[標的] 1736喬山已刪文
1. 標的:1736喬山
2. 分類:多
3. 分析/正文:
3-1籌碼面:
(一)內部人持股高達67.48%,持有張數高達205153張。
(二)400張大戶持股比例目前創下21個月(2017.06.13)來新高80.36%
(三)總股東人數(即散戶人數)近3年半以來新低,目前10268人。
3-2題材面: (喬山將參展,有機會接獲大單)
(一) 2019年台北國際體育用品展 (3月28-30日)
(二) 2019年世界最大科隆FIBO展覽(4月4-7日)
(The world's biggest trade show for fitness, wellness and health 04 – 07 April 2019, Exhibition Centre Cologne)
(三)新商用器材客戶中,其中最具指標意義的客戶Planet Fitness, 因為 Planet Fitness 過往供應商僅有 Life Fitness 一家,而且Planet Fitness 在美國市場影響力大, 2013~ 2017 年會員和據點數都以CAGR+ 20% 以上的速率增長,更計畫3年內將再拓展500個據點,較目前據點數增加+30%。
3-3基本面:
每年Q4為喬山的旺季,2018年Q4營收較2017Q4成長16.47%,值得留意的地方是2017Q4在有匯損的情況下,繳出單季1.12元EPS,觀察2018Q2.Q3財報發現,都有匯損回沖之情況,若去年Q4沒有匯損甚至有匯兌收益下,單季有機會上看1.5元EPS。
3-4同類股分析:
比較1515力山與1736喬山兩檔運動用品概念股:
力山去年Q3單季賺0.47元,目前股價90元以上,大戶持股比77.85%。
喬山去年Q3單季賺0.63元,目前股價僅41元,大戶持股比80.36%。
喬山獲利能力比力山好,籌碼更集中,股價有機會有比較效應,相信喬山在公布Q4財報後,應該有機會複製力山噴出走勢!
4. 進退場機制:
明日開盤進場
60元停利
35元停損
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