[心得] 閒聊當沖市場(3)

看板Stock作者 (發發5566)時間5年前 (2018/07/15 00:30), 編輯推噓176(177推 1噓 19→)
留言197則, 177人參與, 5年前最新討論串1/1
這篇繼續補完現階段的當沖市場。 當沖市場的大幅成交量成長除了證交稅減半外，還有一個主要輔助政策是現股當沖的全面 開放。如果說只有單純的當沖證交稅減半，還會卡到開信用戶的問題，且受限於券源不足 的問題，想空可是沒法隨心所欲放空的。 第一個受惠最大的不是當沖客，反而是隔日沖的幫派，以前只有嘉義幫，政策實施後又有 永寧幫，建國幫，富邦本幫，美林幫，市政幫.. 69元的股票在盤中鎖一千張，再倒出來，之前需要花20萬成本，現在只需要10萬成本。 就鎖單的量而言，會比以前還要囂張。因此很常見一次都是千張的大單鎖進去鎮攝市場。 不過隔日沖的幫派面臨的問題點有: 1. 分點資料的揭露 2. 其他幫派來攪局，通常一檔股票鎖單如果三個幫以上一起進去，倒出來就好笑了。 3. 因試搓制度，隔日出股的手法複雜化 目前有些就會進行盤中的當沖，手法一樣是找0.5一跳的，一筆大單進去敲，吸引市場 在上一檔去追買他們掛出的單。嘉義的目前就喜歡這種手法。手法不太入流，但還是可以 擠點牙膏出來喔。 第二受惠大的是極短線的散戶當沖客，類似小弟這樣的沖法。 第三受惠的是原本就做順勢當沖的人，手法完全沒變，稅也省一半。 你可能覺得怪怪的，極短線的跟順勢的不都一樣降稅一半，這樣為什麼受惠程度不一樣？ 當然不一樣阿，第二受惠的極短線當沖客在降稅之前幾乎是不存在的。在以前做極短線 的逆勢單，比方說我放空一檔95.8的股票，要跌多少tick才會賺？約要4個tick才能打平 ，盤中你看對方向，他開始殺了95.8->95.7->95.6->95.5，好棒阿，我看對方向了，把他 補掉吧，看一下損益，天阿，還虧100元阿，這政府真是吃人不吐骨頭。那我來做103.5的 吧，一個TICK就能打平，但萬一方向錯了呢？一次損失1 tick就是0.5，哪有那麼好賺阿。 簡單的說，稅制本就會影響當沖市場，跟期貨是沒有兩樣的，難度太高人家當然不是傻瓜 ，以前來講，如果用極短線的沖法，大概有80%要繳給政府跟券商，自己才留20%。那當然 選順勢的沖法才對阿。主要差別是在這裡。 到這裡大家應該也都瞭解當日沖銷雖然都是短短的一日之內解決，不過那個頻率顯然還是 有很大的不同，極短線逆勢單通常持單時間是10分鐘以內，而順勢單雖然一日內解決，持 單時間可能會到中盤後甚至尾盤。 來說明這兩種方法各自有的困難: 一、極短線逆勢 核心精神就是巨幅波動的時候進場去抓一段反向轉折，類似FJ屢次提到的，比方說碰到失 智滑價，往下滑，我們就做多等他滑上去。 必須克服的問題 1. 連續失智: 如果有的股票失智下滑，但他馬上又失智下滑，一買進就會慘套了。這種怎麼避開？ 2. 誰在失智: 市場有1600多檔標的，你怎麼可能那麼剛好看到有一檔在失智下滑？通常你看到然後把 單子卡進去，最多給你10~15秒時間而已（三盤）。 3. 假性失智 看到一檔股票失智下滑，結果他是一檔妖股，多空亂廝殺，怎麼辦？像康控這檔就妖得很 ，之前當沖比率甚至超過七成，可沒那麼好判斷。 因此還是有高度的難度存在。如果你沒有很專心地去克服，只挑最簡單的做，也是可以賺 ，但就是不會賺太多，等於是撿零錢的概念，如果要撿鈔票，可有很多配套要做，才能達 到天天撿。 二、順勢當沖 這個就是一般人會用的方法，也是超級老手長年在用的方法，再嚴格說來這本來就是當沖 應該要用的方法，他可以在千分之三的高稅制下長年生存，但顯然他有很高的門檻。 問題就好笑了，一個門檻很高的方法，只適合老屁股用的方法，卻也是新手一開始接觸會 用到的合理方法，那會變成什麼狀況？雞兔同籠？蛇鼠一窩？這真的是很好笑的事情， 職業級的跟九級的玩家在同一個戰場。 假設小明帶著一百萬進場當沖，小明一定是覺得一檔股票會漲，所以他買進，這沒錯吧。 小明覺得一檔股票會跌，然後他現股先賣，這也沒錯吧？ 那麼小明為什麼覺得一檔股票會漲？這理由有很多，比方小明看到一檔股票一開盤大單 往上（外盤）一直敲進，所以小明追進去了，結果開始小幅回檔，小明忍住了，中盤震盪 尾盤往上拉，小明大賺了。小明覺得自己很厲害。 可是沒隔幾天，小明用同樣的方法，卻買到一檔開盤拉一小段見高點的股票，小明大虧了 。小明賺了好幾天的當沖錢，一天虧完了。 這時候小明該怎麼辦？當然是檢討對吧。小明可能會覺得這樣亂追是錯的，我一定要用更 好的方法來當沖，於是小明會有什麼選擇？ 均線、布林通道，KD，MACD，突破...結果呢？小明最終還是虧到怕離開市場了。 這個小明其實就是一般人接觸當沖99%會碰到的經典案例。 他們錯就錯在自始自終都是用錯誤的方法在跟人家當沖，當然是死路一條。 小明從一開始見漲看漲到後來用均線、布林通道，KD，MACD，突破...都是不對的，但說 難聽點，你在市場上網路上能找到的方法大概也就這樣而已了。錯的東西流傳千古，讓不 同的人在不同的時間去驗證他們的不可行。 WOW最喜歡講的一句話：死人是沒有DPS的。 同樣的，當沖陣亡的人也沒有DPS，他們之中大部分不會特別上來跟你講說他失敗了。 也不會特別跟你交代他是怎麼陣亡的，但他會跟你講「不要當沖，當沖不會賺錢的」。 不否認這樣也算很有貢獻度了。 回過頭來，我們來談一下老屁股是怎麼做順勢當沖的。市場上長期在做短線的人，每個都 知道怎麼當沖，怎麼合情合理的沖。老屁股不是貶抑，是一個褒揚的詞，職場的老屁股 你別看他整天在那邊瞎混，他可能有一個很厲害的專長讓主管跟公司願意養著他。 基本上順勢的當沖最合理的方法就是相對強弱的判斷。這在國內外，全世界，任何一個 市場都是一樣的。 但不是說你瞭解相對強弱，你就會很強，光一個相對強弱的判斷，裡面的細節就是整個當 沖路網，其實還是相當複雜的。 如果說你用正確的方法進來沖，那只是一開始站的路正確而已，可沒保證你的路是平坦的 。但反過來說，像我上面講的那些典型陣亡的人，他們一開始的路就錯了，差別是在這裡 。 那麼相對強弱到底怎麼判斷？舉個例子當今天大盤一波一波過高，結果有一檔股票一波一 波走低，這時候他是一檔相對弱勢的股票，那麼可不可以進場去空他？這時候我們要考慮 他可能的法人成交比重，夠重的他就是一個合理的標的，像這個就是一個細節，不是每一 檔相對弱的都可以空。像這種股票之所以比較能空的理由還有一個，就是散戶會買。 當指數一路拉高，動作滿的散戶會去買還沒發動的等他跟著漲，這都是錯誤。 再舉個例子，有人喜歡抄底買連續好幾天跌多的，他有可能因為弱到不行而進行數天的強 力反彈，這又怎麼回事？細節仍然是不一樣的。 比方說一檔股票連續10天黑K，能不能搶？一檔股票甚至弱到連續20天黑K，能不能搶？ 有些可以阿，有些不行，像之前紙類的榮成連續一直跌，跌很多，這種就不能亂買， 為什麼呢？因為他每天都跌得很緩阿，這代表什麼，代表散戶買到他虧損都是一點一滴 慢慢累積的，形成一種溫水煮青蛙，他當然就強不起來，沿途會一直買進的散戶太多了。 這邊真的有點離題涉及到留倉的問題了。 其實我在順勢部分講這麼多，只是要說明我們在日常生活，在網路上碰到的當沖客為什麼 這麼容易陣亡，主要是因為他們根本是從頭錯到尾，進來當分母而已。而以正確的方法 去學，仍是要走一段滿長的經驗累積。 這是警惕大家，不要把職業的東西等閒看，人家職業六段，你一個九級的人新手村傢伙 要跟人家同場競技，會不會想太多？結果歸咎於怪太強？村外的怪打不死？這是不對想 法。 到這裡你應該可以理解到比較大致上的難度所在。 那麼重點來了，一個人要學當沖，到底要擋他好，還是鼓勵好？ 以我自己的經驗來看，我願意教他，我就會鼓勵他試看看，不一定會達到職人標準， 如果我不願意教他，那我一定會擋他，他進場必死無疑，機率高達99%。 以一般人的角度看，全擋就對了。你有99%的機會救了他，讓他少虧一筆錢。 再來聊聊課程，市面上的課程要嘛就是全錯，用我上面講的那些無用的方法教當沖， 什麼五分K碰到M頭去放空，這搞什麼？是找死嗎？偏你在市面上能接觸的課程就是用這些 方法在教大家當沖。真的是神。 ...............經病...。 為什麼我們對課程的要求跟補習班不一樣，一樣是花錢繳學費阿。不一樣喔。你去巨匠 學繪圖，學完後找不到工作應該不會怪老師吧。 而股票課程，會阿。為什麼？因為你不但付出學費，課程結束後還要拿自己的錢進場去驗 證。如果老師教給你一些亂七八糟的東西，你會虧兩次，一筆是學費，一筆是自己口袋中 的血汗錢。這樣你們瞭解為什麼課程通常需要被嚴格檢視了吧。 小資女？定存？均線？真得很神。...............經病。 像現在也有那些早期比較出名的人，但隨著制度改變漸漸難賺的，跑出來密集開課，什麼 幾萬元當沖術，就這幾年他自己的經驗，一千個學到會賺的都不超過5個了，還有那個力 氣在那邊教，我也是有點微燻了。一個東西如果一千個連十個都學不好，你覺得是方法 的問題，還是市場的問題，還是學生的問題，還是老師的問題？我不知道也不想猜。 但好歹也學一下孔子，三千子弟教出來能叫出名字的至少也要有72個吧。 我的結論： 要練短線一定要勤勞地觀察市場，做案例研究，人性在不同事件下，若呈現相同的情緒 ，所製造的反應都是雷同的。 因此絕對要離開人群，絕對不要參加一些FB社團跟什麼LINE群，那邊都一些蛇鼠對你觀察 市場絕對有害。用心地、靜靜地觀察市場，分門別類，持續累積事件經驗，才會一點一滴 進步。 以上大致上就是台灣當沖市場至今的整個輪廓。供各位參考了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.82.41.228 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1531585823.A.CEB.html
推
07/15 00:38, 5年前 , 1F
用心給推
07/15 00:38, 1F
推
07/15 00:47, 5年前 , 2F
好心人
07/15 00:47, 2F
推
07/15 00:51, 5年前 , 3F
推推
07/15 00:51, 3F
推
07/15 00:52, 5年前 , 4F
推
07/15 00:52, 4F
推
07/15 00:54, 5年前 , 5F
感謝分享
07/15 00:54, 5F
推
07/15 00:55, 5年前 , 6F
07/15 00:55, 6F
推
07/15 00:55, 5年前 , 7F
有神快拜
07/15 00:55, 7F
推
07/15 00:55, 5年前 , 8F
good
07/15 00:55, 8F
推
07/15 00:56, 5年前 , 9F
推
07/15 00:56, 9F
推
07/15 00:57, 5年前 , 10F
通通給我滑起來
07/15 00:57, 10F
推
07/15 00:58, 5年前 , 11F
這一串優文真心推薦
07/15 00:58, 11F
推
07/15 00:59, 5年前 , 12F
很詳細 推
07/15 00:59, 12F
推
07/15 01:00, 5年前 , 13F
謝謝你的分享，感謝！
07/15 01:00, 13F
推
07/15 01:00, 5年前 , 14F
好文！推！
07/15 01:00, 14F
推
07/15 01:01, 5年前 , 15F
推
07/15 01:01, 15F
推
07/15 01:01, 5年前 , 16F
對了 有資產擔保的 手續費可以更低 大概1tick
07/15 01:01, 16F
推
07/15 01:06, 5年前 , 17F
好文,給推!!
07/15 01:06, 17F
推
07/15 01:08, 5年前 , 18F
推就對了
07/15 01:08, 18F
推
07/15 01:09, 5年前 , 19F
感謝
07/15 01:09, 19F
推
07/15 01:10, 5年前 , 20F
好文推推！
07/15 01:10, 20F
推
07/15 01:11, 5年前 , 21F
我要放在我平板裡每天讀～～
07/15 01:11, 21F
推
07/15 01:11, 5年前 , 22F
謝謝分享
07/15 01:11, 22F
推
07/15 01:11, 5年前 , 23F
推!! 謝謝分享!!!
07/15 01:11, 23F
推
07/15 01:12, 5年前 , 24F
受益良多
07/15 01:12, 24F
推
07/15 01:13, 5年前 , 25F
推好心分享
07/15 01:13, 25F
推
07/15 01:14, 5年前 , 26F
好聞
07/15 01:14, 26F
→
07/15 01:15, 5年前 , 27F
隔日沖證交稅有減半嗎？
07/15 01:15, 27F
推
07/15 01:17, 5年前 , 28F
推
07/15 01:17, 28F
推
07/15 01:18, 5年前 , 29F
這篇經典！！！
07/15 01:18, 29F
推
07/15 01:18, 5年前 , 30F
推
07/15 01:18, 30F
推
07/15 01:18, 5年前 , 31F
佛心前輩
07/15 01:18, 31F
推
07/15 01:20, 5年前 , 32F
推佛心
07/15 01:20, 32F
推
07/15 01:22, 5年前 , 33F
推vava
07/15 01:22, 33F
推
07/15 01:22, 5年前 , 34F
推
07/15 01:22, 34F
推
07/15 01:23, 5年前 , 35F
挖這文章該m了
07/15 01:23, 35F
推
07/15 01:25, 5年前 , 36F
U文
07/15 01:25, 36F
推
07/15 01:27, 5年前 , 37F
U質56
07/15 01:27, 37F
推
07/15 01:32, 5年前 , 38F
推最後一段，想雪專注市場就夠了
07/15 01:32, 38F
推
07/15 01:34, 5年前 , 39F
佛
07/15 01:34, 39F
還有 118 則推文
推
07/15 14:09, 5年前 , 158F
感謝分享
07/15 14:09, 158F
推
07/15 14:43, 5年前 , 159F
推
07/15 14:43, 159F
推
07/15 14:44, 5年前 , 160F
不推不行
07/15 14:44, 160F
推
07/15 15:26, 5年前 , 161F
上了一課
07/15 15:26, 161F
推
07/15 15:37, 5年前 , 162F
太優質了
07/15 15:37, 162F
推
07/15 15:55, 5年前 , 163F
推
07/15 15:55, 163F
推
07/15 16:06, 5年前 , 164F
推
07/15 16:06, 164F
推
07/15 16:15, 5年前 , 165F
認真推
07/15 16:15, 165F
推
07/15 16:50, 5年前 , 166F
推推 獲益良多
07/15 16:50, 166F
推
07/15 17:45, 5年前 , 167F
沒有不對的方法，只有不適合的操作
07/15 17:45, 167F
推
07/15 18:43, 5年前 , 168F
推
07/15 18:43, 168F
推
07/15 19:12, 5年前 , 169F
用心推
07/15 19:12, 169F
推
07/15 19:41, 5年前 , 170F
九級新手在此推惹
07/15 19:41, 170F
推
07/15 19:48, 5年前 , 171F
推！上了一課！希望能再看到您繼續分享文章！
07/15 19:48, 171F
推
07/15 20:08, 5年前 , 172F
推 分母來摟
07/15 20:08, 172F
推
07/15 20:33, 5年前 , 173F
推
07/15 20:33, 173F
推
07/15 20:41, 5年前 , 174F
推
07/15 20:41, 174F
推
07/15 20:57, 5年前 , 175F
推！
07/15 20:57, 175F
推
07/15 21:25, 5年前 , 176F
幫爆求故事！
07/15 21:25, 176F
推
07/15 21:42, 5年前 , 177F
推，好文分享
07/15 21:42, 177F
推
07/15 22:47, 5年前 , 178F
重點是99%當沖輸錢
07/15 22:47, 178F
推
07/15 23:43, 5年前 , 179F
推
07/15 23:43, 179F
推
07/15 23:53, 5年前 , 180F
推
07/15 23:53, 180F
推
07/16 00:00, 5年前 , 181F
結論超棒
07/16 00:00, 181F
推
07/16 00:19, 5年前 , 182F
推 謝謝分享
07/16 00:19, 182F
推
07/16 00:53, 5年前 , 183F
陣亡那段完全同意 不是什麼盤都可以用同一套
07/16 00:53, 183F
→
07/16 00:54, 5年前 , 184F
也真的是實力差距太大必定賠錢
07/16 00:54, 184F
推
07/16 01:00, 5年前 , 185F
好心優質文
07/16 01:00, 185F
推
07/16 01:20, 5年前 , 186F
真的該遠離人群 呵呵呵
07/16 01:20, 186F
推
07/16 03:06, 5年前 , 187F
推
07/16 03:06, 187F
推
07/16 03:38, 5年前 , 188F
超U質文章
07/16 03:38, 188F
推
07/16 09:59, 5年前 , 189F
寫得真好，應該要放到精華區。另外文章是不是有指誰呢?
07/16 09:59, 189F
推
07/16 12:21, 5年前 , 190F
推
07/16 12:21, 190F
推
07/16 12:36, 5年前 , 191F
推
07/16 12:36, 191F
推
07/16 14:30, 5年前 , 192F
精華56文
07/16 14:30, 192F
推
07/16 17:28, 5年前 , 193F
優文
07/16 17:28, 193F
推
07/16 21:05, 5年前 , 194F
屌
07/16 21:05, 194F
推
07/16 22:35, 5年前 , 195F
推
07/16 22:35, 195F
推
07/17 18:08, 5年前 , 196F
真的U文，存檔每天拜讀
07/17 18:08, 196F
推
07/31 18:10, 5年前 , 197F
股版真溫暖居然有這麼用心的文章
07/31 18:10, 197F
‣ 更多 vava5566 的文章
文章代碼(AID): #1RIYKVph (Stock)