[標的] 8905 裕國(多) 有批牛肉好便宜的

看板Stock作者 (年輕人)時間5年前 (2018/07/28 23:12), 編輯推噓58(59推 1噓 12→)
留言72則, 66人參與, 5年前最新討論串1/1
1. 標的：8905裕國 2. 分類：多 3. 分析/正文： 裕國是國內最大冷凍冷藏倉儲業者。 主要業務是冷凍牛肉的進口與販售，亦從事營建產業。 2006年曾跨足餐飲業(紅敞牛排)，於2016年歇業。 總裁楊得根今年二月逝世，由兒子楊連發繼任。 楊連發算是回鍋，楊連發幾年前曾任職董事長，後來因故辭掉。 另一個兒子楊長杰於2012年，在重大消息公布前賣股， 2016年八月以違反證交法判刑三年。 老爸楊得根也因此被判刑，不過人都死了也不用關了。 現任董事長楊連發是否也來搞這招還有待觀察。 從基本面分析來看，裕國每季的EPS平均在0.5~0.6元左右， 進口冷凍美國牛肉及澳洲牛肉後，轉賣給連鎖牛排店賺取利潤。 只要台灣人繼續無視大腸癌乃十大癌症之首，持續吃牛排， 裕國的牛肉供貨將源源不絕。 冷凍牛肉的有效期限約為一年，因此短期不會有存貨價格下降的情況。 冷凍牛肉賣出給牛排館後，除非客人吃了拉肚子被警察找上門， 基本上每季的營收不會有太大的變化。如無意外今年的EPS約是2.0~2.4元。 https://i.imgur.com/Wt79ROA.jpg
裕國在台中工業區有自營門市，也有線上商店可供全台宅配到家， 但不知為何線上商店大部份的牛肉都已售完。 以美國霜降牛排400g售價300元為例， 他的C/P值可以跟Costco競爭，而且不用一次買一大包吃不完。 https://i.imgur.com/0YKY39i.jpg
裕國歷年的股利政策平均在1.00元， 2008~2017年均有發放現金股利，明年裕國應該也會發放現金股利。 假設有填息的話，以周五收盤價16.85元，每年配息1.00元，股價尚可接受。 https://i.imgur.com/rnPJvlp.jpg
裕國另一營業項目，營建產業，有裕國豐順、裕國天沐、裕國天虹、豐順大街、 裕國豐展等建案，大部分均已交屋並收取款項。營建部分貢獻給裕國的EPS亦不少。 營建部分的詳細資料，望其他版友補充。 從技術面來看，7月10日是除息日，開盤參考價16.55元。 受到明年政府對現金股利的報稅規則改變(股利扣抵稅率8.5%)， 除息前一個月有約一千張的股票換手，大戶顯然選擇棄息。 除息後14個交易日以來股價在16.50 ~ 17.00之間整理， 7/24的紅K是一個反彈訊號， 只要股價沒有跌破16.60元，短線應可做多。 https://i.imgur.com/xQlJVvA.jpg
從上下五檔觀察，內盤約330張，外盤約70張， 17.00元的39張賣壓很難突破。 假設股價一旦突破17.00元來到17.05元，可視為突破箱型整理， 這時可嘗試以買進1~5張做為測試水溫的單子， 倘若股價循最小壓力的方向持續往上走， 且平均移動線呈多頭排列，便可逐漸加碼。 倘若是假突破，則應當機立斷停損賣出測試水溫的單子。 1~5張測試單的最大損失可控制在一兩千元內。 https://i.imgur.com/HOsFAyl.jpg
從籌碼面來看，融資餘額從五月的1635張降至1178張， 融券餘額因除息關係歸零，算是較少散戶融資的一檔股票。 若版友選擇看空，請注意券源問題，不要發生標借的狀況。 https://i.imgur.com/a3gYwJE.jpg
董監持股比例27.7%，法人持股46.8%， 1000張以上的持股人數17人，占63.8%。 散戶的持股大約30~35%，以股本11.94億計算，市場上流通的籌碼約四萬張。 但實際上交易並不活絡，顯示短線交易者較少，當沖者請避開此檔股票。 建議各位買進的張數不要太多，以免發生流動性風險，變成要賣賣不掉。 ------------------------------------------------------------------------- 簡單總結一下： - 裕國的是國內冷凍倉儲的龍頭公司，主要業務從事冷凍牛肉進口及營建業。 - 冷凍牛肉供應全台的牛排館、並零售給一般民眾。 - 人活著就要吃，台灣人對牛肉的需求很難下降，除非吃了會拉肚子。 - 營建方面我查到的資料不多，一定會受到房地產景氣影響，由各位自行判斷。 - 每年配息1.0元左右，假設有填息，殖利率大約6%。 - 董監持股比率高於25%。 - 股價最近在16.50 ~ 17.00箱型整理。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 進場點 ：若成交價突破17.05元，開始小量買進試水溫。 停利退場：接近整數壓力區分批退場，17.95、18.95、19.95元，分批獲利賣出。 停損退場：若股價跌破16.45元，全數停損。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.150.53.149 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1532790755.A.418.html
推
07/28 23:14, 5年前 , 1F
認真推
07/28 23:14, 1F
推
07/28 23:16, 5年前 , 2F
太認真了吧
07/28 23:16, 2F
推
07/28 23:17, 5年前 , 3F
推個 追蹤一下
07/28 23:17, 3F
推
07/28 23:21, 5年前 , 4F
好文推！
07/28 23:21, 4F
推
07/28 23:22, 5年前 , 5F
這家炒地皮的吧
07/28 23:22, 5F
推
07/28 23:23, 5年前 , 6F
認真推
07/28 23:23, 6F
推
07/28 23:25, 5年前 , 7F
技術面來看 等站穩18不遲
07/28 23:25, 7F
推
07/28 23:30, 5年前 , 8F
認真推、很少看到這麼用心的文章
07/28 23:30, 8F
→
07/28 23:35, 5年前 , 9F
唉 紅敞不錯吃啊..環境又好 之前去台中都會光顧
07/28 23:35, 9F
推
07/28 23:37, 5年前 , 10F
推個
07/28 23:37, 10F
推
07/28 23:42, 5年前 , 11F
優質
07/28 23:42, 11F
推
07/28 23:43, 5年前 , 12F
推
07/28 23:43, 12F
推
07/28 23:43, 5年前 , 13F
如果不要做營建業, 應該是很好的股票
07/28 23:43, 13F
推
07/28 23:44, 5年前 , 14F
這家我也持有中 被點到週一先賺便當錢
07/28 23:44, 14F
推
07/28 23:50, 5年前 , 15F
認真收集資訊給推
07/28 23:50, 15F
→
07/28 23:54, 5年前 , 16F
持有中 打算20塊才肯賣的說
07/28 23:54, 16F
推
07/28 23:56, 5年前 , 17F
推
07/28 23:56, 17F
推
07/28 23:58, 5年前 , 18F
認真推，今年有新建案，低調…
07/28 23:58, 18F
推
07/29 00:00, 5年前 , 19F
我之前16買17賣 蠻牛的
07/29 00:00, 19F
→
07/29 00:09, 5年前 , 20F
沒記錯的話，兒子又換回老爸，跟國產有87%像
07/29 00:09, 20F
推
07/29 00:10, 5年前 , 21F
推
07/29 00:10, 21F
推
07/29 00:12, 5年前 , 22F
買這個要有耐心長抱
07/29 00:12, 22F
推
07/29 00:13, 5年前 , 23F
推，吃牛肉的越來越多，穆斯林也吃牛肉
07/29 00:13, 23F
推
07/29 00:18, 5年前 , 24F
推
07/29 00:18, 24F
推
07/29 00:22, 5年前 , 25F
賺再多股利還是一樣@@
07/29 00:22, 25F
推
07/29 00:22, 5年前 , 26F
這家就定存股何時進場都差不多
07/29 00:22, 26F
推
07/29 00:30, 5年前 , 27F
厲害
07/29 00:30, 27F
推
07/29 00:34, 5年前 , 28F
持有中 當初看中就是當定存 股價也不算高 今年有建案
07/29 00:34, 28F
→
07/29 00:34, 5年前 , 29F
加持看能不能飆一下
07/29 00:34, 29F
推
07/29 00:35, 5年前 , 30F
優質好文推
07/29 00:35, 30F
推
07/29 00:37, 5年前 , 31F
餓了
07/29 00:37, 31F
→
07/29 00:55, 5年前 , 32F
法人連賣了一個多月
07/29 00:55, 32F
→
07/29 01:02, 5年前 , 33F
可以長抱數年的話也不太需要停損啊
07/29 01:02, 33F
推
07/29 01:51, 5年前 , 34F
這篇簡直是基本面分析教科書
07/29 01:51, 34F
推
07/29 02:31, 5年前 , 35F
推
07/29 02:31, 35F
推
07/29 02:58, 5年前 , 36F
賣牛肉樹森美福都排前面 而且利潤靠杯低 因爲門檻太低了
07/29 02:58, 36F
→
07/29 02:58, 5年前 , 37F
菜市場幾間大間攤販揪一揪就自己進櫃子 二十幾年前進口
07/29 02:58, 37F
→
07/29 02:58, 5年前 , 38F
還要配額時 賣一箱賺一箱是正常 現在常常腱子肉賣一箱27
07/29 02:58, 38F
→
07/29 02:58, 5年前 , 39F
.2kg只賺一顆便當
07/29 02:58, 39F
推
07/29 04:12, 5年前 , 40F
太細心了
07/29 04:12, 40F
推
07/29 05:38, 5年前 , 41F
開頭的介紹真的有作多的意思嗎哈哈
07/29 05:38, 41F
推
07/29 05:53, 5年前 , 42F
套了好幾年XD
07/29 05:53, 42F
推
07/29 07:24, 5年前 , 43F
推分析
07/29 07:24, 43F
推
07/29 08:08, 5年前 , 44F
穩定賺錢的公司 可以放長期
07/29 08:08, 44F
推
07/29 08:14, 5年前 , 45F
有分析就是推，比那些空洞文好太多
07/29 08:14, 45F
→
07/29 08:35, 5年前 , 46F
一天交易量68張 pass
07/29 08:35, 46F
推
07/29 09:10, 5年前 , 47F
分析的好詳細推推
07/29 09:10, 47F
推
07/29 09:34, 5年前 , 48F
大衛哥概念股
07/29 09:34, 48F
推
07/29 09:53, 5年前 , 49F
推認真，這家一半營收冷凍一半營建
07/29 09:53, 49F
推
07/29 09:58, 5年前 , 50F
推
07/29 09:58, 50F
推
07/29 10:16, 5年前 , 51F
原來是少林寺廚房啊
07/29 10:16, 51F
推
07/29 10:24, 5年前 , 52F
這家是中長線的吧 穩著存的公司
07/29 10:24, 52F
推
07/29 10:41, 5年前 , 53F
這麼優質的好文很久沒看到了
07/29 10:41, 53F
推
07/29 10:48, 5年前 , 54F
看了文不想買股想買牛排
07/29 10:48, 54F
推
07/29 10:50, 5年前 , 55F
推~優質標的文
07/29 10:50, 55F
推
07/29 11:04, 5年前 , 56F
認真推
07/29 11:04, 56F
噓
07/29 11:20, 5年前 , 57F
因為costco的牛肉是冷藏不是冷凍
07/29 11:20, 57F
推
07/29 12:14, 5年前 , 58F
這檔注意很久 可是真的超牛 就沒買了~~
07/29 12:14, 58F
推
07/29 13:02, 5年前 , 59F
得罪了方丈還想走
07/29 13:02, 59F
推
07/29 13:22, 5年前 , 60F
認真推
07/29 13:22, 60F
推
07/29 13:44, 5年前 , 61F
有分析就是推，比那些空洞文好太多
07/29 13:44, 61F
推
07/29 14:01, 5年前 , 62F
認真推
07/29 14:01, 62F
→
07/29 14:04, 5年前 , 63F
認真的嗎@@ 德昌的豆干跟房屋....
07/29 14:04, 63F
推
07/29 14:09, 5年前 , 64F
這支是人生買的第一支股票
07/29 14:09, 64F
→
07/29 14:09, 5年前 , 65F
16進18.1出
07/29 14:09, 65F
推
07/29 14:17, 5年前 , 66F
內行的在三大節前，都會去台中裕國買水果送禮。
07/29 14:17, 66F
推
07/29 21:59, 5年前 , 67F
認真分析推推推
07/29 21:59, 67F
推
07/29 22:39, 5年前 , 68F
優質給推
07/29 22:39, 68F
推
07/29 23:11, 5年前 , 69F
餓惹.....
07/29 23:11, 69F
推
07/30 01:40, 5年前 , 70F
大股東持有從2016 80%水位降到現在63降無可降
07/30 01:40, 70F
推
07/30 02:28, 5年前 , 71F
牛排吃了
07/30 02:28, 71F
推
07/30 07:47, 5年前 , 72F
這搞地皮房地產的吧
07/30 07:47, 72F
‣ 更多 youngkai 的文章
文章代碼(AID): #1RN8VZGO (Stock)