Re: [標的] 裕日車2227

看板Stock作者allenwayne (FLY)時間6年前 (2018/05/12 22:51)推噓5(6推 1噓 4→)

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我說說我的想法~ 我個人認為Q1表現在預期中，只是所得稅的部分偏高裕日車2018Q1的毛利1,661,383較去年同期1,793,369衰退，但毛利率19.88%較去年同期18.19%佳，營收衰退應是受第一季缺乏主力新車車款與受進口車的影響這部分有望在Q2與下半年改善比較需要注意的是營業利益較去年同期衰退39%，主要是推銷費用多了1.4億元大陸部分表現仍然不錯，2018Q1稅前1,701,427與去年同期1,738,337差異不大幾乎完全cover過來了但受到今年我國營利事業所得稅上調至20%，遞延所得稅損失"一次認列"的關係使得所得稅稅率變動暴增了2.5億元，才使得稅後淨利與EPS連帶受到影響個人觀察這檔已有一段時間，如果星期一下跌我可能會買，長期持有: 1.裕日車ROE過去三年平均23%且連續成長，過去三年EPS亦連續成長 2.長期負債與金融負債皆低，付息壓力很小 3.大陸車市不看淡，台灣車市也差不到哪去，且INFINITY跟NISSAN品牌形象都佳 4.本益比目前不到12倍，已經來到近五年新低 5.配息21元，雖然一些人覺得不滿意，但我是非常滿意且有興趣的，畢竟高配息率且現金殖利率超過8%，綜觀全市場除了營建股之外幾乎無可比擬，之後除權息行情可期 6.董監持股檯面上佔88.46%，加計隱性持股應該超過9成以上，會大量拋售的大概是一般投資人居多 ※ 引述《pttgirl77 (惡魔城~蒼月的十字架~)》之銘言： : ------------------------------------------------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[標的]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 : 2.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 : 3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 : 4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份 : 4.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 : 5.分類選填請益或心得者，進退場機制得刪去。 : ---------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------------- : 1. 標的：裕日車2227 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : a. Q1 eps 3.7 股利21元均低於預期 : b. nissan缺主力車種未來只會被toyota屌打 : c. 國產車可能整個被消滅進口車是未來不可逆的趨勢 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : a. 進場: 240 : b. 出場: 340 : c. 停損: 220 : d. 長期投資一年 : ----- : Sent from JPTT on my Asus ASUS_T00F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.104.210 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1526136687.A.2DF.html

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fgdgd

05/12 23:12, 6年前 , 1^F

05/12 23:12, 1^F

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linx210145

05/12 23:55, 6年前 , 2^F

05/12 23:55, 2^F

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shun2249

05/13 01:16, 6年前 , 3^F

05/13 01:16, 3^F