[標的] 6180 橘子空消失

看板Stock作者tiotwo時間6年前 (2018/01/14 05:44)推噓5(6推 1噓 1→)

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1. 標的：6180 橘子 2. 分類：空 3. 分析/正文：財報: 參考韓國天堂M NCsoft的財報2017Q3 http://www.nadianshi.com/2017/11/188825 2016Q3至2017Q2 平均營收 240000 2017Q3(天堂M後) 營收 727000 營收增加 487000 稅前收入增加 340000 稅後淨利增加 260000 假設台版 6180橘子一樣比例第一個月(20天) 營收增加 10億稅前收入增加 6.9億稅後淨利 5.3億 =================================================== https://www.4gamers.com.tw/news/detail/32767/ncsofts-lineage-m-first-month-revenues 韓版天堂M 首月營收 (June) 233000 NCsoft Q3營收增加(June) 487000 所以天堂M (第一季營收) = (第一個月營收)*2 此預估6180橘子第一季，靠天堂M增加營收會落在24~25億附近 (因為第一個月只有20天，用指數減少估計) =================================================== 再對照韓國天堂M NCsoft的預測 http://quotes.wsj.com/KR/036570/research-ratings 假設其他遊戲營收不變的情況底下 2017Q4後韓版天堂M的淨利會降到一半，之後每季穩定所以假設台版天堂M也走一樣模型之後每季會是第一季的一半，持續到年底所以預估2018整年，靠天堂M營收會增加62.5億再對照第一段模型營收增加 62.5億稅前收入增加 43.6億稅後淨利 33.3億因為橘子其它遊戲幾乎整年沒淨利所以預估2018年底EPS全部由天堂M貢獻 6180橘子股本 17.44億預估淨利 33.3億預估EPS 1.91 手遊公司本益比 25 預估年底股價 1.91*25 = 47.5 結論: 空本身有玩過一陣子韓版&台版天堂，台版根本爛到有剩，工作室爆滿+斷線+不送葉子所以預估營收模型不可能超越韓版已於90塊附近空了15張，但最近美股漲好兇，美元指數又跌，背後還是有點涼涼der 第一次買股票，請各位股版大神指點，感謝。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 103.216.218.19 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1515879896.A.3F6.html ※ 編輯: tiotwo (103.216.218.19), 01/14/2018 05:48:57

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GoOdGaMe

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f204137

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yesu219

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