[新聞] MLCC龍頭策略大轉彎 料源不缺了

看板Stock作者 (zhong33)時間6年前 (2018/05/17 08:33), 編輯推噓79(85推 6噓 32→)
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1.原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/3146377 2.原文內容： 全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）策略轉彎，調撥部分 車用等高階產能，每月提供超過10億顆MLCC給和碩、英業達等台灣組裝廠，和碩、英業達 年底前料源無虞。 MLCC市場供不應求，價格飆漲，業界認為，和碩、英業達獲得村田奧援，解決缺料難題。 村田原本並無調整生產線計畫，如今策略鬆動，MLCC下半年供貨無虞，未來漲勢恐受衝擊 。 國巨、華新科等台灣MLCC廠此波股價急漲，主要受惠缺貨漲價，隨著村田策略轉向，牽動 國巨等台廠後市。 業界人士說，MLCC供應嚴重不足，今年來價格「一日數變」，甚至「有錢還買不到」，組 裝廠被迫以競標方式取得MLCC，但也無法保證每次都能標到料源。為此，和碩與英業達等 組裝廠近期紛紛前往日本，尋求村田、太陽誘電等日系MLCC廠協助。 據了解，和碩與村田已簽下供貨合約，村田年底前每月供應10億顆MLCC給和碩，由於雙方 簽的是保證拿貨合約，是村田點頭答應的因素之一。英業達也證實，近期剛從日本回來， 獲得村田保證供貨的承諾。 供應鏈人士透露，村田雖然主攻車用MLCC，因為車用的價格較好，不過，消費性電子所使 用的MLCC價格一路飆漲，加上台系組裝廠保證拿貨，而且採購數量龐大，對村田來說，利 潤不會比車用產品差，因此，村田撥部分車用產能，轉做消費性電子的MLCC，供貨台灣組 裝廠客戶。 據了解，和碩本來要求供使用在筆電等個人電腦產品、料號「0402」的MLCC，但村田無法 供應，因此改以供貨使用在智慧手機等產品、料號「0201」的MLCC替代。 第2季是智慧手機最淡的季節，需求下滑，也使得村田有能力撥部分產能給台系組裝廠。 「0201」料號MLCC主要使用在智慧手機，與筆電等個人電腦（PC）產品的設計不太一樣， 由於村田大量提供「0201」料號產品，和碩已經在總部開始更改設計。 3.心得/評論： 重點：年底前料源無虞 原本就是因爲日廠不做低階 才讓產能全部灌進國巨,漲翻天 低階漲價到,人家高階暫緩生產 要回頭來搶低階單了,漲價籌碼已不在。 前幾天嘎風在起,今天換多殺多 被動族群ㄧ起關廁所,分盤難跑又煎熬 國巨今天會帶眾師兄弟怎麼走？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.161.26.90 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1526517200.A.46D.html
推
05/17 08:34, 6年前 , 1F
散單快拋出來 吃貨囉
05/17 08:34, 1F
→
05/17 08:35, 6年前 , 2F
村田好聰明 把手機的料號產品給你用
05/17 08:35, 2F
推
05/17 08:36, 6年前 , 3F
拉椅子。雞排買好了
05/17 08:36, 3F
推
05/17 08:37, 6年前 , 4F
看新聞做股票 笑
05/17 08:37, 4F
推
05/17 08:37, 6年前 , 5F
準備空被動了 等著被動被嘎
05/17 08:37, 5F
推
05/17 08:37, 6年前 , 6F
嘖嘖
05/17 08:37, 6F
推
05/17 08:38, 6年前 , 7F
該回去300了
05/17 08:38, 7F
推
05/17 08:38, 6年前 , 8F
國巨老總要跌掉一架私人飛機了
05/17 08:38, 8F
推
05/17 08:39, 6年前 , 9F
跌停板招待
05/17 08:39, 9F
推
05/17 08:40, 6年前 , 10F
背後有很大的問題
05/17 08:40, 10F
推
05/17 08:40, 6年前 , 11F
崩崩
05/17 08:40, 11F
推
05/17 08:40, 6年前 , 12F
利空見報意思很明顯惹
05/17 08:40, 12F
推
05/17 08:40, 6年前 , 13F
開低走高 嘎爆空空 選我正姐
05/17 08:40, 13F
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05/17 08:40, 6年前 , 14F
村田：獲利了結 反手做空
05/17 08:40, 14F
推
05/17 08:42, 6年前 , 15F
這好狠...髮夾彎？
05/17 08:42, 15F
推
05/17 08:43, 6年前 , 16F
空軍起飛了喔......
05/17 08:43, 16F
推
05/17 08:43, 6年前 , 17F
今天看多空對決
05/17 08:43, 17F
推
05/17 08:43, 6年前 , 18F
今天不崩我不信...應該會亮燈...
05/17 08:43, 18F
推
05/17 08:44, 6年前 , 19F
大崩崩
05/17 08:44, 19F
推
05/17 08:45, 6年前 , 20F
一個燈 兩個燈 三個燈
05/17 08:45, 20F
→
05/17 08:46, 6年前 , 21F
各位觀眾
05/17 08:46, 21F
推
05/17 08:46, 6年前 , 22F
今天跌停我加買十張
05/17 08:46, 22F
推
05/17 08:47, 6年前 , 23F
崩崩
05/17 08:47, 23F
噓
05/17 08:47, 6年前 , 24F
新聞反著看 今天全力做多
05/17 08:47, 24F
推
05/17 08:47, 6年前 , 25F
嘎偉今天可以錄一整天了?
05/17 08:47, 25F
推
05/17 08:48, 6年前 , 26F
掛跌停接一根刀
05/17 08:48, 26F
→
05/17 08:48, 6年前 , 27F
高麗菜要從一顆一百回到十塊了嗎?
05/17 08:48, 27F
推
05/17 08:49, 6年前 , 28F
第一盤跌停空還來得及嗎 空爆
05/17 08:49, 28F
推
05/17 08:49, 6年前 , 29F
甩尾吃貨軋空文
05/17 08:49, 29F
→
05/17 08:49, 6年前 , 30F
哲哲 等我一聲令下 讓你們痛不欲身
05/17 08:49, 30F
噓
05/17 08:49, 6年前 , 31F
被動該死了
05/17 08:49, 31F
推
05/17 08:50, 6年前 , 32F
還沒出貨完 主力怎麼可能讓他崩
05/17 08:50, 32F
推
05/17 08:52, 6年前 , 33F
崩崩你個爽歪歪喔
05/17 08:52, 33F
推
05/17 08:52, 6年前 , 34F
新聞反著看不是常識嗎
05/17 08:52, 34F
推
05/17 08:55, 6年前 , 35F
記者的消息慢半拍，這都是幾個禮拜前就知道的事了
05/17 08:55, 35F
推
05/17 08:56, 6年前 , 36F
快拉低給大家進場
05/17 08:56, 36F
→
05/17 08:57, 6年前 , 37F
讓子彈飛一會兒
05/17 08:57, 37F
推
05/17 08:58, 6年前 , 38F
演什麼鬥爭劇啦
05/17 08:58, 38F
推
05/17 09:01, 6年前 , 39F
崩崩
05/17 09:01, 39F
還有 44 則推文
推
05/17 10:03, 6年前 , 84F
空軍來了
05/17 10:03, 84F
推
05/17 10:05, 6年前 , 85F
崩崩惹 乾
05/17 10:05, 85F
推
05/17 10:10, 6年前 , 86F
童子賢表示...
05/17 10:10, 86F
推
05/17 10:12, 6年前 , 87F
0402 0201原來是料號？我還以為是尺寸呢
05/17 10:12, 87F
推
05/17 10:13, 6年前 , 88F
哲哲表示
05/17 10:13, 88F
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05/17 10:16, 6年前 , 89F
供貨是給0201，但消費性產品缺的是0402～一樣缺很大
05/17 10:16, 89F
推
05/17 10:18, 6年前 , 90F
應該要相信童子賢的 被動元件 根本不缺
05/17 10:18, 90F
推
05/17 10:21, 6年前 , 91F
村田OS: 這跟協議不同，你賺的分太少給我
05/17 10:21, 91F
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05/17 10:21, 6年前 , 92F
哲哲說隨時跑,沒人叫
05/17 10:21, 92F
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05/17 10:21, 6年前 , 93F
你死抱
05/17 10:21, 93F
推
05/17 10:30, 6年前 , 94F
剛剛聽隔壁賣菜的說這是假消息，巨巨保守看到1250
05/17 10:30, 94F
推
05/17 10:32, 6年前 , 95F
有村田的貨，誰要國巨阿，國巨要gg了
05/17 10:32, 95F
推
05/17 10:33, 6年前 , 96F
跟HTC一樣，外資喊1300就準備開始跌
05/17 10:33, 96F
推
05/17 10:34, 6年前 , 97F
笑死人 那個什麼哲的 今天都賣跌停 會員真的出的掉?
05/17 10:34, 97F
推
05/17 10:35, 6年前 , 98F
昨天放空的名單調出來就知道哪些人和記者同一掛
05/17 10:35, 98F
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05/17 10:37, 6年前 , 99F
哲哲跑了 這麼厲害
05/17 10:37, 99F
推
05/17 10:46, 6年前 , 100F
業內都知道，當時被動這些題材，是「靠勢」。因為村田
05/17 10:46, 100F
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05/17 10:46, 6年前 , 101F
本無意做中低階！但人家終究是公司盈利，這記回馬槍打得
05/17 10:46, 101F
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05/17 10:46, 6年前 , 102F
算盤是合乎常理！有餅怎麼可能不吃！
05/17 10:46, 102F
推
05/17 10:49, 6年前 , 103F
其二，車用或網通題材，的確還有肉，而且很多肉！但那
05/17 10:49, 103F
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05/17 10:49, 6年前 , 104F
不是一朝一夕的。回測600是合理
05/17 10:49, 104F
推
05/17 10:53, 6年前 , 105F
童子賢都飛去日本跪下去了，誰理你國巨
05/17 10:53, 105F
推
05/17 10:57, 6年前 , 106F
照理說和碩應該也要大跌才是
05/17 10:57, 106F
推
05/17 11:05, 6年前 , 107F
國劇下探9元
05/17 11:05, 107F
推
05/17 11:08, 6年前 , 108F
ika大 國巨已經跌停了 說好的買十張 請貼對帳單喔!!!@@
05/17 11:08, 108F
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05/17 11:11, 6年前 , 109F
硬是掰彎 巨巨變萎萎
05/17 11:11, 109F
推
05/17 11:12, 6年前 , 110F
國巨只會跌不會漲了，用力空
05/17 11:12, 110F
推
05/17 11:14, 6年前 , 111F
真的有散戶買千元國巨?
05/17 11:14, 111F
噓
05/17 11:18, 6年前 , 112F
我之前說日本明明有貨故意不賣 沒人理我
05/17 11:18, 112F
→
05/17 11:19, 6年前 , 113F
跟台電藏電一樣 日本也藏貨
05/17 11:19, 113F
推
05/17 11:19, 6年前 , 114F
爽，被動的持股都清完啦，幫山頂上的QQ
05/17 11:19, 114F
推
05/17 11:45, 6年前 , 115F
很多人想法挺有趣，今天跌停，看來可以準備入場了
05/17 11:45, 115F
推
05/17 11:51, 6年前 , 116F
神空大戶的思維 傻多慘戶只能追買1000慘套
05/17 11:51, 116F
推
05/17 11:59, 6年前 , 117F
笑死
05/17 11:59, 117F
推
05/17 12:06, 6年前 , 118F
明天村田會不會又出來澄清....
05/17 12:06, 118F
推
05/17 12:06, 6年前 , 119F
漲價漲到日廠願意做 ㄏㄜㄏ
05/17 12:06, 119F
推
05/17 12:44, 6年前 , 120F
PCB全部重lay，耀華續噴
05/17 12:44, 120F
推
05/17 12:52, 6年前 , 121F
坐等十張的對帳單
05/17 12:52, 121F
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05/17 13:12, 6年前 , 122F
權證交易量好大！明
05/17 13:12, 122F
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05/17 13:12, 6年前 , 123F
天再預計一根綠棒了
05/17 13:12, 123F
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