[標的] 8446 華研 多 估值偏低

看板Stock作者 (ferronso)時間4年前 (2019/08/12 22:48), 編輯推噓12(14推 2噓 14→)
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1. 標的：8446 華研 2. 分類：多 3. 分析/正文： 去年三月把華研出清在130以後 股價漲到了160以上 不過本來就不可能買在最低 賣在最高 又不是投顧老師哈哈 像那種不屬於自己的錢就算了 抓到波段比較重要 不過去年SHE出走的新聞出來的時候 個人又在90元以下陸續進場接刀 當時板友發文討論挺踴躍的 自己站在多方也沒什麼不同的見解就沒參與發文了 主要論點其實還是不變啦 現在事後諸葛來看證明的確沒錯 SHE出走影響主要是經紀約 以及未來田馥甄所發的新曲 經紀約又屬於低毛利 整體影響EPS不到一元 所以其實當時市場的確過於恐慌了 90以下接了一波刀 100和115又分別進了兩波 參與了除息 又在填息之後130上下進了一些 提出幾個對未來股價的想法給各位參考 也歡迎大家一起討論 這次就不像上次一樣寫那樣的格式了 主要投資論點 網易雲音樂版權認列 這點和我當初第一次投資華研的論點還是不變的 華研是採取階梯式認列 所以本來在報表上就會自己呈現YoY的成長 而網易在不久之前也公佈了財報 網易雲音樂用戶已經達到8億 先不說這到底水分有多少 我知道大家都很懷疑 不過根據我個人在中國生活的經驗 身邊的年輕朋友（20幾歲）真的80%的人主要在用網易雲 另外20%主要才是用騰訊系音樂 （QQ 酷狗 酷我等等） 這些版權未來到期以後重新續約也是肯定又會漲價一波 所以做股東還挺放心的 2. 林宥嘉演唱會 林宥嘉演唱會在中國大致上已經告一個段落了 接下來10月在高雄也會有兩場 建議各位無聊的話可以去看看中國的票價 林宥嘉的票價實在是貴到不行QQ 但是還是幾乎場場賣完 我估計這塊對今年整體的盈利也是大進補 3. 估值偏低 今年上半年 EPS 5.31 全年度破10應該不成問題 以10元多來看的話現在本益比12倍左右 一樣靠近歷史本益比 10x ~ 16x 的下緣 老實說去年股利只發6元有點讓我失望 但根據過去分紅大方的經驗來看 來年的分紅應該也是可期的 下半年也會有 LINE Music 的新授權收入入帳 七月份的時候外資 Morgan Stanley 跟 Credit Suisse 買了快三百張 美林 JP Morgan Citi 也都買了一百張上下 最近都是本土投信在倒 雖然也不知道為什麼倒 不過個人還是看好股價未來成長也不會受貿易戰影響 提供給大家做參考 4. 進退場機制： 保守設在150 元（10*15） ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.99.64.67 (馬來西亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1565621302.A.794.html
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08/12 22:51, 4年前 , 1F
好像有個公務員信貸+質押歐印 現在應該發大財了
08/12 22:51, 1F
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08/12 22:56, 4年前 , 2F
當初剛上市有抽到~小賺一筆再也沒碰過..
08/12 22:56, 2F
推
08/12 22:56, 4年前 , 3F
這家公司的股價真的低估了
08/12 22:56, 3F
推
08/12 23:00, 4年前 , 4F
就等噴出吧 上週進場四張
08/12 23:00, 4F
推
08/12 23:03, 4年前 , 5F
這支我也認那個貸款all in 有質壓all in 那個神人
08/12 23:03, 5F
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08/12 23:03, 4年前 , 6F
了
08/12 23:03, 6F
推
08/12 23:04, 4年前 , 7F
6596辦演唱會賺到流油，上半年賺5元股價才70
08/12 23:04, 7F
推
08/12 23:28, 4年前 , 8F
如果中共逼台灣歌手表態，鄉親們還會聽台灣音樂？
08/12 23:28, 8F
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08/12 23:29, 4年前 , 9F
飲料都罷買，音樂照理說也是罷聽囉？所以華研未來
08/12 23:29, 9F
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08/12 23:29, 4年前 , 10F
會好嗎？要看老中臉色。
08/12 23:29, 10F
推
08/12 23:36, 4年前 , 11F
還用教？當然棄守台灣市場啊
08/12 23:36, 11F
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08/12 23:41, 4年前 , 12F
聽不聽要看有沒有替代性商品，不然ETS列中國台灣，
08/12 23:41, 12F
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08/12 23:42, 4年前 , 13F
道就真的不考託福、托益嗎？
08/12 23:42, 13F
推
08/12 23:47, 4年前 , 14F
一樓XD
08/12 23:47, 14F
推
08/12 23:56, 4年前 , 15F
推分析
08/12 23:56, 15F
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08/13 04:55, 4年前 , 16F
華研不是工業電腦嗎？adv 開頭，我還有耶！
08/13 04:55, 16F
推
08/13 06:05, 4年前 , 17F
好文 出門看看 飲料店都沒影響了
08/13 06:05, 17F
推
08/13 08:31, 4年前 , 18F
回樓上上 工業電腦是研華
08/13 08:31, 18F
噓
08/13 09:52, 4年前 , 19F
老梗還有人咬餌
08/13 09:52, 19F
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08/13 10:04, 4年前 , 20F
這應該算韓導概念股
08/13 10:04, 20F
噓
08/13 12:29, 4年前 , 21F
這支爛股票絕對不要買，都是靠內線在撐股價的，去年
08/13 12:29, 21F
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08/13 12:31, 4年前 , 22F
在傳騰訊要收購華研的時候，消息都沒出來就漲到170
08/13 12:31, 22F
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08/13 12:32, 4年前 , 23F
SHE要宣布解散的前一兩個禮拜就開始在拋售股票
08/13 12:32, 23F
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08/13 12:32, 4年前 , 24F
專門坑散戶的錢
08/13 12:32, 24F
推
08/13 12:43, 4年前 , 25F
估的低的主要原因是因為他的產品是人
08/13 12:43, 25F
推
08/13 14:19, 4年前 , 26F
我領完息 隔兩天出光 40%讚讚讚 但是這隻我覺得上
08/13 14:19, 26F
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08/13 14:19, 4年前 , 27F
檔空間150太小了
08/13 14:19, 27F
推
08/14 09:39, 4年前 , 28F
已跟進，網易雲日均開啟次數3.7次第一名，屌打酷狗2
08/14 09:39, 28F
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08/14 09:40, 4年前 , 29F
酷狗2.6次/第五名，蝦米2.4次/第七名
08/14 09:40, 29F
推
08/16 11:47, 4年前 , 30F
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08/16 11:47, 30F
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