Re: [請益] 請問6114久威怎麼了

看板Stock作者 (IanLi)時間6年前 (2017/12/18 22:52), 6年前編輯推噓55(55推 0噓 18→)
留言73則, 59人參與, 7年前最新討論串2/2 (看更多)
我是覺得很有趣，沒有分析能力的跟單散戶特別喜歡挑這些不 一般的公司挑戰自己的極限。 這家公司2014年是透過購買關係人的投資公司建構營運本體， 連內湖辦公室也是從關係人買來的，這種交易架構對原投資人 存在一次變現的效果，這對經營管理上有一定的不確定性，另 透過購買私人公司部分，沒有任何背景資訊可以追蹤永續經營 的可行性，這兩點共同連結就是需要評估經營層與公司的財務 結構永續性。 經營階層與重要主管 2017/01 張江忠 董事長及總經理逝世 2017/02 湯慧芳 監察人辭任 2017/11 戴上智 財務主管總經理室副總經理職務調整 2017/12 楊廷舜 總經理及基澤投資法人董事逝世 2017/12 客戶 實力企業有限公司跳票 公司名稱 實力企業有限公司 資本總額(元) 30,000,000 代表人姓名 陳永龍 公司所在地 新北市八里區中山路2段530之1號 登記機關 新北市政府 核准設立日期 077年04月25日 最後核准變更日期 106年12月06日 財務面 2017年Q3 應收帳款 10.13億 權益淨值 10.55億 2016年Q4 應收帳款 10.54億 權益淨值 9.18億 2015年Q4 應收帳款 5.12億 權益淨值 7.89億 2014年Q4 應收帳款 4.29億 權益淨值 5.32億 2013年Q4 應收帳款 0.19億 權益淨值 0.71億 可以發現在2014年併入大陸子公司之後應收帳款成倍數攀升， 應收帳款成為公司的主要資產( 50%)，另外更是接近淨值，若 有發生減損將具有嚴重打擊性，另財報中六、 (二) 3.信用品 質資訊講得較不客氣點，這本就沒有什麼參考性，因為兩個群 組之間的分類並沒明確量化，營運良好與財務透明度高之較大 型企業集團，都是由空泛的形容詞所組成，這種知道財報裁量 權的就知道這是一個空話；若反過來若是明確說明，無累計虧 損具會計師簽證財報的公司，這就有明確制度上與數值的說明 ，才能作為有效的參考資訊來源。 另外就跳票客戶到底是屬於哪個群組呢？另外為什麼2017年Q3 較高風險的群組突然由Q2的2.77億變為0.04億，是否涉及客戶 重分類，這些也是凸顯資訊不完整性。 另有一個巧妙點是公司的金融資產移轉較特殊，分析公司須對 移轉的應收帳款承擔未能收回風險 (有追索權債權移轉) ，這 其實也可能反映銀行承購端對債權品質有所疑慮或銀行政策較 保守形成類似應收擔保融資的結構，這訊息雖然不是絕對但可 做為應收品質的分析參考。另財報中六、 (二) 1.已逾期但未 減損之金融資產之帳齡分析資訊看似並無異常，卻找不到授信 期間的資訊，這樣帳齡分析也只是一個半調子的無用資訊。 別忘記分析公司這是資誠所查核簽證的公司，這再次印證四大 不是財爆免疫保證，審計只是提供有限可靠的的會計資訊服務 ，其他還是要靠自己的分析與佐證，財報使用者請不要忘記這 點核心國考必考觀念。 只會看比率分析的絕對不夠格說這是財報分析，魔鬼是藏在細 節裡。 -- 責任聲明：本內容僅供參考，投資需審慎考量本身之需求與投資風險，吾恕不負任何法律 責任，亦不作任何保證。內容數據取材於公開資訊觀測站，或各公司財務資訊專區，或相 關網站資料引述；資料數據有誤請指正，並以資料出處為準，若資料內容有未盡完善之處 ，恕不負責。此外，非經本人同意，不得將本篇內容加以複製或轉載。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.233.183 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1513608769.A.7E9.html
推
12/18 22:54, 6年前 , 1F
!!
12/18 22:54, 1F
推
12/18 22:57, 6年前 , 2F
推! 真的是每句話都有感動到!
12/18 22:57, 2F
→
12/18 22:59, 6年前 , 3F
期望自己財報能力能追得上前版主
12/18 22:59, 3F
推
12/18 23:00, 6年前 , 4F
一年內兩個總經理逝世！
12/18 23:00, 4F
推
12/18 23:01, 6年前 , 5F
推
12/18 23:01, 5F
推
12/18 23:04, 6年前 , 6F
純推四大那段XD
12/18 23:04, 6F
推
12/18 23:04, 6年前 , 7F
推 強者
12/18 23:04, 7F
推
12/18 23:04, 6年前 , 8F
借殼上市
12/18 23:04, 8F
推
12/18 23:10, 6年前 , 9F
推分析！
12/18 23:10, 9F
→
12/18 23:21, 6年前 , 10F
前版主佛啊~~
12/18 23:21, 10F
→
12/18 23:24, 6年前 , 11F
英格爾 華美 台一 久威 必翔 還有一檔應收王 明年
12/18 23:24, 11F
→
12/18 23:24, 6年前 , 12F
應該也快惹
12/18 23:24, 12F
推
12/18 23:32, 6年前 , 13F
所以我真的滿佩服懂財報分析的人，市場上公司這麼多
12/18 23:32, 13F
→
12/18 23:33, 6年前 , 14F
研究這些根本超級勞力密集，一個人到底能顧幾間公司
12/18 23:33, 14F
→
12/18 23:33, 6年前 , 15F
?
12/18 23:33, 15F
推
12/18 23:35, 6年前 , 16F
猛 感謝分享
12/18 23:35, 16F
推
12/18 23:41, 6年前 , 17F
哇～～看不懂QAQ
12/18 23:41, 17F
推
12/18 23:42, 6年前 , 18F
推!!
12/18 23:42, 18F
推
12/18 23:42, 6年前 , 19F
股板明燈
12/18 23:42, 19F
推
12/18 23:51, 6年前 , 20F
很棒
12/18 23:51, 20F
推
12/18 23:55, 6年前 , 21F
推專業詳細
12/18 23:55, 21F
推
12/18 23:58, 6年前 , 22F
推認真回覆並準確分析
12/18 23:58, 22F
推
12/19 00:03, 6年前 , 23F
再推一次，黃色部分收穫頗豐
12/19 00:03, 23F
推
12/19 00:10, 6年前 , 24F
猛 這篇
12/19 00:10, 24F
推
12/19 00:11, 6年前 , 25F
強人
12/19 00:11, 25F
推
12/19 00:14, 6年前 , 26F
看不懂
12/19 00:14, 26F
→
12/19 00:14, 6年前 , 27F
版上充斥著聽英文笑話要笑 不然會被當作聽不懂英文
12/19 00:14, 27F
→
12/19 00:15, 6年前 , 28F
的氣氛 真看懂的相信沒幾個 還是感謝分享
12/19 00:15, 28F
推
12/19 00:23, 6年前 , 29F
推個
12/19 00:23, 29F
推
12/19 00:28, 6年前 , 30F
潮猛
12/19 00:28, 30F
推
12/19 00:37, 6年前 , 31F
不推不行
12/19 00:37, 31F
推
12/19 00:42, 6年前 , 32F
謝謝分享
12/19 00:42, 32F
推
12/19 00:57, 6年前 , 33F
推！
12/19 00:57, 33F
推
12/19 01:03, 6年前 , 34F
強者
12/19 01:03, 34F
推
12/19 01:46, 6年前 , 35F
推 謝前版主分享
12/19 01:46, 35F
推
12/19 01:52, 6年前 , 36F
明燈阿
12/19 01:52, 36F
※ 編輯: IanLi (111.241.233.183), 12/19/2017 01:54:52
推
12/19 02:29, 6年前 , 37F
推
12/19 02:29, 37F
推
12/19 03:23, 6年前 , 38F
看不懂…感謝分析
12/19 03:23, 38F
推
12/19 06:53, 6年前 , 39F
菜逼八如我還真的不是很懂，繼續學習
12/19 06:53, 39F
推
12/19 07:11, 6年前 , 40F
雖然看不懂,不過很感謝.
12/19 07:11, 40F
推
12/19 07:44, 6年前 , 41F
推
12/19 07:44, 41F
推
12/19 07:58, 6年前 , 42F
看不懂
12/19 07:58, 42F
推
12/19 08:08, 6年前 , 43F
推推
12/19 08:08, 43F
推
12/19 08:11, 6年前 , 44F
看不懂還是推
12/19 08:11, 44F
推
12/19 08:15, 6年前 , 45F
看不懂 但還是推
12/19 08:15, 45F
→
12/19 08:17, 6年前 , 46F
看不懂 不買 所以沒影響
12/19 08:17, 46F
推
12/19 08:27, 6年前 , 47F
ㄊㄨㄟ
12/19 08:27, 47F
推
12/19 09:31, 6年前 , 48F
謝謝分享
12/19 09:31, 48F
推
12/19 10:06, 6年前 , 49F
推
12/19 10:06, 49F
推
12/19 10:13, 6年前 , 50F
財報高手
12/19 10:13, 50F
推
12/19 10:15, 6年前 , 51F
謝謝前版主
12/19 10:15, 51F
推
12/19 10:36, 6年前 , 52F
最近也有看到一檔淨值200億，應受帳款也200多億的公
12/19 10:36, 52F
→
12/19 10:36, 6年前 , 53F
司，不知道是不是未爆彈
12/19 10:36, 53F
推
12/19 11:07, 6年前 , 54F
推 我超不會看基本面
12/19 11:07, 54F
推
12/19 11:13, 6年前 , 55F
推
12/19 11:13, 55F
→
12/19 11:18, 6年前 , 56F
有看到那當怪股可以與我討論，教學互長。
12/19 11:18, 56F
→
12/19 11:31, 6年前 , 57F
應收帳款的來源應算是引爆彈吧 有呆帳還硬"作帳"
12/19 11:31, 57F
→
12/19 11:39, 6年前 , 58F
這檔太快爆了，但散戶介入也較少是好事。
12/19 11:39, 58F
推
12/19 12:17, 6年前 , 59F
推
12/19 12:17, 59F
推
12/19 12:26, 6年前 , 60F
專業分析
12/19 12:26, 60F
推
12/19 12:55, 6年前 , 61F
讚，之前也想買說
12/19 12:55, 61F
推
12/19 13:17, 6年前 , 62F
快推不然會被認為看不懂 是事實...
12/19 13:17, 62F
推
12/19 13:38, 6年前 , 63F
我也看不懂。所以才要多看多了解啊。感謝大大分享
12/19 13:38, 63F
→
12/19 13:58, 6年前 , 64F
不懂可以發問，另重點就是有上色部份。
12/19 13:58, 64F
推
12/19 14:27, 6年前 , 65F
剛好都跟中國有關係 這種經濟打擊比炳忠間諜還有用
12/19 14:27, 65F
推
12/19 20:24, 6年前 , 66F
目前看過的分類標準都是這樣寫 逾期也不會寫授信期
12/19 20:24, 66F
→
12/19 20:26, 6年前 , 67F
貼現金額也不大 感覺就只能小心應收佔比高的公司
12/19 20:26, 67F
→
12/19 20:27, 6年前 , 68F
四大真的不是保證 但這樣感覺還真是沒用 無奈
12/19 20:27, 68F
推
12/19 23:00, 6年前 , 69F
推
12/19 23:00, 69F
推
12/20 01:43, 6年前 , 70F
請問快爆了是什麼意思？這家公司的股價會變壁紙嗎？
12/20 01:43, 70F
→
12/21 09:36, 6年前 , 71F
應收王們 今天大漲 XD
12/21 09:36, 71F
→
01/02 12:59, 7年前 , 72F
今天出新聞拉漲停!妖股!
01/02 12:59, 72F
推
01/23 17:46, 7年前 , 73F
久威基本面也不差 但財務被倒帳真讓人懷疑經營能力...
01/23 17:46, 73F
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