Re: [標的] 8462 柏文 多
※ 引述《yung0811 (yung0811)》之銘言:
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: 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範,未依規範發文將受處份。
: 2.發標的文未充實內文,多空理由不充實者,板規1-1-5或4-4處份
: 3.進退場機制若非長期投資,請輸入停損價,否則依板規1-1-6處份
: 4.若為長期投資,但無充份分析理由,將依板規1-1-5處份
: 4.請依格式輸入內容,未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 5.分類選填請益或心得者,進退場機制得刪去。
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: 1. 標的:柏文
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:
: 進場理由:柏文(健身工廠)目前為本土最大健身品牌,會員數&分店數在台灣健身房
當
: 中基本上僅次於WG,算是市佔率蠻高的。運動風氣下健身房也算是持續成長的產業。另
外
: 目前本人在歐美系國家,以健身房的密度台灣還有很大的成長空間,國外較傾向居家型
健
: 身房(只有器材沒有團課的健身房居多)。
: 利多消息面:
: (1)近2年營收雙位數年增率
: (2)股本小籌碼集中可享受較高的本益比
: (3)展店的計畫明確(至今年底會有38家 )
: 利空消息面:
: (1)上週因獨董請辭撤銷了轉上市的申請(公司說明是選出新董事後會再申請一次)
,
: 這部分個人倒是希望一直留在上櫃,畢竟櫃買可享受的本益比較高些?
: (2)增資股出籠造成近日股價下跌
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
: 170以下陸續進場,長期投資
: 預估會在展店後營收沒明顯上升才會賣出(參考寶雅趨勢)
回覆一下之前自己發的文,這支以目前來看幾年內成長趨勢不會改變,符合之前用寶雅展
店模式來挑出的潛力股(今年寶雅也靠著單店營收重回成長&跨足五金題材,股價表現不
錯)。我想很多人看到飆股第一個想法就是這是泡沫見不得它一直漲,但實際上這種幾年
內成長趨勢確定的股票,市場給的本益比都很高,唯一我嫌他的缺點就是展店不夠快,wo
rld gym 展店有加速的趨勢這算是潛在風險。
另外今年預估EPS應該會到10元,以營收獲利成長30%來看本益比30倍算是符合預期。這邊
會建
議可以先獲利了結。但本益比如果一落回20-25倍後基本上會有業績支撐股價。
所以預估合理價會在225附近
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.204.128.201 (臺灣)
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※ 編輯: yung0811 (180.204.128.201 臺灣), 07/06/2019 01:59:02
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※ 編輯: yung0811 (180.204.128.201 臺灣), 07/06/2019 02:02:56
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