[標的] 1817凱撒衛
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1. 標的:1817凱撒衛
2. 分類:多
3. 分析/正文:
凱撒衛為台灣第三大衛浴設備供應商,越南第二大供應商,主要工廠設在越南
台灣銷售額占56%,越南則占43%,
就市場而言,衛生瓷器幾乎仰賴進口,因台灣房價不斷下跌,進口額也不斷萎縮,
但從2016年度開始,房價下跌趨緩,2018年一月的房價指數年增率為1.83%
推估衛浴市場會停止萎縮。
預計2018年擴建的越南廠和已興建完成的自動化工廠,產能增加80%,配合越南火熱的
房地產,使建案銷售速度加快,未來可期。
營收方面:
ROE維持16%左右,近四季EPS年增率也維持在8%左右,並無過多的成長,但卻也穩穩地在
進步。
價值方面:
本益比僅為10.89倍,在歷年的本益比中,屬於低檔位置。
長期投資的話,凱撒衛平均股利發放率大概為62%,本益比為14,算下來殖利率平均為
4.4%
而現在本益比屬於歷史低檔,殖利率應為更高
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
停利:本益比到14倍,現在約為51(移動停利)
停損:10%虧損
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