[新聞] 代工廠外資看法分歧廣達上調目標價至59

看板Stock作者rtwodtwo (阿災)時間6年前 (2019/08/14 15:13)推噓15(18推 3噓 12→)

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https://news.cnyes.com/news/id/4367129 代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、英業達 (2356-TW) 下半年展望出爐，外資今 (14) 日發表報告，普遍持保守態度，不過麥格里證認為，廣達在伺服器事業需求穩定，調升至優於大盤，目標價喊 59 元。廣達對下半年展望，主要受大環境不確定因素影響，預期下半年將由 AI、雲端產品需求支撐，而筆電產品因第 2 季基期較高，出貨僅季增約 5%，但雲端產品今年仍維持雙位數成長目標。麥格里證認為，廣達在雲端伺服器產品需求穩定，加上與日本樂天合作的業務帶動，另外包含 Apple Watch 等穿戴式裝置需求也看增，因此調升評等至優於大盤，從 50 元目標價 59 元，但瑞信認為，營運仍有待如 5G 驅動需求，因此維持中立，目標價略為下修至 62 元，國內法人則認為，廣達在伺服器成長優於同業，同樣看旺後市表現。英業達上半年受貿易戰衝擊，擴增生產據點、調整全球產線布局，導致成本提高、全球效率變差，展望下半年，英業達表示，預期筆電、Airpods 等智慧裝置仍有不錯的出貨表現，而 20% 的筆電產能也預計在 9 月底完成遷回台灣。對此，麥格里證認為，雖然穿戴裝置需求提升，但英業達在筆電、資料中心客戶需求下滑，恐持續拖累銷售和利潤表現，因此將評價由優於大盤調降至中立，目標價則從 28.8 元下修至 20.8 元，國內法人同樣持保守態度。仁寶預期由於第 2 季客戶提前拉貨，整體基期較高，本季筆電與非筆電出貨量，都將季減 1-3%，但出貨量將在第 4 季回升，季增幅度可望達雙位數，維持全年筆電營收雙位數成長目標，非筆電則估年增近 1 成，預期下半年營運將優於上半年。仁寶對下半年展望保守，麥格里證指出，尚未看到明年的成長動能，因此調降評等至中立，目標價降至 18.6 元，瑞信則認為，本季為產業傳統需求旺季，仍看好筆電、非 PC 業務的成長，預期筆電產品會因 CPU 緩解而逐漸好轉，而包括新 iPad、Apple Watch 也將帶動成長，因此維持高於大盤評價，目標價 23 元。肉鬆瑞信下看62 賣給你上看59 哪招? 英業達賣給你從28.8下看20.8 凱基表示?? 阿寶瑞信上看23 賣給你下看18.6 我想買17開頭的阿寶拜託小兒繼續賣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.228.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1565766780.A.BCD.html

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