Re: [標的] 中美晶(多)，現在是作多中美晶的大好時機

看板Stock作者peeson04 (Deoxy)時間5年前 (2018/11/01 11:20)推噓7(7推 0噓 2→)

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在推文反串個幾句沒漲停要原po道歉結果被以為在認真嗆了... 澄清一下順便講一下目前小弟對矽晶圓族群看法上禮拜五10/26盤後信越公布財報+法人說明會，至今三個多交易日內SUMCO從低點回彈差不多17%，信越自己15%，球晶最猛已經回漲30+%，德國Siltronic也漲13%左右 https://i.imgur.com/4EXjP7a.jpg

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矽晶圓之前投資人在供給端和需求端都擔心，供給端怕擴產太快，尤其是信越和SK Siltron這兩家最不透明的，空方分析師都說這兩家偷偷擴最多需求端當然就貿易戰，終端需求不確定性提高，客戶庫存調整上禮拜五信越強調所有擴產都是基於長約和客戶需求，雖然也是很官腔的講法，但至少跟以前什麼都不講比起來算是讓投資人信心恢復不少而且財報上矽晶圓部門業績增長，但看起來似乎是ASP帶動多於出貨量帶動，反應的是信越確實有在擴產，但可能沒有像空方分析師預估的擴那麼兇前天環球晶線上法說也強調長約被毀約的可能性非常低整體來說我覺得現在市場上對於供給面的疑慮減輕了加上之前評價幾乎跌倒歷史平均之下回漲也是很合理的事情但需求面的話？個人認為疑慮還沒消除中美貿易戰沒人知道未來發展如何，只要川習沒有達成協議一天，終端需求的不確定就還在最後，就像原po所說，矽晶圓基本面跟被動差太多了 12吋光是拉晶棒的技術就是非常巨大的進入障礙環球晶在8吋努力了很多年，最後還是靠併SunEdison才得到關鍵技術踏入12吋只要五大廠不要亂擴產，半導體的長期成長趨勢是不變的矽晶圓的需求就還是會非常穩健當然要複製2016年底-2017的價格漲幅基本上已經不可能但現在評價明顯低估，未來兩年獲利成長也幾乎是可以確信的以上小弟個人淺見歡迎各方投資先進討論 ※ 引述《bluejade1234 (藍玉)》之銘言： : 前兩次po文中美晶都漲停 : 今天再發個文好了 : 我猜明天環球晶、中美晶一樣漲停鎖死、一價到底 : 。 : 今天來講點不同的內容 : 這一波殺盤的重心其實就是2017的漲倍股，包括 : 被動元件 : 國巨、立隆電、奇力新、華新科、日電貿、信昌電、禾伸堂 : MOS : 杰力、富鼎 : 矽晶圓 : 中美晶、環球晶、合晶、台勝科、嘉晶 : 工具機 : 上銀、亞德克 : 工業電腦 : 研華、樺漢、研揚 : 砷化金家 : 穩懋 : 。 : 應該還有很多，不過我懶得一個一個去查 : 我剛剛上網GOOGLE「2018跌幅排行」，找了半天都找不到，就不想找了 : 。 : 國巨、立隆電、奇力新、華新科、日電貿、信昌電、禾伸堂、杰力、富鼎、中美晶、環 : 球晶、合晶、台勝科、嘉晶、上銀、亞德克、研華、樺漢、研揚、穩懋 : ↑上述20檔個股都滿足下列幾個條件 : 1、2017漲了好幾倍 : 2、2018跌了超過2/3 : 3、業績都持續成長 : 4、第4點就是最重要的 : 他們應該會是這一波反彈的主角 : 。 : 上述20檔都是會這次反彈的主角 : 這20檔裡面有強有弱，目前20檔都在漲 : 漲到剩下12檔在漲的時候你就要小心 : 漲到剩下7檔的時候就更小心 : 漲到剩下3檔的時候，這一波反彈應該就結束了 : 。 : 這20檔裡面 : 除了我覺得被動元件沒被錯殺之外 : 剩下的矽晶圓、工具機、工業電腦、砷化金家都是被錯殺的 : ※ 引述《bluejade1234 (藍玉)》之銘言： : : 明天中美晶、環球晶應該會同時漲停 : : 。 : : 環球晶第3季賺8塊，創歷史新高 : : 前3季累積22塊 : : 假設第4季也只賺8塊好了，全年差不多30塊 : : 對比現在的股價，本益比7倍左右 : : 臺股平均本益比15倍，環球晶現在的本益比才臺股一半而已 : : 。 : : 你在判斷中美晶、環球晶的時候要瞭解到一件事 : : 這件事至關重要 : : 那就是環球晶2019的獲利將超越2018、2020將超越2019 : : 也就是說明後兩年的獲利都是會逐年成長的 : : 原因很簡單 : : 1、100%肯定矽晶圓出貨持續增加 : : 2、100%肯定矽晶圓價格持續上揚 : : 3、之前新開的產線要2020才能開出產能，而且也不是產能一開出來就有單 : : 4、合晶2019還產能滿載咧 : : 。 : : 在一個獲利明年比今年好、後年比明年好的情況下 : : 股價要繼續下跌其實是很奇怪的 : : 今年賺30塊，股價230 : : 明年賺40塊，股價180 : : 後年賺50塊，股價130 : : 這很奇怪吧 : : 。 : : 股價領先經濟差不多只會領先3~6個月而已 : : 根本不會領先到2年 : : 也就是說呢，股價現在暴跌，你只能預測這是3~6個月之後會衰退 : : 根本無法預期2年之後會衰退 : : 在一個你已經知道未來2年獲利都會持續成長的情況下，股價再殺，根本也不是殺基本 : 面 : : ，只是技術面在殺而已 : : 。 : : 重點就是環球晶現在股價真的已經很低了 : : 明天應該會中美晶、環球晶同時漲停 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.32.37 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1541042405.A.884.html

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