https://ctee.com.tw/news/china/154822.html
2.原文內容:
娶倫交所 港交所聘金得加2成
工商時報 記者蘇崇愷 2019.10.05
倫敦證交所(倫交所)拒絕香港交易所(港交所)提出的合併提議後,如今傳出合計擁有
倫交所3%股權的3名股東,要求港交所增加收購作價20%,同時提高現金比例,才會考慮
接受合併。
港交所9月11日提議,以296億英鎊(約366億美元)收購倫交所,擬以20.45英鎊現金,外
加2.495股港交所新股換1股倫交所股票價格,港交所報價對倫交所的估值約為每股83.61
英鎊,相當於9月10日倫交所收盤價再溢價22.9%。
短短兩天時間,倫交所9月13日火速在官網發表聲明表示,董事會一致否決港交所的收購
提議,並稱面臨監管障礙,且收購案不具備戰略意義。
根據英國的收購規則,除非倫交所同意延期,否則港交所必須在10月9日前提交正式報價
。為此,港交所的高階經理人近期積極奔走,不僅與瑞銀、匯豐展開合作,並於9月22日
至28日當周會晤倫交所股東,極力說服對方相信該起收購案的優點。
據路透10月4日報導,Jupiter Financial Opportunities Fund基金經理Guy de Blonay受
訪時指出,與港交所聯席總裁羅力(Romnesh Lamba)會面時,提議港交所併購倫交所的
每股作價,應提升到90至100英鎊,與港交所提出的83.61英鎊相比,高出一成至兩成。
同時,Blonay認為,港交所必須增加現金比例,若港交所答應上述要求,有望促使倫交所
董事會提出延長收購案的截止日期。
在港交所對倫交所的收購提議中,現金所占比例為25%左右,其餘部分則以港交所股票的
形式支付。報導引述另兩名倫交所股東說法表示,希望港交所加碼。據銀行界消息人士指
出,90至100英鎊是多數股東內心預期的作價。
據香港經濟日報報導,若港交所提價至100英鎊,總作價將達354億英鎊(約3,426億港元
),將比港交所現有市值2,850億港元還要高。
港交所4日股價收報226港元,下跌3.40港元,跌幅為1.48%。
3.心得/評論:
按原提議的換股比率計算,港交所股東約占合併後新公司約59%股權、倫交所股東佔41%
;若按比例提高換股比率兩成,倫交所股東占股比率將增至近五成,港交所在合併中的主
導地位將受到挑戰。
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