Re: [新聞] 聰泰科技7月營收為1.23億元，年增125.98%已刪文

看板Stock作者 (not at all)時間7年前 (2018/08/13 21:29), 7年前編輯推噓23(26推 3噓 28→)
留言57則, 29人參與, 7年前最新討論串2/2 (看更多)
剛好有人提到聰泰，這檔剛好小小研究，所以分享一下讓 大家知道這間低調的公司 之前在阿格力的生活投資學所po的，據說歐陽神的也會在 那po XDD FB比較好放圖啦~我覺得 圖文並茂的闡述標的比較好懂 聰泰(5474) 一、簡介： 聰泰於90年3月掛牌上櫃。係視訊轉換器、電視盒及工業電腦 之專業研發製造廠。主要從事設計、研發 並製造高品質的影音 多媒體相關產品以及 MPEG2/4 數位信號處理器等。另外聰泰自 同德集團入主後，其本質大為改善，同德是全球最大的顯示卡 製造商，在歐洲有自有品牌Palit，也是nVIDIA的合作夥伴，並 在中國為以下大廠代工：昂達、七彩虹、雙敏、銘暄、盈通。 聰泰在同德入主後，運用其商脈及經驗，逐漸改善製造流程， 也讓其影像處理業務持續成長 聰泰的主要產品HD-SDI(高解析度數位序列介面)原本只應用於 安全監視或遠端即時監控，但在大數據資料發達之下，結合物 聯網及雲端，使得應用範圍大幅增加：像零售通路業者可籍由 偵測消費者行為提供更人性化服務、另外交通也可透過監控結 合車隊物流達到更有效率及安全目的，物聯網所帶動智慧應用 的興起，讓聰泰更有發揮空間。 nVidia因為GPU成功打入電競市場，股價不斷創新高，同德身為 nVIDIA的合作夥伴，除協助聰泰本業繪圖卡穩定成長外，並順 利切入3D列印繪圖程式控制，故我判斷聰泰仍有不少成長機會。 (3D列印繪圖部分目前仍少) 二、基本面： 優點： 1.本益比 8.82 倍 2.現金股利殖利率 5.39% 3.EPS 連續 2 季較去年同期成長 4.營業利益率 連續 2 季較去年同期成長 5.當季 毛利率 創歷史新高 6.當季 毛利率 是近 8 季新高。 (1-6項是上周五8/10數據) 7.非財務性指標的104前陣子大量徵才中， 　若是衰退的小公司會這樣搞嗎？ 8.比較具競爭力的相關同業有： 西柏(3541)、晶睿(3454)，這兩家沒有一個比聰泰本質好，本益比 除了比聰泰來得高之外，營收、毛利率及殖利率也都遠不及聰泰。 我有特別至財報狗整理下列資料，大家可參考。 缺點： 1.股本小：也因此量少，很多人會在意流動性問題。但我根本不在 意，因為我沒買到一千張，不怕出不掉。 2.公司很低調，鮮少有相關新聞和動態，且我多次致電該公司，每 次都跟我說發言人不在位置上，寄信也不回，第一次遇過這樣ｄｅｒ， 是公司業績太好怕別人知道嗎　XD 三、技術面： 1.日線目前整理中 2.周線即將黃金交叉 3.月線似乎在等表態 四、籌碼面： 優點： 1.外資近半年呈現買超的狀況。 2.籌碼穩定，大於1000張及大於400張的大股東持有比例越來越提升。 3.地緣券商的介入。 6/27元大忠孝買了104張，而聰泰總公司的地址為： 台北市中正區忠孝東路二段88號18樓，該分點的買進均價在68.2， 不覺得很值得玩味嗎　XD 五、新聞面：摘取重點 聰泰今年影像擷取卡因應用面擴增、切多家IPC客戶，將陸續發酵， 另方面電競ODM客戶今年亦有拉貨需求，預期今年聰泰營運表現可 望較去年回升。 聰泰成立於1990年，主要從事影音多媒體相關產品研發與製造， 產品包括即時擷取透過SDI、HDMI等介面傳輸做影音內容儲存編輯以 及播放的影音擷取卡，以及可進行影像格式轉換的視訊轉換器等產品。 聰泰客戶眾多且分散，以終端應用來看，大致分為消費性相關的電競 影像擷取卡代工，約佔營收4成，另外是IPC相關客戶，包括廣電、醫 療、監控、視訊會議等領域，約佔6成。 聰泰因為具備硬體模組以及軟體開發整合能力，在安控產業、數位家 庭、物聯網等產業興起之下，需要各式影音解決方案進行影像擷取、 分析應用，聰泰原本只有硬體開發能力，但面對產業應用越來越需要 進行後端分析，客戶需要搭配相應軟體應用，聰泰投入開發軟體技術 逾十年，具備替戶開發軟硬體整合解決方案能力，因而切入多個產業 應用領域客戶。 聰泰今年第1季營收2.54億元、年增31.87%，營業利益6102.9萬元、 年增39.26億元，稅後淨利4466.1萬元、年增135.16%，EPS為1.32元。 聰泰今年前5月營收4.29億元、年增43.80%，展望後市，聰泰今年影像 擷取卡切入多家IPC客戶，將陸續發酵，另方面電競ODM客戶今年亦有 拉貨需求，預期今年聰泰營運表現可望較去年回升。 聰泰近年也投入開發AI應用，希望能替產品加值、增加客戶黏著度， 影像AI服務領域包括智能交通、醫療影像辨識、人臉辨識、客流分析 等等，預期相關AI產品於明年逐步發酵。 另方面，聰泰除了影像擷取卡，也開發嵌入式系統，預期產品可替客 戶省下成本，聰泰預計會先切入廣電領域客戶。 短評：這些都是我長線看好的地方，且接下來若毛利率沒掉，獲利狀 況應該會不錯。 六、結論： 個人覺得它被低估的嚴重，附上可以跟它相提並論的晶睿做對比 本益比： 聰泰：8.84 晶睿：14.57 聰泰成長型，本益比遠低於晶睿　@@ 會不會太委屈 殖利率： 聰泰：5.39% 晶睿：5.26% 聰泰成長型，殖利率卻比晶睿高 毛利率、營業利益率、稅前淨利率三率， 聰泰：51.25、26.44、33.82 晶睿：36.30、7.20、10.10 負債比率： 聰泰：32.85 晶睿：37.99 自由現金流： 聰泰：67,808(連續五年都是正的) 晶睿：-7,436 營收成長率(近六個月)： 聰泰：47.97 晶睿：-15.03 股價： 聰泰61.2 晶睿76.1 七、免責聲明： 單純分享對個股看法，並無邀約之情事，若欲買進請自負盈虧 並建議自行研究再決定是否進場。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.76.40 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1534166945.A.5DB.html
推
08/13 21:31, 7年前 , 1F
傳產王顯靈啦!
08/13 21:31, 1F
推
08/13 21:32, 7年前 , 2F
傳產王...
08/13 21:32, 2F
推
08/13 21:33, 7年前 , 3F
推 聰泰不是傳產吧
08/13 21:33, 3F
人總是要學會成長，跨出來　XD ※ 編輯: Hardtosay (1.175.76.40), 08/13/2018 21:35:41
推
08/13 21:35, 7年前 , 4F
推
08/13 21:35, 4F
噓
08/13 21:36, 7年前 , 5F
噴
08/13 21:36, 5F
推
08/13 21:37, 7年前 , 6F
推
08/13 21:37, 6F
推
08/13 21:38, 7年前 , 7F
傳產王…
08/13 21:38, 7F
推
08/13 21:38, 7年前 , 8F
我說樓上兩位啦 分析詳細再給推~
08/13 21:38, 8F
推
08/13 21:38, 7年前 , 9F
推
08/13 21:38, 9F
推
08/13 21:38, 7年前 , 10F
我覺得晶睿以產品來說還是比聰泰好喔
08/13 21:38, 10F
→
08/13 21:39, 7年前 , 11F
只不過IP Cam 現在是陸廠的天下
08/13 21:39, 11F
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08/13 21:40, 7年前 , 12F
SDI以後使用會越來越少 架設 訊號距離也有限制
08/13 21:40, 12F
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08/13 21:41, 7年前 , 13F
有興趣的可以 google 一下 SDI 跟 IP Cam 的優缺點
08/13 21:41, 13F
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08/13 21:43, 7年前 , 14F
這家公司低調了非常久，上周五連續兩利多新聞連發　XD
08/13 21:43, 14F
推
08/13 21:43, 7年前 , 15F
講到聰泰我就浮現這個人 https://imgur.com/a/VTT0AWq
08/13 21:43, 15F
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08/13 21:43, 7年前 , 16F
三率三增搭配營收大增，不噴才怪
08/13 21:43, 16F
推
08/13 21:43, 7年前 , 17F
推傳產王
08/13 21:43, 17F
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08/13 21:50, 7年前 , 18F
這檔以前是雷老師的代表作耶！只是後來被玩壞……
08/13 21:50, 18F
推
08/13 21:50, 7年前 , 19F
推 幽默風趣有良心又認真的傳產王XD
08/13 21:50, 19F
推
08/13 21:52, 7年前 , 20F
我是七月除看到傳產王分析，就有留意這隻，真的感謝
08/13 21:52, 20F
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08/13 21:52, 7年前 , 21F
賺錢啊
08/13 21:52, 21F
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08/13 21:55, 7年前 , 22F
推傳產王～借問金麗ky還能續抱嗎XDD
08/13 21:55, 22F
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08/13 21:56, 7年前 , 23F
金麗好無言 QQ 轉機不知道轉到哪裡去了
08/13 21:56, 23F
推
08/13 21:57, 7年前 , 24F
這檔很活潑，營收能連續月增一季股價會很可觀
08/13 21:57, 24F
希望有機會，先前看到104的徵才蠻有趣的，公司100人左右， 之前開出二十多個員額，且我打電話打了三次找發言人都說不在位置上， 最後一次應該是代理發言人，跟我說：我們公司的資訊都放在公開資訊觀測站　 寄信也不回我　XDD
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08/13 21:58, 7年前 , 25F
現在賣好像也沒太多意義了，人民幣急貶搭配七月營收差
08/13 21:58, 25F
※ 編輯: Hardtosay (1.175.76.40), 08/13/2018 22:00:30
推
08/13 22:00, 7年前 , 26F
不如看好(9999)
08/13 22:00, 26F
推
08/13 22:01, 7年前 , 27F
營收波動這麼大...
08/13 22:01, 27F
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08/13 22:01, 7年前 , 28F
這間通道很強但技術落後...
08/13 22:01, 28F
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08/13 22:03, 7年前 , 29F
就AI那部分，完全是題材性質居多XD
08/13 22:03, 29F
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08/13 22:04, 7年前 , 30F
美林買了59張，且隔日沖不少，明天要小心
08/13 22:04, 30F
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08/13 22:04, 7年前 , 31F
而且大數據底下，都IP化節省成本了，將SDI根本是騙外
08/13 22:04, 31F
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08/13 22:04, 7年前 , 32F
行
08/13 22:04, 32F
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08/13 22:05, 7年前 , 33F
這檔每隔3月才一次破億營收，不太可能維持月增
08/13 22:05, 33F
推
08/13 22:09, 7年前 , 34F
謝謝分享
08/13 22:09, 34F
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08/13 22:10, 7年前 , 35F
這檔還有沒有肉，就留給各位去判斷了，不建議現在再進
08/13 22:10, 35F
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08/13 22:10, 7年前 , 36F
因為當時的60以下真的太委屈了
08/13 22:10, 36F
噓
08/13 22:11, 7年前 , 37F
為什麼不能進
08/13 22:11, 37F
推
08/13 22:13, 7年前 , 38F
推
08/13 22:13, 38F
推
08/13 22:19, 7年前 , 39F
從硬體朝軟體的經營方向對了，毛利畢竟差很大，可是
08/13 22:19, 39F
→
08/13 22:19, 7年前 , 40F
還留戀SDI我有點意外，這個很多安控業早已淘汰不用
08/13 22:19, 40F
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08/13 22:19, 7年前 , 41F
的東西，沒有同德的灌單和通道，我想也沒有這個營收
08/13 22:19, 41F
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08/13 22:19, 7年前 , 42F
吧，影像分析走IP才是王道，好的來看他是一個嗷嗷待
08/13 22:19, 42F
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08/13 22:19, 7年前 , 43F
哺待茁壯的孩子，壞的來看怕他軟體技術提升起來世界
08/13 22:19, 43F
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08/13 22:19, 7年前 , 44F
又是另一個了
08/13 22:19, 44F
謝謝C大的意見，學到東西了　:)
推
08/13 22:23, 7年前 , 45F
朝聖產王
08/13 22:23, 45F
→
08/13 22:26, 7年前 , 46F
猛!
08/13 22:26, 46F
推
08/13 22:39, 7年前 , 47F
推傳產王啦！
08/13 22:39, 47F
※ 編輯: Hardtosay (1.175.76.40), 08/13/2018 22:59:26
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08/13 23:23, 7年前 , 48F
這麼低調...本益比給多少?
08/13 23:23, 48F
推
08/13 23:33, 7年前 , 49F
拜託你不要在Ptt po啦～～～這邊很多檸檬嘴
08/13 23:33, 49F
推
08/14 00:42, 7年前 , 50F
上次看你在抱怨，以為遠離這邊了
08/14 00:42, 50F
推
08/14 00:49, 7年前 , 51F
推 謝謝分享
08/14 00:49, 51F
→
08/14 01:12, 7年前 , 52F
其實PTT還是有高手的，剛有位高手私訊我，學到很多 :)
08/14 01:12, 52F
噓
08/14 07:38, 7年前 , 53F
嗯
08/14 07:38, 53F
→
08/15 12:29, 7年前 , 54F
噴噴
08/15 12:29, 54F
推
08/17 15:56, 7年前 , 55F
噴了爽欸 哈哈哈
08/17 15:56, 55F
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08/17 15:56, 7年前 , 56F
高調
08/17 15:56, 56F
推
08/25 20:27, 7年前 , 57F
跪求傳產王fb教學文
08/25 20:27, 57F
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